Справочник "Контрагенты" (КУС) — различия между версиями
(Новая страница: «<noinclude>Категория:Гостиница (КУС)Категория:Справочники (КУС)</noinclude> == Создание контраг…») |
м |
||
| (не показано 157 промежуточных версий 8 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория: Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude> |
| − | = | + | {| align="right" |
| − | + | | __TOC__ | |
| − | + | |} | |
| − | + | Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах. | |
| − | + | Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д. | |
| − | |||
| − | + | Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в [[Справочник "Пользователи" (КУС)#Настройки|'''Настройках пользователя''']]. | |
| + | |||
| + | Справочник находится в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
| + | |||
| + | Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter. | ||
| + | |||
| + | (см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка (УФС)]]) | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Справочник Контрагенты.png|Справочник «Контрагенты»]] | ||
| + | |||
| + | Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в '''Развороты''' переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена. | ||
| + | |||
| + | Пример отображения в справочнике только страховых компаний: | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Справочник Контрагенты по категориям.png|Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»]] | ||
| + | |||
| + | == Создание контрагента == | ||
| + | [[Создание контрагента (КУС)|Создание нового контрагента]]. | ||
| + | |||
| + | == Контроль уникальности контрагентов == | ||
| + | В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН. | ||
| + | |||
| + | Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']]. | ||
| + | |||
| + | Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН. | ||
| + | |||
| + | == Изменение контрагента == | ||
| + | Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
| + | |||
| + | == Карточка контрагента == | ||
| + | Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные. | ||
| + | |||
| + | В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные». | ||
| + | |||
| + | '''Категория''' | ||
| + | : Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов. | ||
| + | |||
| + | Кнопки карточки контрагента: | ||
| + | |||
| + | '''''Проверить по базе ФНС''''' | ||
| + | : [[#Проверка контрагентов по ИНН|Проверка корректности контрагента по базе ФНС]]. | ||
| + | |||
| + | '''''Взаиморасчеты''''' | ||
| + | : Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом». | ||
| + | |||
| + | '''''Документы''''' | ||
| + | : [[#Документы контрагента|Документы контрагента]]. | ||
| + | |||
| + | === Закладка Контактные данные === | ||
| + | : [[Файл:Карточка контрагента Контактные данные.png|Карточка контрагента]] | ||
| + | |||
| + | При нажатии кнопки '''''Проверить по базе ФНС''''' автоматически заполняются строки в соответствии с информацией из ФНС, включая строки адресов контрагента. | ||
| + | |||
| + | '''Физлица контрагента''' | ||
| + | : Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в [[Справочник "Физические лица" (КУС)#Закладка Удостоверения личности|карточке]] которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент. | ||
| + | : Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента. | ||
| + | |||
| + | === Закладка Договоры === | ||
| + | На закладке находятся [[Справочник "Договоры" (КУС)|договоры]] с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним. | ||
| + | |||
| + | С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор. | ||
| + | |||
| + | '''''Основной''''' — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы. | ||
| + | |||
| + | Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в [[Справочник "Договоры" (КУС)#Карточка договора|карточке договора]]. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Карточка контрагента Договоры .png]] | ||
| + | |||
| + | === Закладка Расчеты с агентом === | ||
| + | Отображает действующие [[Настройка вознаграждений агентов (КУС)|настройки вознаграждений]] контрагентам категории Агенты. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Карточка контрагента Расчеты с агентом.png]] | ||
| + | |||
| + | '''''Изменить''''' — открывает форму установки вознаграждений агента. Позволяет изменять размер вознаграждения отдельно взятого агента. | ||
| + | |||
| + | '''''Журнал документов настройки''''' — открывает журнал документов установки вознаграждений агентов. Показывает историю изменения размера вознаграждений агентов. | ||
| + | |||
| + | === Закладка Карты лояльности === | ||
| + | Отображает карты лояльности, зарегистрированные на контрагента. Зачастую актуально для контрагентов - физических лиц, поскольку при регистрации карты лояльности на юридическое лицо могут возникнуть вопросы учета и распределения бонусов между пользователями карты лояльности. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Карточка клиента Карта лояльности.png]] | ||
| + | |||
| + | === Закладка Дополнительные свойства === | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Карточка контрагента Доп св.png]] | ||
| + | |||
| + | '''Страна регистрации''' | ||
| + | : Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации. | ||
| + | |||
| + | '''Идентификатор МДЛП''' | ||
| + | : Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов [https://честныйзнак.рф/ «Честный знак»]. Читайте страницу [[Настройка интеграции с МДЛП (КУС)|Настройка интеграции с МДЛП]]. | ||
| + | |||
| + | '''Группа''' | ||
| + | : Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент. | ||
| + | |||
| + | === Закладка Приложения === | ||
| + | Предназначена для загрузки и хранения скан-копий документов и прочих файлов контрагента. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Карточка контрагента Приложения.png]] | ||
| + | |||
| + | === Документы контрагента === | ||
| + | Вызываются кнопкой '''''Документы''''' в карточке контрагента и кнопкой '''''Команды''''' — '''Документы контрагента''' в справочнике «Контрагенты». | ||
| + | |||
| + | Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Документы контрагента.png]] | ||
| + | |||
| + | == Проверка контрагентов по ИНН == | ||
| + | Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку '''''Проверить по базе ФНС'''''. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия. | ||
| + | |||
| + | Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация». | ||
| + | |||
| + | Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц. | ||
| + | |||
| + | Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП. | ||
| + | |||
| + | В некорректными контрагентами можно работать в программе также как в правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП. | ||
| + | |||
| + | Корректные контрагенты: | ||
| + | * на формах документов отображаются зеленым цветом, | ||
| + | * в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС». | ||
| + | |||
| + | Некорректные контрагенты: | ||
| + | * на формах документов отображаются розовым цветом, | ||
| + | * в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС». | ||
| + | |||
| + | == Часто задаваемые вопросы == | ||
| + | === Как изменить наименование контрагента === | ||
| + | Не нужно менять наименование контрагента в поле «Контрагент» на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы. | ||
| + | |||
| + | # На форме любого объекта программы в поле «Контрагент» нажмите кнопку [[Файл:Открыть.png]] — откроется карточка контрагента.<br> Например, контрагенты отображаются в карте гостя: | ||
| + | #: [[Файл:Карта гостя с ошибкой в контрагенте.png|Карта гостя с ошибкой в названии контрагента]] | ||
| + | #: или карточке физлица: | ||
| + | #: [[Файл:Карточка физлица открытие контрагента.png|Карточка физлица с ошибкой в названии контрагента]] | ||
| + | # Измените наименование контрагента и нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''. | ||
| + | #: [[Файл:Карточка контрагента исправление ошибки.png|Исправление наименования контрагента в его карточке]] | ||
| + | # Исправленное название контрагента подставится в поле объекта: | ||
| + | #: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента]] | ||
| + | # Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку '''''Обновить'''''. | ||
| + | #: [[Файл:Карта гостя с исправленным контрагентом в договоре.png|Карта гостя с исправленным именем контрагента около договора]] | ||
Текущая версия на 17:56, 19 ноября 2024
Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах.
Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.
Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в Настройках пользователя.
Справочник находится в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
(см. также Универсальная форма списка (УФС))
Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.
Пример отображения в справочнике только страховых компаний:
Создание контрагента
Контроль уникальности контрагентов
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН.
Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.
Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.
Изменение контрагента
Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка контрагента
Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.
В истории изменений контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные».
Категория
- Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
Кнопки карточки контрагента:
Проверить по базе ФНС
Взаиморасчеты
- Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».
Документы
Закладка Контактные данные
При нажатии кнопки Проверить по базе ФНС автоматически заполняются строки в соответствии с информацией из ФНС, включая строки адресов контрагента.
Физлица контрагента
- Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в карточке которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент.
- Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента.
Закладка Договоры
На закладке находятся договоры с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним.
С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор.
Основной — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы.
Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в карточке договора.
Закладка Расчеты с агентом
Отображает действующие настройки вознаграждений контрагентам категории Агенты.
Изменить — открывает форму установки вознаграждений агента. Позволяет изменять размер вознаграждения отдельно взятого агента.
Журнал документов настройки — открывает журнал документов установки вознаграждений агентов. Показывает историю изменения размера вознаграждений агентов.
Закладка Карты лояльности
Отображает карты лояльности, зарегистрированные на контрагента. Зачастую актуально для контрагентов - физических лиц, поскольку при регистрации карты лояльности на юридическое лицо могут возникнуть вопросы учета и распределения бонусов между пользователями карты лояльности.
Закладка Дополнительные свойства
Страна регистрации
- Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации.
Идентификатор МДЛП
- Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак». Читайте страницу Настройка интеграции с МДЛП.
Группа
- Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.
Закладка Приложения
Предназначена для загрузки и хранения скан-копий документов и прочих файлов контрагента.
Документы контрагента
Вызываются кнопкой Документы в карточке контрагента и кнопкой Команды — Документы контрагента в справочнике «Контрагенты».
Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом.
Проверка контрагентов по ИНН
Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку Проверить по базе ФНС. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия.
Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация».
Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.
Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.
В некорректными контрагентами можно работать в программе также как в правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП.
Корректные контрагенты:
- на формах документов отображаются зеленым цветом,
- в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».
Некорректные контрагенты:
- на формах документов отображаются розовым цветом,
- в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС».
Часто задаваемые вопросы
Как изменить наименование контрагента
Не нужно менять наименование контрагента в поле «Контрагент» на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.
- На форме любого объекта программы в поле «Контрагент» нажмите кнопку
— откроется карточка контрагента.
Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
- или карточке физлица:
- Измените наименование контрагента и нажмите кнопку Записать и закрыть.
- Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
- Чтобы исправить ошибку в наименовании контрагента около договора, нажмите кнопку Обновить.
