Справочник "Контрагенты" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Как изменить наименование контрагента)
(Часто задаваемые вопросы)
Строка 200: Строка 200:
 
# Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
 
# Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
 
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента]]
 
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента]]
# Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку Обновить.
+
# Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку '''''Обновить'''''.
 
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом в договоре.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора]]
 
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом в договоре.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора]]

Версия 13:52, 15 марта 2022

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах. Она используется в разных документах в программе.

Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.

Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в Настройках пользователя.

Справочник доступен в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка (УФС))

Справочник «Контрагенты»

Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.

Пример отображения в справочнике только страховых компаний:

Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»

Создание контрагента

Контрагента можно создать следующими способами:

  • из справочника «Контрагенты»,
  • по ИНН контрагента,
  • из карточки физлица,
  • из карты гостя.

Создание контрагента из справочника «Контрагенты»

1. В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.

Справочник Контрагенты кнопка Создать.png

2. Откроется карточка контрагента.

  • В поле «Наименование» введите имя контрагента.
  • В поле «Категория» укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.

3. Нажмите кнопку Записать.

Создание контрагента-физлица.png

Контрагент будет создан. Для создания контрагента этого достаточно.

При создании контрагента автоматически создается договор с ним, по которому будут происходить расчеты. Датой договора по умолчанию устанавливается дата создания контрагента. Договор отображается на закладке Договоры и автоматически устанавливается основным (потому что на данный момент он единственный).

Карточка контрагента, закладка «Договоры»

3. Заполните остальные необязательные реквизиты контрагента:

  • полное наименование контрагента,
  • ИНН,
  • адрес фактический, адрес регистрации, e-mail, телефон,
  • контактное лицо контрагента.

4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Карточка контрагента-физлица.png

Создание контрагента по ИНН

В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.

Откроется карточка контрагента. В ней:

  1. В поле «ИНН» введите ИНН контрагента.
    Создание контрагента по ИНН.png
  2. Нажмите кнопку Проверить по базе ФНС.
  3. Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?».
    • Да — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН. Если найдет его — заполнит реквизиты «Наименование», «Наименование полное», КПП значениями из базы ФНС. Для юридических лиц заполняется юридический адрес.
    • Нет — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и выведет сообщение о проверке: прошел он ее или нет. Но реквизиты контрагента не будут заполнены.
    Нажмите Да — программа заполнит реквизиты контрагента данными из ФНС.
Создание контрагента по ИНН Проверка по базе ФНС.png

В сообщении будет показано, какие реквизиты изменены.

Контрагент по ИНН.png

В поле «Категория» укажите категорию контрагента.

Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Создание контрагента из карточки физлица

В карточке физлица около поля «Контрагент» нажмите кнопку Установить.

Создание контрагента из карточки физлица.png

Создастся контрагент с именем физлица и сразу же создается договор с контрагентом, по которому будут происходить расчеты. Датой договора по умолчанию устанавливается дата создания контрагента.

Карточка физлица созданный контрагент.png

Создание контрагента из карты гостя

В карте гостя в разделе Услуги и оплата около поля «Контрагент» нажмите кнопку Плательщик.

Создание контрагента из карты гостя.png

Создастся контрагент с именем гостя и сразу же создается договор с контрагентом, по которому будут происходить расчеты. Датой договора по умолчанию устанавливается дата создания контрагента.

Созданный контрагент отображается в поле «Контрагент». Также отображается договор с контрагентом.

Карта гостя созданный контрагент.png

Контроль уникальности контрагентов

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.

Изменение контрагента

Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.

В истории изменений контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные».

Категория

Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.

Кнопки карточки контрагента:

Проверить по базе ФНС

Проверка корректности контрагента по базе ФНС.

Взаиморасчеты

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

Документы

Документы контрагента.

Закладка Контактные данные

Карточка контрагента

Физлица контрагента

Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в карточке которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент.
Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента.

Закладка Договоры

На закладке находятся договоры с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним.

С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор.

Основной — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы.

Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в карточке договора.

Карточка контрагента Договоры.png

Закладка Дополнительные свойства

Карточка контрагента Доп. свойства.png

Группа

Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.

Страна регистрации

Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации.

Идентификатор МДЛП

Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак». Читайте страницу Настройка интеграции с МДЛП.

Документы контрагента

Вызываются кнопкой Документы в карточке контрагента и кнопкой КомандыДокументы контрагента в справочнике «Контрагенты».

Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом.

Документы контрагента.png

Проверка контрагентов по ИНН

Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку Проверить по базе ФНС. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия.

Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация».

Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.

Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.

В некорректными контрагентами можно работать в программе также как в правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП.

Корректные контрагенты:

  • на формах документов отображаются зеленым цветом,
  • в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».

Некорректные контрагенты:

  • на формах документов отображаются розовым цветом,
  • в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС».

Часто задаваемые вопросы

Как изменить наименование контрагента

Не нужно менять наименование контрагента в поле «Контрагент» на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.

  1. На форме любого объекта программы в поле «Контрагент» нажмите кнопку Открыть.png — откроется карточка контрагента.
    Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
    Карта гостя с ошибкой в названии контрагента
    или карточке физлица:
    Карточка физлица с ошибкой в названии контрагента
  2. Измените наименование контрагента и нажмите кнопку Записать и закрыть.
    Исправление наименования контрагента в его карточке
  3. Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
    Карта гостя с исправленным именем контрагента
  4. Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку Обновить.
    Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора