Справочник "Физические лица" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показано 117 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Предприятие (КУС)]][[Категория:Справочники (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Справочники гостиницы (КУС)]]</noinclude>
−
Справочник «Физические лица» представляет собой список всех физических лиц организации, с которыми предусмотрено ведение хозяйственных операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т. д. Информация, накапливаемая в справочнике «Физические лица», может быть использована при формировании документов.
+
Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.
  
−
Папка «Физические лица» открывается из общего справочника «Контрагенты» в главном меню «Предприятие».
+
Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.
 +
{| align="right"
 +
| __TOC__
 +
|}
  
−
[[Файл:Справочник физлиц.png|1024px|none]]
+
: [[Файл:Открытие физлиц.png|Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»]]
  
−
В справочнике предусмотрена возможность создавать произвольные группы и подгруппы и объединять в них физических лиц организации. Удобно в этом справочнике сделать отдельные группы: по собственным сотрудникам, по клиентам и т. д.
+
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую будут собраны сотрудники вашего предприятия, и группу «Клиенты», в которую будут заноситься клиенты организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» (или «Администрация») и занести в нее руководителей вашей организации.
  
−
Форма элемента справочника «Физические лица» содержит следующие закладки:
+
Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
−
* ''данные'' — информация о паспортных данных, контактная информация физического лица;
 
−
* ''семья'' — информация о членах семьи;
 
−
* ''приложения'' — сканы документов;
 
−
* ''история'' — история пребывания гостя в санатории;
 
−
* ''реквизиты ''— любые дополнительные свойства физического лица.
 
  
−
[[Файл:Карточка физлица.png|1024px|none]]
+
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
  
−
=== Если ошиблись при вводе Даты рождения ===
+
: [[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
−
* После регистрации гостя, в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|Карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
 
−
* Если ошиблись при вводе «Даты рождения» в физлице, «Возрастная группа» будет определена неправильно.
 
−
* Начиная с релиза 16.02, для того, что бы исправить возрастные группы, достаточно установить правильную «Дату рождения» в физлице и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных [[Документ "Карта гостя" (КУС)|Картах гостя]].
 
  
−
=== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ===
+
== Контроль уникальности физлиц ==
−
[[Файл:Справочник органов выдачи УЛ.png|1024px|none]]
+
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.
  
 +
Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']].
 +
 +
Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.
 +
 +
== Создание физического лица ==
 +
Физическое лицо можно создать следующими способами:
 +
* из справочника «Физические лица»: нажмите в справочнике кнопку '''''Создать'''''.
 +
* из карты гостя: в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
: [[Файл:Создание физлица из карты гостя.png]]
 +
 +
1. В открывшуюся карточку физлица внесите ФИО физического лица.<br>
 +
2. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
 +
 +
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
 +
 +
: [[Файл:Создание физлица из спр. Физлица.png]]
 +
 +
3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Перечень реквизитов довольно обширный, но в обязательном порядке рекомендуем заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]].
 +
 +
4. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
: [[Файл:Заполнение физлица.png]]
 +
 +
== Карточка физического лица ==
 +
В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».<br>
 +
Справа от поля с ФИО физлица располагается метка приоритета гостя. Если приоритет не установлен в карте гостя, в карточке будет отображаться пустой приоритет.
 +
 +
: [[Файл:Карточка физлица приоритет.png]]
 +
 +
'''''Заполнить по документу'''''
 +
* [[#Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision|Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision]].
 +
* Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания [https://www.abbyy.com/ru/solutions/forms-processing/ ABBYY PassportReader SDK].
 +
 +
=== Реквизиты ===
 +
Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в [[Документ "Заявка" (КУС)#Таблица со списком гостей|заявке]], [[Документ "Путевка" (КУС)#Закладка Гости|путевке]] и [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Форма карты гостя|карте гостя]] и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.
 +
 +
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке этого контрагента]] в таблице «Физлица контрагента».
 +
 +
'''Мобильный телефон'''
 +
: Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в [[Справочник "Территориальные образования" (КУС)#Карточка страны|карточке страны]].
 +
 +
=== Закладка Удостоверения личности ===
 +
В разделе «Основное удостоверение» заполняются реквизиты основного удостоверения личности. Выбор вида удостоверения происходит из справочника [[Справочник "Виды удостоверений" (КУС)|«Виды удостоверений»]]. После сохранения карточки физлица в раздел «Документы» автоматически добавляется заполненная карточка основного удостоверения.
 +
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Документы.png]]
 +
 +
==== Если при вводе даты рождения была допущена ошибка====
 +
После регистрации гостя в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
 +
 +
Если при вводе даты рождения в карточке физлица была допущена ошибка, «Возрастная группа» в карте гостя может быть определена неверно.
 +
 +
Для того чтобы исправить возрастную группу, требуется установить корректную дату рождения в карточке физлица, и программа исправит «Возрастные группы» во всех связанных с ним [[Документ "Карта гостя" (КУС)|картах гостя]].
 +
 +
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
 
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
 
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
  
−
=== История посещений ===
+
: [[Файл:Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Семья ===
 +
Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь можно указать людей, каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть члены семьи, родственники или друзья гостя.
 +
* Эти люди отображаются в [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Характеристики гостя|карте гостя в '''Характеристиках гостя''' в разделе '''Совместное пребывание''']].
 +
* Вместе с этими людьми гостю можно назначить услуги в документе [[Документ "Назначение услуг" (КУС)#Закладка Совместное назначение|«Назначение услуг» на закладке '''Совместное назначение''']].
 +
: [[Файл:Карт физ лица Семья.png]]
 +
 
 +
'''''Добавить'''''
 +
:По кнопке открывается форма «Состав семьи», в которую вносится член семьи.
 +
: [[Файл:Карточка физлица Состав семьи.png|Окно создания или изменения члена семьи]]
 +
 
 +
'''Законный представитель'''
 +
: Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.
 +
 
 +
=== Закладка Приложения ===
 +
На этой закладке можно хранить файлы-приложения к физлицу. Например, отсканированные копии документов человека.
 +
 
 +
Добавлять приложения можно, только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Информационная база|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''']] в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.
 +
 
 +
: [[Файл:Карт физ лица Прил.png]]
 +
 
 +
=== Закладка История ===
 +
Отображает историю посещений гостем санатория:
 +
* Записи заездов гостя (в виде списка карт гостя)
 +
: [[Файл:Карт физ лица История заезды.png]]
 +
Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter, можно открыть ее.<br>
 +
'''''Показать все''''' — позволяет отобразить непроведенные путевки.
 +
* Лечащие врачи, которые назначались гостю в периоды его пребывания.
 +
: [[Файл:Карт физ лица История врачи.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Дополнительные свойства ===
 +
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
 +
: [[Файл:Карт физ лица Доп свойства.png]]
  
−
В справочнике предусмотрена возможность отображение количества посещений санатория гостем. Параметр «КоличествоПосещений» может быть использован для вывода в печатные формы «Путевки», «Карты гостя» и «Карты пациента».
+
=== Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision ===
 +
Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы [https://passportvision.ru/ PassportVision]. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».
  
−
[[Файл:Историй количества посещений.png|1024px|none]]
+
# В карточке физлица нажмите кнопку '''''Заполнить по документу'''''.
 +
# В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
 +
#: [[Файл:Выбор PassportVision.png]]
 +
#: '''''Зарегистрировать компоненту PassportVision''''' — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
 +
# Нажмите кнопку '''''Начать заполнение'''''.
 +
# Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
 +
#: [[Файл:Окно PassportVision.png]]
 +
# Нажмите '''''ОК'''''. Данные внесутся в карточку физлица.

Текущая версия на 15:21, 19 ноября 2024

Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.

Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.

Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»

В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую будут собраны сотрудники вашего предприятия, и группу «Клиенты», в которую будут заноситься клиенты организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» (или «Администрация») и занести в нее руководителей вашей организации.

Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Справочник «Физические лица»

Контроль уникальности физлиц

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.

Создание физического лица

Физическое лицо можно создать следующими способами:

  • из справочника «Физические лица»: нажмите в справочнике кнопку Создать.
  • из карты гостя: в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку Создать.
Создание физлица из карты гостя.png

1. В открывшуюся карточку физлица внесите ФИО физического лица.
2. Нажмите кнопку Записать.

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

Создание физлица из спр. Физлица.png

3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Перечень реквизитов довольно обширный, но в обязательном порядке рекомендуем заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица».

4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Заполнение физлица.png

Карточка физического лица

В истории изменений физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».
Справа от поля с ФИО физлица располагается метка приоритета гостя. Если приоритет не установлен в карте гостя, в карточке будет отображаться пустой приоритет.

Карточка физлица приоритет.png

Заполнить по документу

Реквизиты

Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в заявке, путевке и карте гостя и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.

Контрагент

Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в карточке этого контрагента в таблице «Физлица контрагента».

Мобильный телефон

Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в карточке страны.

Закладка Удостоверения личности

В разделе «Основное удостоверение» заполняются реквизиты основного удостоверения личности. Выбор вида удостоверения происходит из справочника «Виды удостоверений». После сохранения карточки физлица в раздел «Документы» автоматически добавляется заполненная карточка основного удостоверения.

Карточка ФЛ Документы.png

Если при вводе даты рождения была допущена ошибка

После регистрации гостя в его карте гостя устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.

Если при вводе даты рождения в карточке физлица была допущена ошибка, «Возрастная группа» в карте гостя может быть определена неверно.

Для того чтобы исправить возрастную группу, требуется установить корректную дату рождения в карточке физлица, и программа исправит «Возрастные группы» во всех связанных с ним картах гостя.

Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность

Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.

Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png

Закладка Семья

Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь можно указать людей, каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть члены семьи, родственники или друзья гостя.

Карт физ лица Семья.png

Добавить

По кнопке открывается форма «Состав семьи», в которую вносится член семьи.
Окно создания или изменения члена семьи

Законный представитель

Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.

Закладка Приложения

На этой закладке можно хранить файлы-приложения к физлицу. Например, отсканированные копии документов человека.

Добавлять приложения можно, только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.

Карт физ лица Прил.png

Закладка История

Отображает историю посещений гостем санатория:

  • Записи заездов гостя (в виде списка карт гостя)
Карт физ лица История заезды.png

Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter, можно открыть ее.
Показать все — позволяет отобразить непроведенные путевки.

  • Лечащие врачи, которые назначались гостю в периоды его пребывания.
Карт физ лица История врачи.png

Закладка Дополнительные свойства

Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица

Карт физ лица Доп свойства.png

Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision

Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы PassportVision. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».

  1. В карточке физлица нажмите кнопку Заполнить по документу.
  2. В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
    Выбор PassportVision.png
    Зарегистрировать компоненту PassportVision — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
  3. Нажмите кнопку Начать заполнение.
  4. Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
    Окно PassportVision.png
  5. Нажмите ОК. Данные внесутся в карточку физлица.
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Справочник_%22Физические_лица%22_(КУС)&oldid=84123»