Справочник "Контрагенты" (КУС)

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах.

Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.

Представление (отображение) контрагента в программе может быть с его ИНН или без него. Это включается настройкой «Расширенное представление контрагентов» в Настройках пользователя.

Справочник находится в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка (УФС))

Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.

Пример отображения в справочнике только страховых компаний:

Создание контрагента

Создание нового контрагента.

Контроль уникальности контрагентов

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и ИНН.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то при создании новых контрагентов будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.

Изменение контрагента

Откройте карточку контрагента. Внесите изменения. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.

В истории изменений контрагента будут отображаться изменения контактных данных (адресов, телефона, e-mail-а), если включена история изменений для регистра «Контактные данные».

Категория

Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.

Основные кнопки:

Проверить по базе ФНС

Проверка корректности контрагента по базе ФНС.

Взаиморасчеты

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

— переход в журнал сообщений, в котором собраны и отображаются все сообщения, отправленные контрагенту: SMS, email и Telegram.

Печать

Печатная форма «Код для Telegram», содержащая QR-код для подключения к Telegram-боту. QR-код в печатной форме будет формироваться, если активирована настройка «Использовать интеграцию с Telegram» в интерфейсе «Администратор системы».

Документы

Документы контрагента.

Закладка Контактные данные

При нажатии кнопки Проверить по базе ФНС автоматически заполняются строки в соответствии с информацией из ФНС, включая строки адресов контрагента.

Физлица контрагента

Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом. Это физлица, в карточке которых в поле «Контрагент» выбран этот контрагент.

Чтобы очистить эту таблицу, надо в карточках этих физлиц в поле «Контрагент» удалить этого контрагента.

Закладка Договоры

На закладке находятся договоры с контрагентом, по которым осуществляются взаиморасчеты с ним.

С помощью кнопок на панели инструментов можно работать с договорами: добавить, изменить или удалить договор.

Основной — сделать договор основным. Основной договор отображается жирным шрифтом и автоматически подставляется в документы.

Закрытые, недействительные договоры отображаются серым цветом. Договор делается закрытым при включении опции «Договор закрыт» в карточке договора.

Закладка Расчеты с агентом

Отображает действующие настройки вознаграждений контрагентам категории Агенты.

Изменить — открывает форму установки вознаграждений агента. Позволяет изменять размер вознаграждения отдельно взятого агента.

Журнал документов настройки — открывает журнал документов установки вознаграждений агентов. Показывает историю изменения размера вознаграждений агентов.

Закладка Карты лояльности

Отображает карты лояльности, зарегистрированные на контрагента. Зачастую актуально для контрагентов - физических лиц, поскольку при регистрации карты лояльности на юридическое лицо могут возникнуть вопросы учета и распределения бонусов между пользователями карты лояльности.

Закладка Дополнительные свойства

Страна регистрации

Страна регистрации контрагента: Россия, Беларусь и др. Поле заполняется автоматически соответствующей страной при заполнении адреса регистрации.

Идентификатор МДЛП

Идентификатор контрагента из системы МДЛП — мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак». Читайте страницу Настройка интеграции с МДЛП.

Группа

Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.

Закладка Приложения

Предназначена для загрузки и хранения скан-копий документов и прочих файлов контрагента.

Документы контрагента

Вызываются кнопкой Документы в карточке контрагента и кнопкой Команды — Документы контрагента в справочнике «Контрагенты».

Отображаются все документы, связанные с этим контрагентом.

Проверка контрагентов по ИНН

Чтобы проверить контрагента по ИНН, нажмите кнопку Проверить по базе ФНС. Проверится корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. Кнопка появляется, если в поле «Страна регистрации» указано Россия.

Проверяются только российские контрагенты: это контрагенты, у которых в поле «Страна регистрации» указано «Российская Федерация».

Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.

Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.

С некорректными контрагентами можно работать в программе так же, как и с правильными. Некорректные контрагенты подсвечиваются в программе розовым цветом для того, чтобы пользователи знали, у кого не заполнены важные реквизиты ИНН и КПП.

Корректные контрагенты:

• на формах документов отображаются зеленым цветом,
• в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».

Некорректные контрагенты:

• на формах документов отображаются розовым цветом,
• в их карточках отображается сообщение красным цветом «Не заполнен ИНН» или после проверки «Отсутствует в базе ФНС».