Справочник "Физические лица" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Закладка Приложения)
 
(не показаны 94 промежуточные версии 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Предприятие (КУС)]][[Категория:Справочники (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Справочники гостиницы (КУС)]]</noinclude>
−
Представляет собой список всех физических лиц организации, с которыми предусмотрено ведение хозяйственных операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т. д. Данные из форм физических лиц могут быть использованы при формировании документов.
+
Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.
−
 
 
−
Чтобы открыть справочник '''Физические лица''', в основном разделе ГОСТИНИЦА нажмите ссылку '''Физические лица'''.
 
  
 +
Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
  
−
[[Файл:Открытие физлиц.png|Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка «Физические лица» для открытия справочника «Физические лица»]]
+
: [[Файл:Открытие физлиц.png|Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»]]
 +
 
 +
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую будут собраны сотрудники вашего предприятия, и группу «Клиенты», в которую будут заноситься клиенты организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» (или «Администрация») и занести в нее руководителей вашей организации.
 +
 
 +
Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
 +
 
 +
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
 +
 
 +
: [[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
 +
 
 +
== Контроль уникальности физлиц ==
 +
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.
 +
 
 +
Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']].
 +
 
 +
Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.
 +
 
 +
== Создание физического лица ==
 +
Физическое лицо можно создать следующими способами:
 +
* из справочника «Физические лица»: нажмите в справочнике кнопку '''''Создать'''''.
 +
* из карты гостя: в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
: [[Файл:Создание физлица из карты гостя.png]]
 +
 
 +
1. В открывшуюся карточку физлица внесите ФИО физического лица.<br>
 +
2. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
 +
 
 +
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица из спр. Физлица.png]]
 +
 
 +
3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Перечень реквизитов довольно обширный, но в обязательном порядке рекомендуем заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]].
 +
 
 +
4. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
: [[Файл:Заполнение физлица.png]]
 +
 
 +
== Карточка физического лица ==
 +
В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».<br>
 +
Справа от поля с ФИО физлица располагается метка приоритета гостя. Если приоритет не установлен в карте гостя, в карточке будет отображаться пустой приоритет.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка физлица приоритет.png]]
  
−
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.
+
'''''Заполнить по документу'''''
 +
* [[#Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision|Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision]].
 +
* Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания [https://www.abbyy.com/ru/solutions/forms-processing/ ABBYY PassportReader SDK].
  
−
[[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
+
=== Реквизиты ===
 +
Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в [[Документ "Заявка" (КУС)#Таблица со списком гостей|заявке]], [[Документ "Путевка" (КУС)#Закладка Гости|путевке]] и [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Форма карты гостя|карте гостя]] и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.
  
−
Чтобы открыть форму физического лица, дважды щелкните по нему мышью в справочнике или установите на него курсор и нажмите клавишу Enter.
+
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке этого контрагента]] в таблице «Физлица контрагента».
  
−
== Интерфейс формы физического лица ==
+
'''Мобильный телефон'''
 +
: Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в [[Справочник "Территориальные образования" (КУС)#Карточка страны|карточке страны]].
  
−
=== Закладка Данные ===
+
=== Закладка Удостоверения личности ===
−
: [[Файл:Карточка физлица.png]]
+
В разделе «Основное удостоверение» заполняются реквизиты основного удостоверения личности. Выбор вида удостоверения происходит из справочника [[Справочник "Виды удостоверений" (КУС)|«Виды удостоверений»]]. После сохранения карточки физлица в раздел «Документы» автоматически добавляется заполненная карточка основного удостоверения.  
  
−
==== Если вы ошиблись при вводе даты рождения ====
+
: [[Файл:Карточка ФЛ Документы.png]]
−
После регистрации гостя, в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
 
  
−
Если вы ввели неправильную дату рождения на форме физлица, «Возрастная группа» в карте гостя будет определена неправильно.
+
==== Если при вводе даты рождения была допущена ошибка====
 +
После регистрации гостя в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
  
−
Чтобы исправить возрастные группы, установите правильную дату рождения на форме физлица и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных с ним [[Документ "Карта гостя" (КУС)|картах гостя]].
+
Если при вводе даты рождения в карточке физлица была допущена ошибка, «Возрастная группа» в карте гостя может быть определена неверно.
 +
 
 +
Для того чтобы исправить возрастную группу, требуется установить корректную дату рождения в карточке физлица, и программа исправит «Возрастные группы» во всех связанных с ним [[Документ "Карта гостя" (КУС)|картах гостя]].
  
 
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
 
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
−
: [[Файл:Справочник органов выдачи УЛ.png]]
+
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
  
−
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
+
: [[Файл:Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png]]
  
 
=== Закладка Семья ===
 
=== Закладка Семья ===
−
Содержит информацию о членах семьи гостя
+
Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь можно указать людей, каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть члены семьи, родственники или друзья гостя.
−
: [[Файл:Семья.png]]
+
* Эти люди отображаются в [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Характеристики гостя|карте гостя в '''Характеристиках гостя''' в разделе '''Совместное пребывание''']].
 +
* Вместе с этими людьми гостю можно назначить услуги в документе [[Документ "Назначение услуг" (КУС)#Закладка Совместное назначение|«Назначение услуг» на закладке '''Совместное назначение''']].
 +
: [[Файл:Карт физ лица Семья.png]]
 +
 
 +
'''''Добавить'''''
 +
:По кнопке открывается форма «Состав семьи», в которую вносится член семьи.
 +
: [[Файл:Карточка физлица Состав семьи.png|Окно создания или изменения члена семьи]]
 +
 
 +
'''Законный представитель'''
 +
: Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.
  
 
=== Закладка Приложения ===
 
=== Закладка Приложения ===
−
В данном разделе содержатся сканированные копии различных документов физического лица.
+
На этой закладке можно хранить файлы-приложения к физлицу. Например, отсканированные копии документов человека.
−
: [[Файл:Приложения.png]]
+
 
 +
Добавлять приложения можно, только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Информационная база|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''']] в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.
 +
 
 +
: [[Файл:Карт физ лица Прил.png]]
  
 
=== Закладка История ===
 
=== Закладка История ===
−
В справочнике предусмотрена возможность отображения количества посещений санатория гостем. Параметр «КоличествоПосещений» может быть использован для вывода в печатные формы «Путевки», «Карты гостя» и «Карты пациента».
+
Отображает историю посещений гостем санатория:
 +
* Записи заездов гостя (в виде списка карт гостя)
 +
: [[Файл:Карт физ лица История заезды.png]]
 +
Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter, можно открыть ее.<br>
 +
'''''Показать все''''' — позволяет отобразить непроведенные путевки.
 +
* Лечащие врачи, которые назначались гостю в периоды его пребывания.
 +
: [[Файл:Карт физ лица История врачи.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Дополнительные свойства ===
 +
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
 +
: [[Файл:Карт физ лица Доп свойства.png]]
  
−
В данном случае, цифра «3» в названии закладки соответствует общему количеству посещений санатория гостем. Кнопка «Показать все» дополнительно отображает не проведенные путевки. Возможен быстрый переход на соответствующую карту гостя для ознакомления с ней.
+
=== Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision ===
 +
Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы [https://passportvision.ru/ PassportVision]. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».
  
−
: [[Файл:Историй количества посещений.png]]
+
# В карточке физлица нажмите кнопку '''''Заполнить по документу'''''.
 +
# В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
 +
#: [[Файл:Выбор PassportVision.png]]
 +
#: '''''Зарегистрировать компоненту PassportVision''''' — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
 +
# Нажмите кнопку '''''Начать заполнение'''''.
 +
# Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
 +
#: [[Файл:Окно PassportVision.png]]
 +
# Нажмите '''''ОК'''''. Данные внесутся в карточку физлица.
  
−
=== Закладка Реквизиты ===
+
== История изменений, ссылки сюда ==
−
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
+
{{:Служебная:Whatlinkshere/Справочник "Физические лица" (КУС)}}
−
: [[Файл:Реквизиты.png]]
 

Текущая версия на 17:04, 17 сентября 2024

Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.

Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.

Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»

В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую будут собраны сотрудники вашего предприятия, и группу «Клиенты», в которую будут заноситься клиенты организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» (или «Администрация») и занести в нее руководителей вашей организации.

Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Справочник «Физические лица»

Контроль уникальности физлиц

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.

Создание физического лица

Физическое лицо можно создать следующими способами:

  • из справочника «Физические лица»: нажмите в справочнике кнопку Создать.
  • из карты гостя: в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку Создать.
Создание физлица из карты гостя.png

1. В открывшуюся карточку физлица внесите ФИО физического лица.
2. Нажмите кнопку Записать.

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

Создание физлица из спр. Физлица.png

3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Перечень реквизитов довольно обширный, но в обязательном порядке рекомендуем заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица».

4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Заполнение физлица.png

Карточка физического лица

В истории изменений физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».
Справа от поля с ФИО физлица располагается метка приоритета гостя. Если приоритет не установлен в карте гостя, в карточке будет отображаться пустой приоритет.

Карточка физлица приоритет.png

Заполнить по документу

Реквизиты

Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в заявке, путевке и карте гостя и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.

Контрагент

Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в карточке этого контрагента в таблице «Физлица контрагента».

Мобильный телефон

Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в карточке страны.

Закладка Удостоверения личности

В разделе «Основное удостоверение» заполняются реквизиты основного удостоверения личности. Выбор вида удостоверения происходит из справочника «Виды удостоверений». После сохранения карточки физлица в раздел «Документы» автоматически добавляется заполненная карточка основного удостоверения.

Карточка ФЛ Документы.png

Если при вводе даты рождения была допущена ошибка

После регистрации гостя в его карте гостя устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.

Если при вводе даты рождения в карточке физлица была допущена ошибка, «Возрастная группа» в карте гостя может быть определена неверно.

Для того чтобы исправить возрастную группу, требуется установить корректную дату рождения в карточке физлица, и программа исправит «Возрастные группы» во всех связанных с ним картах гостя.

Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность

Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.

Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png

Закладка Семья

Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь можно указать людей, каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть члены семьи, родственники или друзья гостя.

Карт физ лица Семья.png

Добавить

По кнопке открывается форма «Состав семьи», в которую вносится член семьи.
Окно создания или изменения члена семьи

Законный представитель

Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.

Закладка Приложения

На этой закладке можно хранить файлы-приложения к физлицу. Например, отсканированные копии документов человека.

Добавлять приложения можно, только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.

Карт физ лица Прил.png

Закладка История

Отображает историю посещений гостем санатория:

  • Записи заездов гостя (в виде списка карт гостя)
Карт физ лица История заезды.png

Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter, можно открыть ее.
Показать все — позволяет отобразить непроведенные путевки.

  • Лечащие врачи, которые назначались гостю в периоды его пребывания.
Карт физ лица История врачи.png

Закладка Дополнительные свойства

Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица

Карт физ лица Доп свойства.png

Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision

Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы PassportVision. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».

  1. В карточке физлица нажмите кнопку Заполнить по документу.
  2. В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
    Выбор PassportVision.png
    Зарегистрировать компоненту PassportVision — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
  3. Нажмите кнопку Начать заполнение.
  4. Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
    Окно PassportVision.png
  5. Нажмите ОК. Данные внесутся в карточку физлица.

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Справочник_%22Физические_лица%22_(КУС)&oldid=82036»