Бронирование для юридических лиц (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Методика выполнения в программе)
Строка 36: Строка 36:
 
#: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 2. Документ «Оперативная реализация»''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:Оперативная реализация.png]] </div></div>
 
#: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 2. Документ «Оперативная реализация»''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:Оперативная реализация.png]] </div></div>
 
# Нажмите кнопку '''Записать''', '''Провести''' или '''Провести и закрыть'''.
 
# Нажмите кнопку '''Записать''', '''Провести''' или '''Провести и закрыть'''.
 
== Создание счета на оплату ==
 
Создание счета на оплату осуществляется из документа «Путевка» после бронирования.
 
# В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''Счет на оплату'''. Будет предложен выбор режима создания:
 
#* По услугам документа
 
#* По всем невыставленным услугам.
 
#*: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 1. Создание счета на оплату в документе «Путевка».''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:Путевка Счет на оплату.png]] </div></div>
 
# Создайте счет и просмотрите его. При необходимости, внесите изменения и распечатайте.
 
#: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 2. Документ «Счет на оплату»''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:Счет на оплату.png]] </div></div>
 
# Нажмите кнопку '''Провести'''.
 
#: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку '''Связанные документы'''. При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
 
# На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''Печать'''.
 
#: Откроется [[:Категория: Печатные формы (КУС)|список доступных печатных форм]] счета.
 
# Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''. Откроется печатная форма счета.
 
#: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 3. Список доступных печатных форм''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:ПФ в счёте.png]] </div></div>
 
# Чтобы отправить счет клиенту по электронной почте нажмите '''Отправить'''. Откроется окно рассылки сообщений.
 
#: <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> '''Рис. 4. Окно рассылки сообщений''' <div class="mw-collapsible-content"> [[Файл:Сообщение отправка ПФ.png]] </div></div>
 
# Выберите адресата, заполните необходимые поля и нажмите '''Отправить'''. При отправке печатных форм документов на форме рассылки сообщений появляется раздел '''Приложения''', в котором отображается печатная форма документа, из которой было создано сообщение.
 
# Чтобы запланировать отправку на определенное время нажмите '''Запланировать отправку''' и выберите дату и время отправки.
 
 
<!-- == Прием платежа по выставленному счету ==
 
<!-- == Прием платежа по выставленному счету ==
 
Теперь необходимо принять платеж по выставленному счету на оплату:
 
Теперь необходимо принять платеж по выставленному счету на оплату:

Версия 19:39, 2 февраля 2023

Описание цикла

Описать цикл работы по бронированию для юридических лиц можно следующим образом:

  1. Создается документ «Заявка» в программе.
  2. Заполняется табличная часть с данными по заезду: даты заезда и выезда, категории номеров, категории путевок и другие параметры заявки.
  3. По возможности заполняется данные гостей, которые приедут.
  4. При выделении юридическому лицу бланков путевок, номера бланков прописываются в строках таблицы.
  5. Приобретаются дополнительные платные услуги, которые не входят в стоимость путевки. Они оформляются документом «Оперативная реализация». На его основании создаются документы «Счет на оплату» и «Прием платежа».
  6. Выставляется счет на оплату, отправляется клиенту по электронной почте. Форма должна быть подписана факсимиле ответственного лица.
  7. Перед заездом за один-два дня специалистами Заказчика вручную проводится обзвон клиентов для подтверждения заезда.
  8. При подтверждении создаётся документ «Путевка» и устанавливается номер гостиницы. До этого момента бронь осуществляется в категорию.

Результат цикла

Результатом работы цикла по бронированию для юридических лиц является документ «Путевка», на который выставлен и оплачен счет на оплату, и в котором содержится следующая информация:

  • Санаторий проживания
  • Даты заезда/выезда
  • Категории номеров/путевок
  • Стоимость путевки
  • Данные гостей
  • Контрагент и номер договора
  • Номера бланков строгой отчетности
  • Данные о платных услугах (если приобретены)
  • Данные о соплательщиках (если имеются)
развернуть

Методика выполнения в программе