Документ "Путевка" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Создание путевки)
(→‎Закладка Услуги и оплата)
 
(не показано 230 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Гостиница (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Продажа и бронирование (КУС)|*05]][[Категория:Документы бронирования (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
 +
После создания [[Документ "Заявка" (КУС)|заявки]] бронь необходимо подтвердить, чтобы убедиться в действительности заезда гостя и закреплении номера его проживания. Путевка в печатном виде выдается человеку при его прибытии в санаторий.
  
−
Путевки хранятся в журнале путевок. Чтобы его открыть, на основной панели навигации в разделе БРОНИРОВАНИЕ нажмите '''Путевки'''.
+
Путевки хранятся в журнале «Бронирования», который находится в разделе БРОНИРОВАНИЕ и открывается ссылкой '''Путевки'''.
  
−
Чтобы открыть путевку, дважды щелкните по ней в журнале мышью или установите на нее курсор и нажмите клавишу Enter.
+
{{video|[https://youtu.be/xqEQ0MtyAiA Ценообразование путевки]}}
  
−
[[Файл:Путевка панель.png|720px|Ссылка для открытия журнала путевок]]
+
== Порядок работы и действия с путевкой ==
−
{{-}}
+
# [[Создание путевки (КУС)|Создайте путевку]] любым способом.
 +
# Заполните в ней необходимые поля и [[#Реквизиты документа|реквизиты]].
 +
# Забронируйте места в гостинице санатория для гостей из путевки. Для этого нажмите кнопку '''''Забронировать'''''.
 +
#: Она активна, если путевка создается не после регистрации заявки, а из журнала путевок или из [[Шахматка гостиницы (КУС)|шахматки гостиницы]].
 +
# Для бронирования мест из путевки в ней уже должны быть проставлены гостиничные номера у всех гостей. Это можно сделать двумя способами:
 +
## Номер можно выбрать вручную из появляющегося списка номеров в ячейке «Номер гостиницы» для каждого гостя.
 +
## Подобрать номера воспользовавшись кнопкой '''''Поиск мест'''''. Раскроется список команд:
 +
##* '''Заполнить номера в строке'''. Строки автоматически заполняются свободными номерами гостиницы с учетом количества дней от последнего выезда.
 +
##* '''Открыть форму поиска мест'''. Откроется форма [[Поиск мест (КУС)|«Поиск мест»]], на которой удобно выбрать номера для гостей.
 +
#: Нельзя забронировать путевку без номера.
 +
# Когда гости (гость) приедут, нажмите кнопку '''''Зарегистрировать''''', чтобы зарегистрировать путевку. При регистрации путевки для каждого из указанных в ней гостей создается [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карта гостя]].
 +
# Распечатайте путевку гостю. Путевка печатается на бланке строгой отчетности государственного образца. Чтобы распечатать путевку, на ее форме нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать''''' и выберите бланк «Санаторно-курортная путевка».
 +
# Настройте рассылку уведомлений гостям о снятии брони в [[Параметры работы системы (КУС)#Бронирование и Уведомления|интерфейсе «Администратор системы» — закладка '''Параметры учета''' — '''Гостиница''' — '''Уведомления''']].
  
−
== Создание путевки ==
+
== Форма путевки ==
−
Путевки создаются следующими способами:
 
−
* При любом способе [[Бронирование мест (КУС)|бронирования]] мест в гостинице.
 
−
* В журнале путевок нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 
  
−
== Интерфейс путевки ==
+
Документ «Путевка» выглядит следующим образом:
−
=== Реквизиты ===
 
−
'''Период проживания, Количество дней/ночей''' — период, определяющий Дату Заезда и Дату Выезда. Зависит от количества дней и ночей.
 
  
−
'''Время заезда/выезда''' — по умолчанию заполняет константами из настройки модуля гостиница:
+
[[Файл:Документ Путевка.png]]
−
* При значении «Заезд утром» и «Выезд утром» количество дней и ночей проживания совпадает. В Шахматке гостиницы ячейки заполнены полностью.
 
−
* Заезд вечером: уменьшает количество дней пребывания на 1.
 
−
* Выезд вечером: увеличивает количество дней пребывания на 1.
 
  
−
'''Категория путевки''' — реквизит, определяющий классификацию путевки. Используется в определении в ценообразовании, номенклатуре путевки, отчетах и печатных формах.
+
=== Реквизиты документа ===
 +
Раздел «Реквизиты документа» по умолчанию свернут, раскрывается и сворачивается щелчком мыши по его заголовку.
  
−
'''Серия/номер путевки''' — номер путевки определяется нумератором 1С в пределах выбранной серии с учётом префикса периода (если настроен).
+
[[Файл:Путевка Реквизиты документа.png]]
  
−
'''Санаторий''' — организация, куда оформляется путевка. Отвечает за фильтр по Организации в «Поиске мест» из данной путевки. Для базы с одной рабочей организацией его изменение бессмысленно.
+
'''Серия''' — серия путевки.
 +
* По умолчанию подставляется серия, указанная в поле «Основная серия» в карточке вида документа «Путевка» в справочнике [[Справочник "Виды документов" (КУС)|«Виды документов»]]. Ее можно исправить на необходимую.
 +
* Если включен контур [[Настройка параметров учета (КУС)#Гостиница|Учет бланков строгой отчетности]], настроены [[Справочник "Серии документов" (КУС)#Карточка серии документа|серии документов]] (включено свойство «Учет бланков строгой отчетности») и [[Документ "Регистратор бланков" (КУС)|Регистратор бланков]], в этом поле можно выбрать серию путевок. В поле отображаются серии документов, у которых включено свойство [[Справочник "Серии документов" (КУС)#Карточка серии документа|«Учет номеров в рамках серии»]].
  
−
Группа '''Плательщик''':
+
'''Номер''' — номер путевки вычисляется автоматически нумератором 1С в пределах выбранной серии с учётом префикса периода (если он настроен).
  
−
'''Контрагент''' — элемент справочника «Контрагенты», определяет плательщика по путевке. По умолчанию подставляется в документы «Счёт на оплату», созданные по текущей путевке.
+
'''Агент''' — компания-агент, продающая путевки. Для агента рассчитывается [[Настройка вознаграждений агентов (КУС)|вознаграждение]].
  
−
'''Договор контрагента''' — определяет по какому договору будет вестись оплата путевки. Обязателен при заполнении реквизит «Контрагент».
+
'''Договор агента''' — номер и дата договора с компанией-агентом.
  
−
'''Контактный телефон контрагента''' — заполняется из реквизита «Контрагента».
+
'''Канал продаж''' — источник продажи броней.
  
−
'''Прайс''' — элемент Справочника «Прайсы». Определяет прайс, по которому будет высчитываться стоимость путевки, а также надбавки/скидки.
+
'''Основание''' — заявка на бронь.
  
−
'''Продавец путевки''' — элемент справочника Контрагенты. По умолчанию равен рабочей организации.
+
=== Реквизиты путевки ===
  
−
'''Комментарий''' — произвольная дополнительная информация по конкретному документу в текстовом формате. Используется в отчетах, печатных формах.
+
'''Контрагент''' — [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|контрагент]] гостя — физическое или юридическое лицо, которое оплачивает путевку. Контрагентом гостя может быть не сам гость. По умолчанию вставляется в «Счёт на оплату», созданный по данной путевке.
  
−
Группа технических реквизитов (находятся в правом нижнем углу формы):
+
'''Договор контрагента''' — [[Справочник "Договоры" (КУС)|договор]], по которому будет вестись оплата путевки. В поле для выбора отображаются договоры контрагента с организацией, в которую оформляется путевка (из поля «Организация проживания»).
 +
: Если с организацией существует несколько договоров, автоматически подставится основной договор, но с помощью кнопки [[Файл:Выбор из списка.png]] можно выбрать любой.
 +
: Если организация договора не совпадает с организацией путевки, при бронировании путевки появится сообщение «Организация договора не соответствует организации документа».
  
−
'''Основание''' — ссылка на документ «Заявка». Заполняет автоматически, если «Путевка» создана на основе «Заявки».
+
'''Телефон контрагента''' — телефон контрагента из его карточки.
  
−
'''Организация''' — рабочая организация пользователя, который создал документ.
+
'''Дней, Ночей''' — количество дней и ночей пребывания гостей в санатории. Вычисляется автоматически в зависимости от периода проживания.
  
−
'''Автор''' — пользователь, создавший документ.
+
'''Заезд, Выезд''' — время заезда и выезда гостей из санатория.
 +
* Заезд во второй половине дня уменьшает количество дней пребывания на 1.
 +
* Выезд во второй половине дня увеличивает количество дней пребывания на 1.
  
−
[[Файл:СерияНомерПутевки.png|right]]'''Серия и номер путевки''' — возможны два варианта работы с серией и номером путевки:
+
'''Период проживания''' — даты начала и конца периода проживания гостей в санатории. Вычисляется автоматически в зависимости от количества дней и ночей — изменится дата конца периода. Дата закрытия периода контролируется по дате заезда.
−
# При использовании типографских бланков строгой отчетности необходимо указать соответствующие серию и номер путевки
 
−
# В этом варианте серия и номер не заполняются и в печатные формы будет выводится заданный номер документа.
 
  
−
[[Файл:График пребывания.png|right]]'''График пребывания''' — значение справочника определяет фактическое количество расчетных дней, проведенных в санатории. Например, при выборе графика пребывания по рабочим дням (кроме СБ и ВС) при общем количестве календарных дней в путевке — 12, расчетное количество дней будет 8.
+
'''Категория путевки''' — реквизит для классификации путевок. Данные в поле выбираются из справочника [[Справочник "Категории путевок" (КУС)|«Категории путевок»]] Используется в ценообразовании, номенклатуре путевки, отчетах и печатных формах.
−
При выборе одного из графиков пребывания автоматически пересчитывается конечная стоимость путевки по актуальным дням графика.
+
: На категорию путевки документом [[Документ "Установка цен, надбавок, скидок" (КУС)|«Установка цен»]] можно установить определенную цену, тогда от категории путевки будет зависеть цена путевки.
  
−
Подробнее о настройке графиков читайте на странице [[Справочник "Графики" (КУС)|Справочнике «Графики»]].
+
'''Направление в''' — организация, куда оформляется путевка.
 +
 
 +
'''Прайс''' — элемент справочника «Прайсы». Определяет прайс, по которому будет высчитываться стоимость путевки, а также надбавки и скидки.
 +
 
 +
'''Квота''' — [[Справочник "Квоты" (КУС)|квота]], по которой создана путевка.
 +
 
 +
=== Кнопки ===
 +
'''''Забронировать''''' — [[Бронирование мест (КУС)#Бронирование мест из документа «Путевка»|забронировать гостиничные номера]] для гостей из путевки — при этом для них создается реальная, а не предварительная бронь. Для бронирования мест из путевки в ней уже должны быть проставлены гостиничные номера у всех гостей.
 +
 
 +
'''''Зарегистрировать''''' — зарегистрировать путевку. При регистрации путевки для каждого из указанных в ней гостей создается [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карта гостя]].
 +
: Выполняется проверка на повторную регистрацию гостя: если на человека, выбранного в таблице в поле «Гость», уже зарегистрирована и действует карта гостя (гость еще не выселен), программа выдаст предупреждение «Гость Фамилия Имя Отчество уже зарегистрирован. Продолжить?».
 +
 
 +
'''''Подбор мест''''' — подбор гостиничных номеров для гостей из путевки. Откроется форма [[Поиск мест (КУС)|«Поиск мест»]], на которой можно подобрать подходящие номера.
 +
 
 +
[[Файл:Печать.png]] '''''Печать''''' — [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печать путевки]]. Путевка печатается гостю на бланке строгой отчетности государственного образца. В программе у путевки может быть несколько форм для печати. Выберите форму «Санаторно-курортная путевка».
 +
 
 +
[[Файл:Связанные документы.png]] '''''Связанные документы''''' — [[Связанные документы (КУС)|список документов]], связанных с путевкой.
 +
 
 +
'''''Обмен''''' — применяется, когда прием оплаты выполняется не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в другой программе. При нажатии на нее счета на оплату путевки, которые еще не были отправлены, отправятся в программу, в которой принимаются платежи. Настройки обмена данными выполняются в справочнике [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|«Настройки обменов»]].
 +
 
 +
'''''Создать на основании''''' — создать по путевке следующие документы:
 +
* '''Уведомление''' — контрагенту гостя создается [[Документ "Уведомление" (КУС)|уведомление]] о согласии/отказе приехать в санаторий. Уведомления хранятся в журнале уведомлений.
 +
* '''Справка в ИФНС''' — контрагенту гостя создается справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.
 +
* '''Напоминание''' — создается уведомление пользователям программы.
 +
 
 +
'''''Снять бронь''''' — отменить бронь всей путевки. Откроется окно, где можно указать причину снятия брони, а также действия с БСО:
 +
* Вернуть в оборот.
 +
* Зарезервировать за контрагентом.
 +
* Списать.
 +
 
 +
При снятии брони можно управлять необходимостью отправки уведомлений. В зависимости от настройки, в открывшемся окне появятся строки:
 +
* Отправить уведомление на телефон.
 +
* Отправить уведомление на электронную почту.
 +
: Чтобы отправить уведомление, отметьте в строке вариант '''Да'''.
 +
 
 +
Если по путевке уже были выполнены некоторые операции, например, выставлен счет на оплату и выполнен платеж, то после нажатия на кнопку '''''Выполнить''''' появится сообщение с выбором действий с подчиненными документами:
 +
* '''Пометить на удаление''' — помечает все подчиненные документы на удаление
 +
* '''Открыть список''' — открывает список подчиненных документов, где пользователь может самостоятельно выбрать, что сделать с подчиненными документами.
 +
 
 +
: [[Файл:Отказ от заявки действия с подчиненными документами.png|700px]]
 +
 
 +
=== Соплательщики ===
 +
: [[Файл:Путевка Соплательщики.png|Соплательщики путевки]]
 +
 
 +
Соплательщики — это контрагенты, которые оплачивают путевку гостя либо частично, либо полностью. В этом разделе находится список соплательщиков. При бронировании сумма путевки делится на основного плательщика и плательщиков, перечисленных в этой табличной части, в соответствии с указанными суммами по каждому плательщику.
 +
 
 +
Во всплывающем окне можно просмотреть соплательщиков (из справочника «Контрагенты»).
 +
* В столбец «Сумма оплаты» автоматически подставляется сумма из [[Справочник "Договоры" (КУС)#Карточка договора|карточки договора]] контрагента, если она в нем указана. При необходимости ее можно изменить.
 +
* В столбец «% оплаты» автоматически подставляется процент из [[Справочник "Договоры" (КУС)#Карточка договора|карточки договора]] контрагента, если он там указана. При необходимости его можно изменить.
 +
* Внизу окна жирным шрифтом отображается основной плательщик (текущий контрагент) и сумма, которую он должен заплатить за путевку. Она уменьшается в зависимости от появляющихся сумм соплательщиков.
 +
* Суммы соплательщиков и текущего контрагента вместе составляют стоимость путевки.
 +
* При наличии соплательщиков при создании [[#Закладка Счета на оплату|счетов на оплату]] путевки создадутся счета для контрагента и для каждого из соплательщиков.
 +
 
 +
При создании путевок по заявке суммы соплательщиков переносятся в путевку пропорционально суммам гостей.
 +
* Например, в заявке указано 3 гостя и сумма путевки для каждого из них 25 000 р., и соплательщик, у которого указана сумма 30 000 р. По этой заявке создастся путевка для каждого гостя, у гостя будет стоять сумма 25 000 р., и в каждой путевке будет соплательщик, у которого будет указана сумма 10 000 р.
 +
* Другой пример: в заявке 3 гостя, для первого сумма путевки 30 000 р., для второго 20 000 р., для третьего 10 000 р., соплательщик может оплатить 30 000 р. По заявке создастся путевка для каждого из гостей, суммы путевок у гостей те же, у первого гостя у соплательщика будет указана сумма 15 000 р., у второго 10 000 р., у третьего 5 000 р.
  
 
=== Закладка Гости ===
 
=== Закладка Гости ===
−
На закладке находится таблица с информацией о пребывании гостей по конкретной путевке. В таблице заполняются следующие данные по гостям:
+
Здесь находится таблица с информацией о пребывании гостей по путевке.
−
* [[Файл:Приоритет.png|right]] Приоритет гостя: важный, контрольный, платный, пожилой, лежачий, не указан. После регистрации путевки приоритет переходит в [[Документ "Карта гостя" (КУС)|Карту гостя]].
+
 
−
* Варианты проживания: основное место, дополнительное и т. д.
+
: [[Файл:Путевка гости.png]]
−
* Варианты лечения и питания.
+
 
−
* Стоимость путевки. Вычисляется или вводится вручную в столбце «Стоимость». Кнопка «Пересчитать стоимость» пересчитывает цены в соответствии с параметрами путевки по ценообразованию.
+
<font color=blue>Синим шрифтом</font> отображаются зарегистрированные гости — гости, на которых создана [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карта гостя]].
−
** если цена введена вручную, она не пересчитывается даже при изменении параметров путевки;
+
 
−
** если цена была рассчитана по ценообразованию, но для новых параметров ценообразование не настроено — стоимость путевки обнулится;
+
Столбцы в таблице:
−
** если стоимость путевки равна нулю, то при изменении параметров стоимость будет пересчитана по ценообразованию.
+
 
−
* Категория и номер гостиничного номера.
+
«Проживание» — вариант проживания гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.<br>
−
* ФИО и категория гостей. Нельзя указывать одинаковых гостей в нескольких строчках.
+
 
−
* Номенклатура путевки, по которой будет выставлен счёт на оплату. См. [[Настройка номенклатуры путевки (КУС)]].
+
«Лечение» — вариант лечения гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.<br>
−
* Ссылка на Карту гостя. Будет доступна после регистрации путевки.
+
 
 +
«Питание» — вариант лечения гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.<br>
 +
 
 +
«Стоимость» — стоимость путевки вычисляется или вводится вручную в этом столбце. С помощью кнопки '''''Стоимость''''' можно пересчитать цену путевки выбранного курсором гостя в зависимости от параметров путевки.
 +
: [[Файл:Изменение вручную.png]] — этот значок появляется около цены путевки в таблице в столбце «Стоимость», если цена путевки введена вручную.
 +
:* Если цена введена вручную, она не пересчитывается даже при изменении параметров путевки.
 +
:* Если цена была рассчитана по ценообразованию, но для новых параметров ценообразование не настроено — стоимость путевки обнулится.
 +
:* Если стоимость путевки равна нулю, то при изменении параметров стоимость будет пересчитана по ценообразованию.
  
−
[[Файл:Путевка гости.png|720px]]
+
«Категория номера/Номер гостиницы» — место проживания гостя.  
−
{{-}}
 
  
−
=== Закладка Счета и оплата ===
+
«Гость» — ФИО гостя. Можно не указывать, потому что часто бывает неизвестно, кто приедет по путевке. ФИО нужно обязательно вводить в карте гостя, оформляемой по этой путевке.
−
Отражает документы оплаты по путевке (проживание, лечение, питание). Также здесь можно создать документ «Реализация товаров и услуг», который формируется на основании данных «Путевки» без необходимости создания «Счета на оплату». Для заполнения «Количества» услуг используются настройки «Цены проживания».
+
: Гости выбираются из справочника [[Справочник "Физические лица" (КУС)|«Физические лица»]]. Если вводимого человека нет среди физ.лиц, нужно сначала создать такое физ.лицо (создать его карточку) с помощью предлагаемой ссылки '''Создать''', и затем выбрать его. При выборе гостя рядом с именем отображается дата его рождения, если она введена в карточке физ.лица. Это позволяет отличать гостей с одинаковыми именами.
 +
: Нельзя указывать одинаковых гостей в нескольких строчках.
  
−
[[Файл:Путевка счета.png|720px]]
+
[[Справочник "Приоритеты" (КУС)|«Приоритет гостя»]]:
−
{{-}}
+
* важный
 +
* контрольный
 +
* платный
 +
* пожилой
 +
* лежачий
 +
* не указан
 +
* другие.
 +
 
 +
: После регистрации путевки приоритет переходит в [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карту гостя]].
 +
 
 +
«Возрастная группа» — в столбце указывается возрастная группа гостя. Это позволяет рассчитывать цены путевок для гостей по возрасту без указания гостей.
 +
 
 +
«Номенклатура» — номенклатура путевки, по которой выставляется счёт на оплату (см. [[Настройка номенклатуры путевки (КУС)]]).
 +
 
 +
«Карта гостя» — ссылка на [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карту гостя]]. Появляется после регистрации.
 +
 
 +
[[Файл:Карточка.png]] — создать [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карту гостя]] для выбранного человека из путевки.
 +
 
 +
[[Файл:Бинокль.png]] — подбор номера в гостинице санатория для гостя. Откроется форма [[Поиск мест (КУС)|«Поиск мест»]], на которой подбирается подходящий номер для гостя.
 +
 
 +
'''''Расшифровка''''' — расшифровка ценообразования путевки выбранного гостя. На новой закладке в программе откроется документ "Расшифровка стоимости бронирования", в котором можно посмотреть, из чего сложилась цена за путевку.
 +
 
 +
'''''Контрагент''''' — установить контрагентом путевки (в реквизит «Контрагент») контрагента выбранного гостя.
 +
У каждого физического лица в его [[Справочник "Физические лица" (КУС)#Карточка физического лица|форме]] прописан контрагент. По умолчанию подставляется контрагент первого в списке гостя. При выборе любого гостя из списка и нажатии на кнопку '''''Контрагент''''' в путевку установится контрагент выбранного гостя. Если у гостя нет контрагента, при нажатии на эту кнопку контрагентом назначается сам гость (в карточке этого физ.лица автоматически создастся идентичный ему контрагент).
 +
 
 +
'''''Стоимость''''' — пересчитать цену путевки выбранного гостя в зависимости от параметров путевки.
 +
 
 +
'''''Показать в шахматке''''' — открывает шахматку гостиницы с выделенным периодом заселения данного гостя.
 +
 
 +
=== Сумма документа ===
 +
[[Детализация стоимости (КУС)|Детализация стоимости (КУС)]]
 +
 
 +
=== Закладка Услуги и оплата ===
 +
Список услуг к путевке и кнопки, с помощью которых можно создавать документы взаиморасчетов: счет на оплату, прием платежей и прием аванса от контрагента путевки.
 +
 
 +
: [[Файл:Путевка Услуги и оплата.png]]
 +
 
 +
'''''Счет на оплату''''' — создать [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|счет на оплату]]. Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам;.
 +
 
 +
'''''Прием платежей''''' — создать прием платежей по одному из существующих счетов (его надо будет выбрать в появившемся списке). Если счетов нет — при нажатии на кнопку ничего не произойдет.
 +
 
 +
'''''Прием аванса''''' — принять аванс от контрагента. Аванс — это прием платежа от контрагента без основания. Создастся документ «Прием платежей» без основания (в поле «Основание» будет пусто).
 +
 
 +
'''''Услуги'''''
 +
* '''Оперативная реализация''' — добавляет в список услуг гостя услуги санатория. Создается документ [[Документ "Оперативная реализация" (КУС)|«Оперативная реализация»]]. Добавленные услуги санатория сразу считаются оказанными. Документ реализации создается или по всем невыставленным услугам, или по номенклатуре документа. Если текущая дата больше даты выезда, документ реализации по путевке или карте гостя будет сформирован на текущую дату, при формировании по месяцам - на конец каждого месяца.
 +
* '''Снятие оперативной реализации''' — отменить все или несколько единиц услуг, назначенных документом(-ами) «Оперативная реализация». Создастся документ «Снятие оперативной реализации». С его помощью можно отменить услуги: отредактируйте в нем список услуг, для каждой услуги установите количество единиц услуги, которые нужно отменить, и проведите документ.
 +
* '''Реализация товаров и услуг''' — создание документа [[Документ "Реализация товаров и услуг" (КУС)|«Реализация товаров и услуг»]].
 +
* '''Шахматка сеансов''' — переход в Шахматку сеансов.
 +
 
 +
На закладке доступен функционал для подбора и назначения услуг на этапе бронирования:
 +
 
 +
'''''Назначить'''''
 +
: Создает документ «Назначение услуг», закрепленный за контрагентом (в документе не указывается пациент).
 +
 
 +
'''''Шахматка сеансов'''''
 +
 
 +
: Открывает шахматку сеансов, в которой можно выбрать необходимую услугу, подобрать и назначить сеансы, автоматически сформировав документ «Назначение услуг».
 +
 
 +
'''''Отмена'''''
 +
: Создает документ «Отмена назначений услуг», если требуется отменить проведенный ранее документ «Назначение услуг».
 +
 
 +
Сформированный в путевке документ «Назначение услуг» после регистрации гостя должен быть привязан к карте гостя ( в карте гостя для этого предусмотрена опция «Привязать назначение услуг контрагента»).
  
 
=== Закладка Операции ===
 
=== Закладка Операции ===
−
На закладке находятся все документы по операциям бронирования и отмены бронирования документа. Операции отсортированы по времени и имеется возможность отменять самую последнюю операцию.
+
На закладке отображаются все операции с путевкой: бронирование, регистрация (создание карты(-т) гостя(-ей) по этой путевке), снятие брони.
  
−
[[Файл:Путевка Операции.png|720px]]
+
'''''Движения''''' — Список движений выбранной операции в разных бухгалтерских регистрах.
−
{{-}}
 
  
−
=== Закладка Дополнительные свойства ===
+
'''''Отменить''''' — Отменить последнюю операцию. Она исчезнет из списка. Отменить можно только одну последнюю проведенную операцию.
−
На закладке находятся дополнительные характеристики путевки. Подробнее о них читайте на странице [[Пользовательские свойства (КУС)]].
 
  
−
[[Файл:Путевка доп.свойства.png|720px]]
+
: [[Файл:Путевка Операции.png]]
  
−
== Действия с путевкой ==
+
<!-- === Закладка Дополнительные свойства ===
−
[[Бронирование мест (КУС)]]
+
В закладке находятся дополнительные характеристики путевки, у которых можно выбирать значения или ввести значение свойства в столбец «Значение». [[Справочник "Свойства объектов"|Дополнительные свойства]] создаются программистами или администратором системы (см. [[Справочник "Виды документов" (КУС)#Закладка Дополнительные свойства|добавление доп. свойств к документу]]), а на этой закладке только отображаются и доступны для использования.
  
−
[[Регистрация гостя (КУС)]]
+
: [[Файл:Путевка доп.свойства.png]]
 +
 
 +
'''График пребывания''' — График пребывания в санатории.
 +
В зависимости от него высчитывается фактическое количество расчетных дней, проведенных в санатории. Например, при выборе графика пребывания по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья) при общем количестве календарных дней в путевке — 12, расчетное количество дней будет 8.
 +
При выборе графика пребывания автоматически пересчитывается конечная стоимость путевки по актуальным дням графика.
 +
Подробнее о настройке графиков читайте на странице [[Справочник "Графики" (КУС)|Справочник «Графики»]].
 +
 
 +
'''Основание''' — Ссылка на документ «Заявка». Заполняет автоматически, если «Путевка» создана на основе «Заявки».
 +
 
 +
'''Организация''' — Рабочая организация пользователя, который создал документ.
 +
 
 +
'''Автор''' — Пользователь, создавший документ. -->
 +
 
 +
=== Совместное пребывание  ===
 +
 
 +
На закладке отображаются люди с [[Справочник "Физические лица" (КУС)#Семья|закладки '''Семья''' из карточки физ.лица гостя]], если они заезжают совместно с гостем, для которого выпускается путевка.
 +
 
 +
: [[Файл:Путевка Совместное пребывание.png]]
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
−
[[Настройка номенклатуры путевки (КУС)]]
+
* [[Настройка номенклатуры путевки (КУС)]]
 +
* [[Курортный сбор (КУС)]]
 +
 
 +
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Документ "Путевка" (КУС)}}

Текущая версия на 17:25, 19 сентября 2024

После создания заявки бронь необходимо подтвердить, чтобы убедиться в действительности заезда гостя и закреплении номера его проживания. Путевка в печатном виде выдается человеку при его прибытии в санаторий.

Путевки хранятся в журнале «Бронирования», который находится в разделе БРОНИРОВАНИЕ и открывается ссылкой Путевки.

YouTube.png

Порядок работы и действия с путевкой

  1. Создайте путевку любым способом.
  2. Заполните в ней необходимые поля и реквизиты.
  3. Забронируйте места в гостинице санатория для гостей из путевки. Для этого нажмите кнопку Забронировать.
    Она активна, если путевка создается не после регистрации заявки, а из журнала путевок или из шахматки гостиницы.
  4. Для бронирования мест из путевки в ней уже должны быть проставлены гостиничные номера у всех гостей. Это можно сделать двумя способами:
    1. Номер можно выбрать вручную из появляющегося списка номеров в ячейке «Номер гостиницы» для каждого гостя.
    2. Подобрать номера воспользовавшись кнопкой Поиск мест. Раскроется список команд:
      • Заполнить номера в строке. Строки автоматически заполняются свободными номерами гостиницы с учетом количества дней от последнего выезда.
      • Открыть форму поиска мест. Откроется форма «Поиск мест», на которой удобно выбрать номера для гостей.
    Нельзя забронировать путевку без номера.
  5. Когда гости (гость) приедут, нажмите кнопку Зарегистрировать, чтобы зарегистрировать путевку. При регистрации путевки для каждого из указанных в ней гостей создается карта гостя.
  6. Распечатайте путевку гостю. Путевка печатается на бланке строгой отчетности государственного образца. Чтобы распечатать путевку, на ее форме нажмите кнопку Печать.png Печать и выберите бланк «Санаторно-курортная путевка».
  7. Настройте рассылку уведомлений гостям о снятии брони в интерфейсе «Администратор системы» — закладка Параметры учета — Гостиница — Уведомления.

Форма путевки

Документ «Путевка» выглядит следующим образом:

Документ Путевка.png

Реквизиты документа

Раздел «Реквизиты документа» по умолчанию свернут, раскрывается и сворачивается щелчком мыши по его заголовку.

Путевка Реквизиты документа.png

Серия — серия путевки.

Номер — номер путевки вычисляется автоматически нумератором 1С в пределах выбранной серии с учётом префикса периода (если он настроен).

Агент — компания-агент, продающая путевки. Для агента рассчитывается вознаграждение.

Договор агента — номер и дата договора с компанией-агентом.

Канал продаж — источник продажи броней.

Основание — заявка на бронь.

Реквизиты путевки

Контрагент — контрагент гостя — физическое или юридическое лицо, которое оплачивает путевку. Контрагентом гостя может быть не сам гость. По умолчанию вставляется в «Счёт на оплату», созданный по данной путевке.

Договор контрагента — договор, по которому будет вестись оплата путевки. В поле для выбора отображаются договоры контрагента с организацией, в которую оформляется путевка (из поля «Организация проживания»).

Если с организацией существует несколько договоров, автоматически подставится основной договор, но с помощью кнопки Выбор из списка.png можно выбрать любой.
Если организация договора не совпадает с организацией путевки, при бронировании путевки появится сообщение «Организация договора не соответствует организации документа».

Телефон контрагента — телефон контрагента из его карточки.

Дней, Ночей — количество дней и ночей пребывания гостей в санатории. Вычисляется автоматически в зависимости от периода проживания.

Заезд, Выезд — время заезда и выезда гостей из санатория.

  • Заезд во второй половине дня уменьшает количество дней пребывания на 1.
  • Выезд во второй половине дня увеличивает количество дней пребывания на 1.

Период проживания — даты начала и конца периода проживания гостей в санатории. Вычисляется автоматически в зависимости от количества дней и ночей — изменится дата конца периода. Дата закрытия периода контролируется по дате заезда.

Категория путевки — реквизит для классификации путевок. Данные в поле выбираются из справочника «Категории путевок» Используется в ценообразовании, номенклатуре путевки, отчетах и печатных формах.

На категорию путевки документом «Установка цен» можно установить определенную цену, тогда от категории путевки будет зависеть цена путевки.

Направление в — организация, куда оформляется путевка.

Прайс — элемент справочника «Прайсы». Определяет прайс, по которому будет высчитываться стоимость путевки, а также надбавки и скидки.

Квота — квота, по которой создана путевка.

Кнопки

Забронировать — забронировать гостиничные номера для гостей из путевки — при этом для них создается реальная, а не предварительная бронь. Для бронирования мест из путевки в ней уже должны быть проставлены гостиничные номера у всех гостей.

Зарегистрировать — зарегистрировать путевку. При регистрации путевки для каждого из указанных в ней гостей создается карта гостя.

Выполняется проверка на повторную регистрацию гостя: если на человека, выбранного в таблице в поле «Гость», уже зарегистрирована и действует карта гостя (гость еще не выселен), программа выдаст предупреждение «Гость Фамилия Имя Отчество уже зарегистрирован. Продолжить?».

Подбор мест — подбор гостиничных номеров для гостей из путевки. Откроется форма «Поиск мест», на которой можно подобрать подходящие номера.

Печать.png Печать — печать путевки. Путевка печатается гостю на бланке строгой отчетности государственного образца. В программе у путевки может быть несколько форм для печати. Выберите форму «Санаторно-курортная путевка».

Связанные документы.png Связанные документы — список документов, связанных с путевкой.

Обмен — применяется, когда прием оплаты выполняется не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в другой программе. При нажатии на нее счета на оплату путевки, которые еще не были отправлены, отправятся в программу, в которой принимаются платежи. Настройки обмена данными выполняются в справочнике «Настройки обменов».

Создать на основании — создать по путевке следующие документы:

  • Уведомление — контрагенту гостя создается уведомление о согласии/отказе приехать в санаторий. Уведомления хранятся в журнале уведомлений.
  • Справка в ИФНС — контрагенту гостя создается справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.
  • Напоминание — создается уведомление пользователям программы.

Снять бронь — отменить бронь всей путевки. Откроется окно, где можно указать причину снятия брони, а также действия с БСО:

  • Вернуть в оборот.
  • Зарезервировать за контрагентом.
  • Списать.

При снятии брони можно управлять необходимостью отправки уведомлений. В зависимости от настройки, в открывшемся окне появятся строки:

  • Отправить уведомление на телефон.
  • Отправить уведомление на электронную почту.
Чтобы отправить уведомление, отметьте в строке вариант Да.

Если по путевке уже были выполнены некоторые операции, например, выставлен счет на оплату и выполнен платеж, то после нажатия на кнопку Выполнить появится сообщение с выбором действий с подчиненными документами:

  • Пометить на удаление — помечает все подчиненные документы на удаление
  • Открыть список — открывает список подчиненных документов, где пользователь может самостоятельно выбрать, что сделать с подчиненными документами.
Отказ от заявки действия с подчиненными документами.png

Соплательщики

Соплательщики путевки

Соплательщики — это контрагенты, которые оплачивают путевку гостя либо частично, либо полностью. В этом разделе находится список соплательщиков. При бронировании сумма путевки делится на основного плательщика и плательщиков, перечисленных в этой табличной части, в соответствии с указанными суммами по каждому плательщику.

Во всплывающем окне можно просмотреть соплательщиков (из справочника «Контрагенты»).

  • В столбец «Сумма оплаты» автоматически подставляется сумма из карточки договора контрагента, если она в нем указана. При необходимости ее можно изменить.
  • В столбец «% оплаты» автоматически подставляется процент из карточки договора контрагента, если он там указана. При необходимости его можно изменить.
  • Внизу окна жирным шрифтом отображается основной плательщик (текущий контрагент) и сумма, которую он должен заплатить за путевку. Она уменьшается в зависимости от появляющихся сумм соплательщиков.
  • Суммы соплательщиков и текущего контрагента вместе составляют стоимость путевки.
  • При наличии соплательщиков при создании счетов на оплату путевки создадутся счета для контрагента и для каждого из соплательщиков.

При создании путевок по заявке суммы соплательщиков переносятся в путевку пропорционально суммам гостей.

  • Например, в заявке указано 3 гостя и сумма путевки для каждого из них 25 000 р., и соплательщик, у которого указана сумма 30 000 р. По этой заявке создастся путевка для каждого гостя, у гостя будет стоять сумма 25 000 р., и в каждой путевке будет соплательщик, у которого будет указана сумма 10 000 р.
  • Другой пример: в заявке 3 гостя, для первого сумма путевки 30 000 р., для второго 20 000 р., для третьего 10 000 р., соплательщик может оплатить 30 000 р. По заявке создастся путевка для каждого из гостей, суммы путевок у гостей те же, у первого гостя у соплательщика будет указана сумма 15 000 р., у второго 10 000 р., у третьего 5 000 р.

Закладка Гости

Здесь находится таблица с информацией о пребывании гостей по путевке.

Путевка гости.png

Синим шрифтом отображаются зарегистрированные гости — гости, на которых создана карта гостя.

Столбцы в таблице:

«Проживание» — вариант проживания гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.

«Лечение» — вариант лечения гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.

«Питание» — вариант лечения гостя. Устанавливается в зависимости от параметров путевки.

«Стоимость» — стоимость путевки вычисляется или вводится вручную в этом столбце. С помощью кнопки Стоимость можно пересчитать цену путевки выбранного курсором гостя в зависимости от параметров путевки.

Изменение вручную.png — этот значок появляется около цены путевки в таблице в столбце «Стоимость», если цена путевки введена вручную.
  • Если цена введена вручную, она не пересчитывается даже при изменении параметров путевки.
  • Если цена была рассчитана по ценообразованию, но для новых параметров ценообразование не настроено — стоимость путевки обнулится.
  • Если стоимость путевки равна нулю, то при изменении параметров стоимость будет пересчитана по ценообразованию.

«Категория номера/Номер гостиницы» — место проживания гостя.

«Гость» — ФИО гостя. Можно не указывать, потому что часто бывает неизвестно, кто приедет по путевке. ФИО нужно обязательно вводить в карте гостя, оформляемой по этой путевке.

Гости выбираются из справочника «Физические лица». Если вводимого человека нет среди физ.лиц, нужно сначала создать такое физ.лицо (создать его карточку) с помощью предлагаемой ссылки Создать, и затем выбрать его. При выборе гостя рядом с именем отображается дата его рождения, если она введена в карточке физ.лица. Это позволяет отличать гостей с одинаковыми именами.
Нельзя указывать одинаковых гостей в нескольких строчках.

«Приоритет гостя»:

  • важный
  • контрольный
  • платный
  • пожилой
  • лежачий
  • не указан
  • другие.
После регистрации путевки приоритет переходит в карту гостя.

«Возрастная группа» — в столбце указывается возрастная группа гостя. Это позволяет рассчитывать цены путевок для гостей по возрасту без указания гостей.

«Номенклатура» — номенклатура путевки, по которой выставляется счёт на оплату (см. Настройка номенклатуры путевки (КУС)).

«Карта гостя» — ссылка на карту гостя. Появляется после регистрации.

Карточка.png — создать карту гостя для выбранного человека из путевки.

Бинокль.png — подбор номера в гостинице санатория для гостя. Откроется форма «Поиск мест», на которой подбирается подходящий номер для гостя.

Расшифровка — расшифровка ценообразования путевки выбранного гостя. На новой закладке в программе откроется документ "Расшифровка стоимости бронирования", в котором можно посмотреть, из чего сложилась цена за путевку.

Контрагент — установить контрагентом путевки (в реквизит «Контрагент») контрагента выбранного гостя. У каждого физического лица в его форме прописан контрагент. По умолчанию подставляется контрагент первого в списке гостя. При выборе любого гостя из списка и нажатии на кнопку Контрагент в путевку установится контрагент выбранного гостя. Если у гостя нет контрагента, при нажатии на эту кнопку контрагентом назначается сам гость (в карточке этого физ.лица автоматически создастся идентичный ему контрагент).

Стоимость — пересчитать цену путевки выбранного гостя в зависимости от параметров путевки.

Показать в шахматке — открывает шахматку гостиницы с выделенным периодом заселения данного гостя.

Сумма документа

Детализация стоимости (КУС)

Закладка Услуги и оплата

Список услуг к путевке и кнопки, с помощью которых можно создавать документы взаиморасчетов: счет на оплату, прием платежей и прием аванса от контрагента путевки.

Путевка Услуги и оплата.png

Счет на оплату — создать счет на оплату. Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам;.

Прием платежей — создать прием платежей по одному из существующих счетов (его надо будет выбрать в появившемся списке). Если счетов нет — при нажатии на кнопку ничего не произойдет.

Прием аванса — принять аванс от контрагента. Аванс — это прием платежа от контрагента без основания. Создастся документ «Прием платежей» без основания (в поле «Основание» будет пусто).

Услуги

  • Оперативная реализация — добавляет в список услуг гостя услуги санатория. Создается документ «Оперативная реализация». Добавленные услуги санатория сразу считаются оказанными. Документ реализации создается или по всем невыставленным услугам, или по номенклатуре документа. Если текущая дата больше даты выезда, документ реализации по путевке или карте гостя будет сформирован на текущую дату, при формировании по месяцам - на конец каждого месяца.
  • Снятие оперативной реализации — отменить все или несколько единиц услуг, назначенных документом(-ами) «Оперативная реализация». Создастся документ «Снятие оперативной реализации». С его помощью можно отменить услуги: отредактируйте в нем список услуг, для каждой услуги установите количество единиц услуги, которые нужно отменить, и проведите документ.
  • Реализация товаров и услуг — создание документа «Реализация товаров и услуг».
  • Шахматка сеансов — переход в Шахматку сеансов.

На закладке доступен функционал для подбора и назначения услуг на этапе бронирования:

Назначить

Создает документ «Назначение услуг», закрепленный за контрагентом (в документе не указывается пациент).

Шахматка сеансов

Открывает шахматку сеансов, в которой можно выбрать необходимую услугу, подобрать и назначить сеансы, автоматически сформировав документ «Назначение услуг».

Отмена

Создает документ «Отмена назначений услуг», если требуется отменить проведенный ранее документ «Назначение услуг».

Сформированный в путевке документ «Назначение услуг» после регистрации гостя должен быть привязан к карте гостя ( в карте гостя для этого предусмотрена опция «Привязать назначение услуг контрагента»).

Закладка Операции

На закладке отображаются все операции с путевкой: бронирование, регистрация (создание карты(-т) гостя(-ей) по этой путевке), снятие брони.

Движения — Список движений выбранной операции в разных бухгалтерских регистрах.

Отменить — Отменить последнюю операцию. Она исчезнет из списка. Отменить можно только одну последнюю проведенную операцию.

Путевка Операции.png


Совместное пребывание

На закладке отображаются люди с закладки Семья из карточки физ.лица гостя, если они заезжают совместно с гостем, для которого выпускается путевка.

Путевка Совместное пребывание.png

См. также

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Путевка%22_(КУС)&oldid=82113»