Справочник "Контрагенты" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показана 131 промежуточная версия 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Предприятие (КУС)]][[Категория:Справочники (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Справочники предприятия (КУС)]][[Категория:Учет агентов (КУС)]]</noinclude>
 +
{| align="right"
 +
| __TOC__
 +
|}
 +
Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах.
  
−
Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов.
+
Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.  
−
В справочник «Контрагенты» заносится информация о юридических и физических лицах для дальнейшего использования в том или ином документе, создаваемом программой.
 
  
−
Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т. д. Справочник «Контрагенты» можно открыть из пункта главного меню «Предприятие» — «Контрагенты».
+
Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в [[Справочник "Пользователи" (КУС)#Настройки|'''Настройках пользователя''']].
  
−
[[Файл:Справочник контрагентов.png]]
+
Справочник находится в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
  
−
Откроется форма списка справочника.  
+
Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
  
−
[[Файл:Форма справочника контрагентов.png]]
+
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка (УФС)]])
  
−
В программе реализована возможность, позволяющая проверить наличие контрагента по его ИНН и КПП при вводе нового контрагента в базу, а также заполняющая автоматически реквизиты контрагента. Редактирование и ввод информации о новом контрагенте производится в отдельном диалоговом окне.
+
: [[Файл:Справочник Контрагенты.png|Справочник «Контрагенты»]]
  
−
[[Файл:Контрагент по ИНН.png]]
+
Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в '''Развороты''' переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.
  
−
При помощи кнопки «Создать» открывается новый элемент справочника и, не вводя наименование нового контрагента, вводим его ИНН в соответствующий реквизит. После этого нажимаем на кнопку «Заполнить реквизиты по ИНН». Реквизиты юридического лица заполнятся автоматически сведениями из ЕГРН: наименование, юридический адрес, телефон. При записи нового контрагента производится проверка на дублирующие записи по ИНН контрагента.
+
Пример отображения в справочнике только страховых компаний:
  
−
Форма контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.
+
: [[Файл:Справочник Контрагенты по категориям.png|Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»]]
  
−
Основные реквизиты формы контрагента:
+
== Создание контрагента ==
−
* Наименование — краткое название контрагента. По значению данного поля будет формироваться представление контрагента в формах списка и выбора элементов справочника;
+
[[Создание контрагента (КУС)|Создание нового контрагента]].
−
* Полное наименование — название контрагента в соответствии с учредительными документами;
+
 
−
* ИНН — ИНН, присвоенный контрагенту;
+
== Контроль уникальности контрагентов ==
−
* КПП — КПП, присвоенный контрагенту;
+
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН.
−
* Физлица контрагента — указывается статус именно физического лица;
+
 
−
* Описание — произвольный текстовый комментарий.
+
Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']].
 +
 
 +
Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.
 +
 
 +
== Изменение контрагента ==
 +
Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
 
 +
== Карточка контрагента ==
 +
Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.
 +
 
 +
В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные».
 +
 
 +
'''Категория'''
 +
: Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
 +
 
 +
Кнопки карточки контрагента:
 +
 
 +
'''''Проверить по базе ФНС'''''
 +
: [[#Проверка контрагентов по ИНН|Проверка корректности контрагента по базе ФНС]].
 +
 
 +
'''''Взаиморасчеты'''''
 +
: Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».
 +
 
 +
'''''Документы'''''
 +
: [[#Документы контрагента|Документы контрагента]].
 +
 
 +
=== Закладка Контактные данные ===
 +
: [[Файл:Карточка контрагента Контактные данные.png|Карточка контрагента]]
 +
 
 +
При нажатии кнопки '''''Проверить по базе ФНС''''' автоматически заполняются строки в соответствии с информацией из ФНС, включая строки адресов контрагента.
 +
 
 +
'''Физлица контрагента'''
 +
: Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в [[Справочник "Физические лица" (КУС)#Закладка Удостоверения личности|карточке]] которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент.
 +
: Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента.
 +
 
 +
=== Закладка Договоры ===
 +
На закладке находятся [[Справочник "Договоры" (КУС)|договоры]] с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним.
 +
 
 +
С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор.
 +
 
 +
'''''Основной''''' — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы.
 +
 
 +
Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в [[Справочник "Договоры" (КУС)#Карточка договора|карточке договора]].
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка контрагента Договоры .png]]
 +
 
 +
=== Закладка Расчеты с агентом ===
 +
Отображает действующие [[Настройка вознаграждений агентов (КУС)|настройки вознаграждений]] контрагентам категории Агенты.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка контрагента Расчеты с агентом.png]]
 +
 
 +
'''''Изменить''''' — открывает форму установки вознаграждений агента. Позволяет изменять размер вознаграждения отдельно взятого агента.
 +
 
 +
'''''Журнал документов настройки''''' — открывает журнал документов установки вознаграждений агентов. Показывает историю изменения размера вознаграждений агентов.
 +
 
 +
=== Закладка Карты лояльности ===
 +
Отображает карты лояльности, зарегистрированные на контрагента. Зачастую актуально для контрагентов - физических лиц, поскольку при регистрации карты лояльности на юридическое лицо могут возникнуть вопросы учета и распределения бонусов между пользователями карты лояльности.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка клиента Карта лояльности.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Дополнительные свойства ===
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка контрагента Доп св.png]]
 +
 
 +
'''Страна регистрации'''
 +
: Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации.
 +
 
 +
'''Идентификатор МДЛП'''
 +
: Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов [https://честныйзнак.рф/ «Честный знак»]. Читайте страницу [[Настройка интеграции с МДЛП (КУС)|Настройка интеграции с МДЛП]].
 +
 
 +
'''Группа'''
 +
: Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.
 +
 
 +
=== Закладка Приложения ===
 +
Предназначена для загрузки и хранения скан-копий документов и прочих файлов контрагента.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка контрагента Приложения.png]]
 +
 
 +
=== Документы контрагента ===
 +
Вызываются кнопкой '''''Документы''''' в карточке контрагента и кнопкой '''''Команды''''' — '''Документы контрагента''' в справочнике «Контрагенты».
 +
 
 +
Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом.
 +
 
 +
: [[Файл:Документы контрагента.png]]
 +
 
 +
== Проверка контрагентов по ИНН ==
 +
Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку '''''Проверить по базе ФНС'''''. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия.
 +
 
 +
Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация».
 +
 
 +
Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.
 +
 
 +
Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.
 +
 
 +
В некорректными контрагентами можно работать в программе также как в правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП.
 +
 
 +
Корректные контрагенты:
 +
* на формах документов отображаются зеленым цветом,
 +
* в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».
 +
 
 +
Некорректные контрагенты:
 +
* на формах документов отображаются розовым цветом,
 +
* в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС».
 +
 
 +
== Часто задаваемые вопросы ==
 +
=== Как изменить наименование контрагента ===
 +
Не нужно менять наименование контрагента в поле «Контрагент» на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.
 +
 
 +
# На форме любого объекта программы в поле «Контрагент» нажмите кнопку [[Файл:Открыть.png]] — откроется карточка контрагента.<br> Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
 +
#: [[Файл:Карта гостя с ошибкой в контрагенте.png|Карта гостя с ошибкой в названии контрагента]]
 +
#: или карточке физлица:
 +
#: [[Файл:Карточка физлица открытие контрагента.png|Карточка физлица с ошибкой в названии контрагента]]
 +
# Измените наименование контрагента и нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
 +
#: [[Файл:Карточка контрагента исправление ошибки.png|Исправление наименования контрагента в его карточке]]
 +
# Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
 +
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента]]
 +
# Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку '''''Обновить'''''.
 +
#: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом в договоре.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора]]
 +
 
 +
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Справочник "Контрагенты" (КУС)}}

Текущая версия на 15:28, 3 июня 2024

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах.

Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.

Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в Настройках пользователя.

Справочник находится в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка (УФС))

Справочник «Контрагенты»

Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.

Пример отображения в справочнике только страховых компаний:

Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»

Создание контрагента

Создание нового контрагента.

Контроль уникальности контрагентов

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.

Изменение контрагента

Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.

В истории изменений контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные».

Категория

Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.

Кнопки карточки контрагента:

Проверить по базе ФНС

Проверка корректности контрагента по базе ФНС.

Взаиморасчеты

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

Документы

Документы контрагента.

Закладка Контактные данные

Карточка контрагента

При нажатии кнопки Проверить по базе ФНС автоматически заполняются строки в соответствии с информацией из ФНС, включая строки адресов контрагента.

Физлица контрагента

Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в карточке которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент.
Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента.

Закладка Договоры

На закладке находятся договоры с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним.

С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор.

Основной — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы.

Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в карточке договора.

Карточка контрагента Договоры .png

Закладка Расчеты с агентом

Отображает действующие настройки вознаграждений контрагентам категории Агенты.

Карточка контрагента Расчеты с агентом.png

Изменить — открывает форму установки вознаграждений агента. Позволяет изменять размер вознаграждения отдельно взятого агента.

Журнал документов настройки — открывает журнал документов установки вознаграждений агентов. Показывает историю изменения размера вознаграждений агентов.

Закладка Карты лояльности

Отображает карты лояльности, зарегистрированные на контрагента. Зачастую актуально для контрагентов - физических лиц, поскольку при регистрации карты лояльности на юридическое лицо могут возникнуть вопросы учета и распределения бонусов между пользователями карты лояльности.

Карточка клиента Карта лояльности.png

Закладка Дополнительные свойства

Карточка контрагента Доп св.png

Страна регистрации

Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации.

Идентификатор МДЛП

Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак». Читайте страницу Настройка интеграции с МДЛП.

Группа

Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.

Закладка Приложения

Предназначена для загрузки и хранения скан-копий документов и прочих файлов контрагента.

Карточка контрагента Приложения.png

Документы контрагента

Вызываются кнопкой Документы в карточке контрагента и кнопкой Команды — Документы контрагента в справочнике «Контрагенты».

Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом.

Документы контрагента.png

Проверка контрагентов по ИНН

Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку Проверить по базе ФНС. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия.

Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация».

Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.

Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.

В некорректными контрагентами можно работать в программе также как в правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП.

Корректные контрагенты:

  • на формах документов отображаются зеленым цветом,
  • в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».

Некорректные контрагенты:

  • на формах документов отображаются розовым цветом,
  • в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС».

Часто задаваемые вопросы

Как изменить наименование контрагента

Не нужно менять наименование контрагента в поле «Контрагент» на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.

  1. На форме любого объекта программы в поле «Контрагент» нажмите кнопку Открыть.png — откроется карточка контрагента.
    Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
    Карта гостя с ошибкой в названии контрагента
    или карточке физлица:
    Карточка физлица с ошибкой в названии контрагента
  2. Измените наименование контрагента и нажмите кнопку Записать и закрыть.
    Исправление наименования контрагента в его карточке
  3. Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
    Карта гостя с исправленным именем контрагента
  4. Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку Обновить.
    Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Справочник_%22Контрагенты%22_(КУС)&oldid=79446»