Справочник "Физические лица" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(не показаны 72 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>[[Категория:Предприятие (КУС)]][[Категория:Справочники (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Справочники гостиницы (КУС)]]</noinclude>
Представляет собой список всех физических лиц организации, с которыми предусмотрено ведение хозяйственных операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т. д. Данные из форм физических лиц могут быть использованы при формировании документов.
+
Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.
 
 
Чтобы открыть справочник '''Физические лица''', на основной панели навигации в разделе ГОСТНИНИЦА нажмите элемент '''Физические лица'''.
 
  
 +
Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
  
[[Файл:Открытие физлиц.png|Способ открытия справочника «Физические лица»]]
+
: [[Файл:Открытие физлиц.png|Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»]]
  
 
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.
 
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.
  
[[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
+
Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
 +
 
 +
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
 +
 
 +
: [[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
 +
 
 +
== Контроль уникальности физлиц ==
 +
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.
 +
 
 +
Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']].
 +
 
 +
Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.
 +
 
 +
== Создание физического лица ==
 +
Физическое лицо можно создать следующими способами:
 +
* из справочника «Физические лица»,
 +
* из карты гостя.
 +
 
 +
=== Создание физического лица из справочника «Физические лица» ===
 +
1. В справочнике «Физические лица» нажмите кнопку '''''Создать'''''.<br>
 +
2. Откроется карточка физлица. В поле «Наименование» введите имя физического лица.<br>
 +
3. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
 +
 
 +
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица из спр. Физлица.png]]
 +
 
 +
4. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]]: читайте о них и заполняйте какие нужно.
 +
 
 +
5. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица.png]]
 +
 
 +
=== Создание физического лица из карты гостя ===
 +
1. В карте гостя в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица из карты гостя.png]]
 +
 
 +
2. Откроется карточка физлица с введенным именем человека. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
  
Чтобы открыть форму физического лица, дважды щелкните по нему мышью в справочнике или установите на него курсор и нажмите клавишу Enter.
+
: [[Файл:Карточка физлица кнопка Записать.png]]
  
== Интерфейс формы физического лица ==
+
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
  
=== Закладка Данные ===
+
3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]]: читайте о них и заполняйте какие нужно.
[[Файл:Карточка физлица.png|720px|none]]
 
  
==== Если ошиблись при вводе Даты рождения ====
+
4. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
* После регистрации гостя, в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|Карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
+
 
* Если ошиблись при вводе «Даты рождения» в физлице, «Возрастная группа» будет определена неправильно.
+
: [[Файл:Создание физлица.png]]
* Начиная с релиза 16.02, для того, что бы исправить возрастные группы, достаточно установить правильную «Дату рождения» в физлице и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных [[Документ "Карта гостя" (КУС)|Картах гостя]].
+
 
 +
== Карточка физического лица ==
 +
В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».
 +
 
 +
'''''Заполнить по документу'''''
 +
* [[#Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision|Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision]].
 +
* Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания [https://www.abbyy.com/ru/solutions/forms-processing/ ABBYY PassportReader SDK].
 +
 
 +
=== Реквизиты ===
 +
Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах очень рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в [[Документ "Заявка" (КУС)#Таблица со списком гостей|заявке]], [[Документ "Путевка" (КУС)#Закладка Гости|путевке]] и [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Форма карты гостя|карте гостя]] и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.
 +
 
 +
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке этого контрагента]] в таблице «Физлица контрагента».
 +
 
 +
'''Мобильный телефон'''
 +
: Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в [[Справочник "Территориальные образования" (КУС)#Карточка страны|карточке страны]].
 +
 
 +
=== Закладка Удостоверения личности ===
 +
Выбор удостоверений личности в разделе '''Документы''' при нажатии на кнопку '''''Добавить''''' происходит из справочника [[Справочник "Виды удостоверений" (КУС)|«Виды удостоверений»]].
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Документы.png]]
 +
 
 +
==== Если вы ошиблись при вводе даты рождения ====
 +
После регистрации гостя, в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
 +
 
 +
Если вы ввели неправильную дату рождения на форме физлица, «Возрастная группа» в карте гостя будет определена неправильно.
 +
 
 +
Чтобы исправить возрастные группы, установите правильную дату рождения на форме физлица и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных с ним [[Документ "Карта гостя" (КУС)|картах гостя]].
  
 
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
 
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
[[Файл:Справочник органов выдачи УЛ.png|720px|none]]
+
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
  
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
+
: [[Файл:Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png]]
  
 
=== Закладка Семья ===
 
=== Закладка Семья ===
Содержит информацию о членах семьи гостя
+
Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь нужно указать людей каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть семья, родственники или друзья гостя.
[[Файл:Семья.png|720px|none]]
+
* Эти люди отображаются в [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Характеристики гостя|карте гостя в '''Характеристиках гостя''' в разделе '''Совместное пребывание''']].
 +
* Вместе с этими людьми гостю можно назначить услуги в документе [[Документ "Назначение услуг" (КУС)#Закладка Совместное назначение|«Назначение услуг» на закладке '''Совместное назначение''']].
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Семья.png]]
 +
 
 +
'''Законный представитель'''
 +
: Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.
 +
 
 +
Окно создания или изменения члена семьи:
 +
 
 +
: [[Файл:Физлицо член семьи.png|Окно создания или изменения члена семьи]]
  
 
=== Закладка Приложения ===
 
=== Закладка Приложения ===
В данном разделе содержатся сканированные копии различных документов физического лица.
+
На этой закладке можно хранить разные файлы-приложения к физлицу. Например, это могут быть отсканированные копии разных документов человека.
[[Файл:Приложения.png|720px|none]]
+
 
 +
Добавлять приложения можно только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Информационная база|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''']] в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Приложения.png]]
  
 
=== Закладка История ===
 
=== Закладка История ===
В справочнике предусмотрена возможность отображения количества посещений санатория гостем. Параметр «КоличествоПосещений» может быть использован для вывода в печатные формы «Путевки», «Карты гостя» и «Карты пациента».
+
История посещения санатория гостем — его предыдущие посещения санатория.
  
В данном случае, цифра «3» в названии закладки соответствует общему количеству посещений санатория гостем. Кнопка «Показать все» дополнительно отображает не проведенные путевки. Возможен быстрый переход на соответствующую карту гостя для ознакомления с ней.
+
Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter можно открыть ее.
  
[[Файл:Историй количества посещений.png|720px|none]]
+
'''''Показать все''''' — отображает не проведенные путевки.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ История.png]]
  
 
=== Закладка Реквизиты ===
 
=== Закладка Реквизиты ===
 
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
 
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
[[Файл:Реквизиты.png|720px|none]]
+
: [[Файл:Карточка ФЛ Реквизиты.png]]
 +
 
 +
=== Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision ===
 +
Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы [https://passportvision.ru/ PassportVision]. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».
 +
 
 +
# В карточке физлица нажмите кнопку '''''Заполнить по документу'''''.
 +
# В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
 +
#: [[Файл:Выбор PassportVision.png]]
 +
#: '''''Зарегистрировать компоненту PassportVision''''' — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
 +
# Нажмите кнопку '''''Начать заполнение'''''.
 +
# Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
 +
#: [[Файл:Окно PassportVision.png]]
 +
# Нажмите '''''ОК'''''. Данные внесутся в карточку физлица.
 +
 
 +
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Справочник "Физические лица" (КУС)}}

Версия 13:29, 15 августа 2023

Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.

Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.

Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»

В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.

Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Справочник «Физические лица»

Контроль уникальности физлиц

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.

Создание физического лица

Физическое лицо можно создать следующими способами:

  • из справочника «Физические лица»,
  • из карты гостя.

Создание физического лица из справочника «Физические лица»

1. В справочнике «Физические лица» нажмите кнопку Создать.
2. Откроется карточка физлица. В поле «Наименование» введите имя физического лица.
3. Нажмите кнопку Записать.

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

Создание физлица из спр. Физлица.png

4. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица»: читайте о них и заполняйте какие нужно.

5. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Создание физлица.png

Создание физического лица из карты гостя

1. В карте гостя в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку Создать.

Создание физлица из карты гостя.png

2. Откроется карточка физлица с введенным именем человека. Нажмите кнопку Записать.

Карточка физлица кнопка Записать.png

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица»: читайте о них и заполняйте какие нужно.

4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Создание физлица.png

Карточка физического лица

В истории изменений физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».

Заполнить по документу

Реквизиты

Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах очень рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в заявке, путевке и карте гостя и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.

Контрагент

Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в карточке этого контрагента в таблице «Физлица контрагента».

Мобильный телефон

Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в карточке страны.

Закладка Удостоверения личности

Выбор удостоверений личности в разделе Документы при нажатии на кнопку Добавить происходит из справочника «Виды удостоверений».

Карточка ФЛ Документы.png

Если вы ошиблись при вводе даты рождения

После регистрации гостя, в его карте гостя устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.

Если вы ввели неправильную дату рождения на форме физлица, «Возрастная группа» в карте гостя будет определена неправильно.

Чтобы исправить возрастные группы, установите правильную дату рождения на форме физлица и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных с ним картах гостя.

Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность

Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.

Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png

Закладка Семья

Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь нужно указать людей каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть семья, родственники или друзья гостя.

Карточка ФЛ Семья.png

Законный представитель

Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.

Окно создания или изменения члена семьи:

Окно создания или изменения члена семьи

Закладка Приложения

На этой закладке можно хранить разные файлы-приложения к физлицу. Например, это могут быть отсканированные копии разных документов человека.

Добавлять приложения можно только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.

Карточка ФЛ Приложения.png

Закладка История

История посещения санатория гостем — его предыдущие посещения санатория.

Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter можно открыть ее.

Показать все — отображает не проведенные путевки.

Карточка ФЛ История.png

Закладка Реквизиты

Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица

Карточка ФЛ Реквизиты.png

Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision

Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы PassportVision. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».

  1. В карточке физлица нажмите кнопку Заполнить по документу.
  2. В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
    Выбор PassportVision.png
    Зарегистрировать компоненту PassportVision — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
  3. Нажмите кнопку Начать заполнение.
  4. Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
    Окно PassportVision.png
  5. Нажмите ОК. Данные внесутся в карточку физлица.

История изменений, ссылки сюда