Документ "Корректировка аванса" (КУС)

Документ «Корректировка аванса» предназначен для переноса полученного от контрагента аванса на другой договор — текущего или другого контрагента.

Журнал документов

Документы хранятся в журнале «Корректировка аванса», который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Учет оплаты, или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть документ, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Создание документа

Документ может быть создан несколькими способами:

• Через документ «Заявка»:

1. Перейдите на закладку Услуги и оплата в раздел Счета на оплату.
2. Аванс, принятый от контрагента, отображается в колонке «Получено аванса».
3. Нажмите кнопку Корректировка аванса.
4. В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент»:
   • Если нужно перенести аванс на другого плательщика, выберите другого контрагента. В колонке «Новый договор» отобразится договор выбранного контрагента. Если у него несколько действующих договоров, выберите нужный.
   • Если перенос осуществляется между договорами текущего контрагента, выберите того же контрагента. В колонке «Новый договор» выберите нужный договор.
5. Проведите документ.

• Через карту гостя:

1. Перейдите на закладку Услуги и оплата.
2. Аванс, принятый от контрагента, отображается в таблице с договорами в колонке «Аванс».
3. Нажмите кнопку Расчеты — Корректировка аванса.
4. В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса.
5. Проведите документ.

• В журнале (не является востребованным способом):

1. Перейдите в журнал «Корректировка аванса» и нажмите кнопку Создать.
2. В поле «Контрагент» выберите контрагента, от которого был принят аванс.
3. Нажмите кнопку Заполнить — договор, по которому был принят аванс, автоматически подтянется в табличную часть.
4. Заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса. В колонке «Новый договор» выберите договор.
5. Проведите документ.

Форма документа

Реквизиты

Вид

Вид документа — Корректировка аванса.

Контрагент

Плательщик, по договору с которым был принят авансовый платеж.

Новый контрагент

Плательщик, на договор которого осуществляется перенос аванса.

Табличная часть

Заполняется данными:

• договор контрагента, на который принят аванс;
• сумма аванса;
• новый договор — текущего или другого контрагента, на который необходимо перенести аванс.

Добавить

Добавить строку в табличную часть.

Заполнить

Заполнить взаиморасчеты в табличной части по выбранному контрагенту.

ДтКт

Посмотреть движения документа в оперативном учете. Выполняется после сохранения документа.