Документ "Корректировка аванса" (КУС) — различия между версиями
(→Создание документа) |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]] [[Категория:Документы гостиницы (КУС)|П]]</noinclude> | ||
Документ «Корректировка аванса» предназначен для переноса полученного от контрагента аванса на другой договор — текущего или другого контрагента. | Документ «Корректировка аванса» предназначен для переноса полученного от контрагента аванса на другой договор — текущего или другого контрагента. | ||
== Журнал документов == | == Журнал документов == | ||
Документы хранятся в журнале «Корректировка аванса», который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Учет оплаты''', или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | Документы хранятся в журнале «Корректировка аванса», который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Учет оплаты''', или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
| + | : [[Файл:Журнал Корректировка аванса.png|800px]] | ||
Чтобы открыть документ, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter. | Чтобы открыть документ, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter. | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
== Создание документа == | == Создание документа == | ||
Документ может быть создан несколькими способами: | Документ может быть создан несколькими способами: | ||
| − | * Через | + | * Через [[Документ "Заявка" (КУС)|документ «Заявка»]]: |
# Перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' в раздел '''Счета на оплату'''. | # Перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' в раздел '''Счета на оплату'''. | ||
# Аванс, принятый от контрагента, отображается в колонке «Получено аванса». | # Аванс, принятый от контрагента, отображается в колонке «Получено аванса». | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
# Проведите документ. | # Проведите документ. | ||
| − | * Через карту гостя | + | * Через [[Форма карты гостя версия 2.0 (КУС)|карту гостя]]: |
# Перейдите на закладку '''Услуги и оплата'''. | # Перейдите на закладку '''Услуги и оплата'''. | ||
# Аванс, принятый от контрагента, отображается в таблице с договорами в колонке «Аванс». | # Аванс, принятый от контрагента, отображается в таблице с договорами в колонке «Аванс». | ||
| Строка 26: | Строка 28: | ||
# Проведите документ. | # Проведите документ. | ||
| − | * В журнале (не является востребованным способом) | + | * В журнале (не является востребованным способом): |
| − | # Перейдите в журнал «Корректировка аванса» и нажмите кнопку '''''Создать''''' | + | # Перейдите в журнал «Корректировка аванса» и нажмите кнопку '''''Создать'''''. |
# В поле «Контрагент» выберите контрагента, от которого был принят аванс. | # В поле «Контрагент» выберите контрагента, от которого был принят аванс. | ||
# Нажмите кнопку '''''Заполнить''''' — договор, по которому был принят аванс, автоматически подтянется в табличную часть. | # Нажмите кнопку '''''Заполнить''''' — договор, по которому был принят аванс, автоматически подтянется в табличную часть. | ||
Текущая версия на 12:16, 10 июля 2025
Документ «Корректировка аванса» предназначен для переноса полученного от контрагента аванса на другой договор — текущего или другого контрагента.
Журнал документов
Документы хранятся в журнале «Корректировка аванса», который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Учет оплаты, или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть документ, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
(см. также Универсальная форма списка)
Создание документа
Документ может быть создан несколькими способами:
- Через документ «Заявка»:
- Перейдите на закладку Услуги и оплата в раздел Счета на оплату.
- Аванс, принятый от контрагента, отображается в колонке «Получено аванса».
- Нажмите кнопку Корректировка аванса.
- В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент»:
- Если нужно перенести аванс на другого плательщика, выберите другого контрагента. В колонке «Новый договор» отобразится договор выбранного контрагента. Если у него несколько действующих договоров, выберите нужный.
- Если перенос осуществляется между договорами текущего контрагента, выберите того же контрагента. В колонке «Новый договор» выберите нужный договор.
- Проведите документ.
- Через карту гостя:
- Перейдите на закладку Услуги и оплата.
- Аванс, принятый от контрагента, отображается в таблице с договорами в колонке «Аванс».
- Нажмите кнопку Расчеты — Корректировка аванса.
- В открывшемся документе заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса.
- Проведите документ.
- В журнале (не является востребованным способом):
- Перейдите в журнал «Корректировка аванса» и нажмите кнопку Создать.
- В поле «Контрагент» выберите контрагента, от которого был принят аванс.
- Нажмите кнопку Заполнить — договор, по которому был принят аванс, автоматически подтянется в табличную часть.
- Заполните поле «Новый контрагент» в зависимости от направления переноса аванса. В колонке «Новый договор» выберите договор.
- Проведите документ.
Форма документа
Реквизиты
Вид
- Вид документа — Корректировка аванса.
Контрагент
- Плательщик, по договору с которым был принят авансовый платеж.
Новый контрагент
- Плательщик, на договор которого осуществляется перенос аванса.
Табличная часть
- Заполняется данными:
- договор контрагента, на который принят аванс;
- сумма аванса;
- новый договор — текущего или другого контрагента, на который необходимо перенести аванс.
Добавить
- Добавить строку в табличную часть.
Заполнить
- Заполнить взаиморасчеты в табличной части по выбранному контрагенту.
ДтКт
- Посмотреть движения документа в оперативном учете. Выполняется после сохранения документа.
