Порядок работы с авансами (КУС) — различия между версиями
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Описание цикла == | == Описание цикла == | ||
Описать цикл работы с авансами можно следующим образом: | Описать цикл работы с авансами можно следующим образом: | ||
| − | # Создается документ «Заявка» в программе. | + | # Создается документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] в программе. |
# Заполняются все необходимые данные для регистрации гостя. | # Заполняются все необходимые данные для регистрации гостя. | ||
# Создается счет на аванс, где прописываются все услуги, за которые принят аванс. | # Создается счет на аванс, где прописываются все услуги, за которые принят аванс. | ||
#: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. | #: Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс. | ||
| − | # Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента. | + | # Проводится [[Документ "Прием платежей" (КУС)|прием платежа]] на авансовый счет контрагента. |
# При создании счетов на оплату их стоимость списывается с авансового счета. | # При создании счетов на оплату их стоимость списывается с авансового счета. | ||
== Результат цикла == | == Результат цикла == | ||
Результатом работы цикла по работе с авансами являются документы: | Результатом работы цикла по работе с авансами являются документы: | ||
# «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс. | # «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс. | ||
| − | # «Прием платежа» на авансовый счет. | + | # [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежа»]] на авансовый счет. |
<!-- <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> --> | <!-- <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> --> | ||
== Методика выполнения в программе == | == Методика выполнения в программе == | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
==== Создание счета на оплату на аванс ==== | ==== Создание счета на оплату на аванс ==== | ||
Чтобы создать документ «Счет на оплату на аванс», необходимо: | Чтобы создать документ «Счет на оплату на аванс», необходимо: | ||
| − | # Создать документ «Заявка» или «Путевка» | + | # Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]] или [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] |
# Во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Счет на аванс» | # Во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Счет на аванс» | ||
| − | # Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа». | + | #: [[Файл:Счет на аванс.png|border|900px]] |
| + | # Провести открывшийся документ и затем на его основании создать [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документ «Прием платежа»]]. | ||
| + | #: [[Файл:Счет на аванс форма.png|border|1200px]] | ||
# Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. | # Ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. | ||
# Нажать кнопку «Провести и закрыть» в счете на оплату. | # Нажать кнопку «Провести и закрыть» в счете на оплату. | ||
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах. | После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах. | ||
| + | : [[Файл:Счет на аванс созданный.png|border|1200px]] | ||
==== Внесение аванса без создания счета ==== | ==== Внесение аванса без создания счета ==== | ||
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на оплату на аванс», необходимо: | Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на оплату на аванс», необходимо: | ||
| − | # Создать документ «Заявка», «Путевка» и во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Прием аванса». | + | # Создать документ [[Документ "Заявка" (КУС)|«Заявка»]], [[Документ "Путевка" (КУС)|«Путевка»]] и во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Прием аванса». |
| − | #: В документе «Карта гостя» необходимо открыть меню «Расчеты» и выбрать команду «Прием аванса». | + | #: В [[Документ "Карта гостя" (КУС)|документе «Карта гостя»]] необходимо открыть меню «Расчеты» и выбрать команду «Прием аванса». |
| − | # В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. | + | #: [[Файл:Счет на оплату прием аванса.png|border|900px]] |
| − | После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа». | + | # В открывшейся форме [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документа «Прием платежа»]] ввести необходимую сумму и нажать кнопку '''Провести и закрыть'''. |
| + | После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном [[Документ "Прием платежей" (КУС)|документе «Прием платежа»]]. | ||
=== Списание средств с авансового счета === | === Списание средств с авансового счета === | ||
| − | В документе «Счет на оплату» есть возможность списание средств с авансового счета. Списание происходит если флажок «Зачесть» активен. Если на авансовом счете нет средств, то флажок неактивен, и выбрать его нельзя. | + | В [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|документе «Счет на оплату»]] есть возможность списание средств с авансового счета. Списание происходит если флажок «Зачесть» активен. |
| − | + | : [[Файл:Счет на оплату зачесть аванс.png|border|1200px]] | |
| + | Если на авансовом счете нет средств, то флажок неактивен, и выбрать его нельзя. | ||
| + | : [[Файл:Счет на оплату нет аванса.png|border|1200px]] | ||
В случае, если на авансовом счете есть средства, то все последующие создаваемые счета на оплату будут оплачиваться за их счет. | В случае, если на авансовом счете есть средства, то все последующие создаваемые счета на оплату будут оплачиваться за их счет. | ||
{{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}} | {{notice|Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать.}} | ||
=== Возврат средств === | === Возврат средств === | ||
Если гость выезжает из санатория раньше времени (операции «Выбытие» или «Сокращение пребывания»), то администратор может совершить возврат средств. В таком случае в документе «Карта гостя» появляется отрицательный счет, при нажатии на который создается счет на возврат. На его основании администратор совместно с гостем могут выбрать один из следующих вариантов: | Если гость выезжает из санатория раньше времени (операции «Выбытие» или «Сокращение пребывания»), то администратор может совершить возврат средств. В таком случае в документе «Карта гостя» появляется отрицательный счет, при нажатии на который создается счет на возврат. На его основании администратор совместно с гостем могут выбрать один из следующих вариантов: | ||
| − | * Возврат | + | * Возврат наличных — в этом случае сумма вернется гостю наличными. |
| + | * Возврат оплаты картой — в этом случае сумма вернется на банковскую карту гостя. | ||
| + | * Возврат оплаты сертификатом — в этом случае создается сертификат на указанную сумму, который выдается гостю. Он сможет потратить его в будущем или подарить другому человеку. | ||
* Перевод на аванс — в этом случае вся сумма перейдет на авансовый счет гостя, который тот сможет потратить в будущем. | * Перевод на аванс — в этом случае вся сумма перейдет на авансовый счет гостя, который тот сможет потратить в будущем. | ||
| + | : [[Файл:Возврат средств после выбытия.png|900px]] | ||
<!-- </div></div> --> | <!-- </div></div> --> | ||
Версия 10:51, 1 августа 2023
Содержание
Описание цикла
Описать цикл работы с авансами можно следующим образом:
- Создается документ «Заявка» или «Путевка» в программе.
- Заполняются все необходимые данные для регистрации гостя.
- Создается счет на аванс, где прописываются все услуги, за которые принят аванс.
- Есть возможность принимать аванс без создания счета на аванс.
- Проводится прием платежа на авансовый счет контрагента.
- При создании счетов на оплату их стоимость списывается с авансового счета.
Результат цикла
Результатом работы цикла по работе с авансами являются документы:
- «Счет на оплату на аванс», где прописаны все услуги, за которые принят аванс.
- «Прием платежа» на авансовый счет.
Методика выполнения в программе
Зачисление аванса
Перечислить деньги на авансовый счет контрагента можно двумя способами: созданием счета на оплату на аванс и приемом аванса напрямую.
Помимо этого денежные средства автоматически перейдут в авансовый счет, если гость переплатит за услуги по счету на оплату.
Создание счета на оплату на аванс
Чтобы создать документ «Счет на оплату на аванс», необходимо:
- Создать документ «Заявка» или «Путевка»
- Во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Счет на аванс»
- Провести открывшийся документ и затем на его основании создать документ «Прием платежа».
- Ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
- Нажать кнопку «Провести и закрыть» в счете на оплату.
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданных документах.
Внесение аванса без создания счета
Чтобы внести аванс, не создавая документ «Счет на оплату на аванс», необходимо:
- Создать документ «Заявка», «Путевка» и во вкладке «Услуги и оплата» нажать кнопку «Прием аванса».
- В документе «Карта гостя» необходимо открыть меню «Расчеты» и выбрать команду «Прием аванса».
- В открывшейся форме документа «Прием платежа» ввести необходимую сумму и нажать кнопку Провести и закрыть.
После этого в закладке «Услуги и оплата» появятся строки с информацией о количестве зачисленных средств и о созданном документе «Прием платежа».
Списание средств с авансового счета
В документе «Счет на оплату» есть возможность списание средств с авансового счета. Списание происходит если флажок «Зачесть» активен.
Если на авансовом счете нет средств, то флажок неактивен, и выбрать его нельзя.
В случае, если на авансовом счете есть средства, то все последующие создаваемые счета на оплату будут оплачиваться за их счет.
|
Списываемую с аванса сумму нельзя редактировать. |
Возврат средств
Если гость выезжает из санатория раньше времени (операции «Выбытие» или «Сокращение пребывания»), то администратор может совершить возврат средств. В таком случае в документе «Карта гостя» появляется отрицательный счет, при нажатии на который создается счет на возврат. На его основании администратор совместно с гостем могут выбрать один из следующих вариантов:
- Возврат наличных — в этом случае сумма вернется гостю наличными.
- Возврат оплаты картой — в этом случае сумма вернется на банковскую карту гостя.
- Возврат оплаты сертификатом — в этом случае создается сертификат на указанную сумму, который выдается гостю. Он сможет потратить его в будущем или подарить другому человеку.
- Перевод на аванс — в этом случае вся сумма перейдет на авансовый счет гостя, который тот сможет потратить в будущем.
