Документ "Корректировка аванса" (КУС)
Документ «Корректировка аванса» предназначен для переноса полученного от контрагента аванса на другой договор — текущего или другого контрагента.
Журнал документов
Документы хранятся в журнале «Корректировка аванса», который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Учет оплаты, или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть документ, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
(см. также Универсальная форма списка)
Создание документа
Документ может быть создан несколькими способами:
- Через документ «Заявка»:
- Перейдите на закладку Услуги и оплата в раздел Счета на оплату.
- Аванс, принятый от контрагента, отображается в колонке «Получено аванса».
- Нажмите кнопку Корректировка аванса.
- В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент»:
- Если нужно перенести аванс на другого плательщика, выберите другого контрагента. В колонке «Новый договор» отобразится договор выбранного контрагента. Если у него несколько действующих договоров, выберите нужный.
- Если перенос осуществляется между договорами текущего контрагента, выберите того же контрагента. В колонке «Новый договор» выберите нужный договор.
- Проведите документ.
- Через карту гостя:
- Перейдите на закладку Услуги и оплата.
- Аванс, принятый от контрагента, отображается в таблице с договорами в колонке «Аванс».
- Нажмите кнопку Расчеты — Корректировка аванса.
- В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса.
- Проведите документ.
- В журнале (не является востребованным способом):
- Перейдите в журнал «Корректировка аванса» и нажмите кнопку Создать.
- В поле «Контрагент» выберите контрагента, от которого был принят аванс.
- Нажмите кнопку Заполнить — договор, по которому был принят аванс, автоматически подтянется в табличную часть.
- Заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса. В колонке «Новый договор» выберите договор.
- Проведите документ.
Форма документа
Реквизиты
Вид
- Вид документа — Корректировка аванса.
Контрагент
- Плательщик, по договору с которым был принят авансовый платеж.
Новый контрагент
- Плательщик, на договор которого осуществляется перенос аванса.
Табличная часть
- Заполняется данными:
- договор контрагента, на который принят аванс;
- сумма аванса;
- новый договор — текущего или другого контрагента, на который необходимо перенести аванс.
Добавить
- Добавить строку в табличную часть.
Заполнить
- Заполнить взаиморасчеты в табличной части по выбранному контрагенту.
ДтКт
- Посмотреть движения документа в оперативном учете. Выполняется после сохранения документа.
