Документ "Прием платежей" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Интерфейс приема платежей)
 
(не показано 106 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
Прием платежа осуществляется следующими способами:
+
«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.
−
* при поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8»
+
 
−
* из формы «Счет на оплату»
+
Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
−
* из списка документов «Прием платежей»
 
  
 
См. также [[Документ "Возврат платежей" (КУС)]]
 
См. также [[Документ "Возврат платежей" (КУС)]]
  
−
<blockquote> Видеоролик [http://www.youtube.com/watch?v=bjOy9WaJpT4&index=16&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы приема и возврата платежей по путевкам] </blockquote>
+
== Создание приема платежей ==
 +
Прием платежей осуществляется следующими способами:
 +
* В [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Услуги и оплата|карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''']] нажмите кнопку '''''Расчеты''''' и либо пункт '''Прием платежей''' для приема денег за услуги, либо '''Прием аванса''' для приема аванса.
 +
* В [[Документ "Путевка" (КУС)#Закладка Услуги и оплата|путевке на закладке '''Услуги и оплата''']] нажмите либо кнопку '''''Прием платежей''''' для приема денег за услуги, либо '''''Прием аванса''''' для приема аванса.
 +
* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|интерфейсе «Кассир»]] на любой закладке выберите счет с долгом и нажмите кнопку '''''Прием платежей'''''.
 +
* В документе [[Документ "Счет на оплату" (КУС)#Интерфейс счета|«Счет на оплату»]] нажмите кнопку '''''Прием платежей'''''.
 +
* При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
 +
* В журнале приемов платежей нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
*: Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.
  
 +
<!-- Старое видео. <blockquote> Видео [http://www.youtube.com/watch?v=bjOy9WaJpT4&index=16&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы приема и возврата платежей по путевкам] </blockquote> -->
 
== Поступление платежа ==
 
== Поступление платежа ==
−
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
+
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
  
−
После этого при нажатии кнопки '''''Заполнить''''' формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
+
После этого при нажатии кнопку '''''Заполнить''''' формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
  
 
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
 
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Строка 25: Строка 33:
 
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
 
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
  
−
== Интерфейс приема платежей ==
+
После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.
 +
 
 +
== Форма приема платежей ==
 +
: [[Файл:Прием платежей.png]]
 +
 
 +
Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).
 +
 
 +
'''''Пробить чек'''''
 +
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному платежу.
 +
 
 +
'''''Данные чека'''''
 +
: Открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]].
 +
 
 +
'''''Копия чека'''''
 +
: Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
 +
: Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
 +
: Пробитие = фискализация + печать
 +
: Копия = просто печать чека
 +
 
 +
'''''Возврат платежа'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по данному платежу.
 +
 
 +
'''Вид расчета''' — в этом поле выберите вид расчета:
 +
:* оплата наличными
 +
:* оплата картой
 +
:* оплата сертификатом
 +
:* оплата через кассу бухгалтерии
 +
:* поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
 +
:* выемка денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
 +
 
 +
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату произвести другой.
 +
 
 +
'''Карта лояльности'''
 +
: [[Документ "Карта лояльности" (КУС)|Карта лояльности]] выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программой лояльности]], выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку '''''Списать бонусы''''' — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.
  
−
[[Файл:Прием платежей.png|720px]]
+
'''Основание'''
 +
: Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.
  
−
'''''Пробить чек''''' - напечатать чек по данному платежу.
+
'''Входящий документ'''
 +
: Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.
 +
 
 +
'''Входящий чек'''
 +
: Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
 +
: Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
 +
: Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
 +
: Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
 +
<!-- : Документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой при обмене данными. -->
 +
 
 +
'''Расшифровка'''
 +
: Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.
 +
: Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
 +
 
 +
: [[Файл:Прием платежей расшифровка.png|Расшифровка суммы платежа]]
 +
 
 +
<!-- Раздел '''Реквизиты чека''':
 +
* Безналичная оплата
 +
* Оплатить сертификатом — [[Подарочные сертификаты (КУС)#Использование подарочного сертификата|произвести оплату сертификатом санатория]].
 +
 
 +
При создании документа «Прием платежей» всеми способами, кроме как из журнала приемов платежей, список товаров и услуг клиента уже будет заполнен. Он отображается на закладке '''Товары'''. При необходимости на этой закладке с помощью кнопок '''''Добавить''''' и '''''Подбор''''' можно добавить еще какие-то товары и услуги, которые нужно оплатить клиенту.
 +
 
 +
=== Закладка Товары и услуги ===
 +
Список товаров и услуг клиента. Заполняется автоматически при создании документа «Прием платежей» всеми способами, кроме как из журнала приемов платежей.
 +
 
 +
Выбор товаров для продажи ограничен справочником [[Справочник "Номенклатура" (КУС)|«Номенклатура»]].
 +
 
 +
'''''Добавить''''' — добавить в список один товар или услугу.
 +
 
 +
'''''Подбор''''' — добавить в список несколько товаров или услуг.
 +
 
 +
'''''Выдать сертификат''''' — продажа сертификата санатория. Откроется окно создания карты покупателя типа «Подарочный сертификат». Создайте сертификат для клиента: выберите нужный сертификат, контрагента и установите дату действия сертификата, нажмите '''''ОК'''''. В список товаров и услуг добавится строка с сертификатом.
 +
 
 +
=== Скидка ===
 +
Скидку в документ «Прием платежей» вручную ввести нельзя. Скидки записаны на дисконтных картах санатория. Скидка отобразится в документе «Прием платежей» после опознавания программой дисконтной карты.
 +
 
 +
Способы опознавания программой дисконтной карты:
 +
* Около поля '''Дисконтная карта''' нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]]. Если к компьютеру подключен сканер штрих-кодов, он отсканирует дисконтную карту и ее данные попадут в программу.
 +
* Введите номер дисконтной карты в поле '''Дисконтная карта'''.
 +
 
 +
После этого программа подставит значение скидки в соответствующие поля и пересчитает сумму платежа в соответствии с ней. -->
 +
 
 +
== Виды платежей ==
 +
 
 +
=== Оплата наличными ===
 +
# В поле '''Вид расчет'''а выберите «Оплата наличными».
 +
# В поле '''Получено наличными''' введите сумму платежа.
 +
# С помощью кнопки '''''Пробить чек''''' напечатайте чек.
 +
# Или с помощью кнопки '''''Пробить чек и закрыть''''' напечатайте чек и закройте документ «Прием платежей».
 +
 
 +
=== Оплата платежными картами ===
 +
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Оплата платежными картами».
 +
# Нажмите кнопку '''Оплатить картой'''.
 +
# В появившемся окне «Выбор эквайрингового терминала» выберите вид эквайрингового терминал и нажмите кнопку '''Выбрать''', чтобы указать программе фискальный регистратор. По умолчанию фискальный регистратор не является подключаемым оборудованием.
 +
# В появившемся окне «Авторизация операции» введите сумму платежа и номер платежной карты клиента, укажите вид карты (Visa, Maestro и т.д.), нажмите кнопку '''Выполнить операцию''' и подтвердите ее выполнение на удаленном эквайринговом терминале.
 +
#: После этого в документе «Прием платежей» в поле '''Оплачено картами''' отобразится сумма оплаты, а в поле '''Вид расчета''' автоматически установится вид «Оплата платежными картами».
 +
# Нажмите кнопку '''Пробить чек'''.
 +
: При пробитии чека по документам оплаты картами для эквайринговых терминалов без подключения оборудования, форма ввода реквизитов операции заменяется на вопрос об успешном выполнении оплаты.
 +
: [[Файл:Прием платежа успешное выполнение оплаты.png]]
 +
 
 +
=== Поступление на расчетный счет ===
 +
Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)|Интерфейсе кассира]] в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)
 +
 
 +
# В поле '''Вид расчета''' выберите «Поступление на расчетный счет».
 +
#: Кнопка '''''Пробить чек''''' заменится на '''''Провести'''''.
 +
# В поле '''Сумма''' введите сумму платежа и нажмите кнопку '''''Провести'''''.
 +
 
 +
=== [[Документ "Подарочный сертификат" (КУС)|Оплата сертификатом]] ===
 +
# В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
 +
# В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
 +
#* В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
 +
#* В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
 +
#* Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
 +
# В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]]
  
 
== Отображение оплаченной брони ==
 
== Отображение оплаченной брони ==
−
В шахматке оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
+
В шахматке гостиницы оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
 +
: [[Файл:КУС шахматка оплаченная бронь.png]]
 +
 
 +
В карте гостя на закладке «Договор» отображаются договоры контрагентов. На закладке «Услуги и оплата» возможно получить историю оплаты:
 +
 
 +
: [[Файл:kus ob 015.png|1000px]]
 +
 
 +
: [[Файл:КГ история оплаты.png]]
 +
 
 +
== Движения по оперативному учету ==
 +
: [[Файл:Оперативный учет-прием платежей.png|1000px|none]]
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
  
−
В карте гостя на закладке «Проживание» отображаются документы проживания. В документе проживания на закладке «Взаиморасчеты» возможно получить расшифровку (историю) оплаты:
+
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
  
−
[[Файл:kus_ob_015.png|720px]]
+
<!-- == Часто задаваемые вопросы ==
  
−
== Оплата платных услуг ==
+
=== Как изменить дату приема платежа ===
 +
Иногда требуется изменить дату приема платежа. Например, если документы оплаты нужно зарегистрировать задним числом. Изменить дату приема платежа можно только у непроведенных платежей.
  
−
[[Файл:kus_ob_012.png|720px]]
+
Для этого сделайте следующее:
  
−
[[Файл:Приём_в_счете.png|720px]]
+
# В документе «Прием платежей» нажмите на название раздела '''Реквизиты документа''' — он раскроется.
 +
#:[[Файл:Прием платежей реквизиты.png]]
 +
# В поле даты измените дату платежа.
 +
#: Нажмите кнопку [[Файл:Записать.png]] '''''Записать''''', если нужно просто сохранить документ.
 +
#: Нажмите кнопки '''''Пробить чек''''' или '''''Пробить чек и закрыть''''', если нужно распечатать чек с измененной датой.
 +
#: [[Файл:Прием платежей изменение даты.png|Изменение даты платежа в документе «Прием платежей»]] -->
  
−
== Оперативный учет ==
+
== См. также ==
−
При приеме платежа сумма долга контрагента по счету «Взаиморасчеты» уменьшается на сумму платежа.
+
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]]
−
Например, при оплате стоимости путевки, без оплаты дополнительных услуг, сумма долга контрагента уменьшилась на 16800 руб. Остаток к оплате за дополнительные и платные медицинские услуги — 1300 руб.
+
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]]
  
−
[[Файл:Оперативный учет-прием платежей.png|720px|none]]
+
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Документ "Прием платежей" (КУС)}}

Текущая версия на 14:07, 22 августа 2023

«Прием платежей» — документ, фиксирующий факт приема денег от клиента. Прием денег от клиентов осуществляется только созданием этого документа.

Журнал приемов платежей находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Возврат платежей" (КУС)

Создание приема платежей

Прием платежей осуществляется следующими способами:

  • В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Расчеты и либо пункт Прием платежей для приема денег за услуги, либо Прием аванса для приема аванса.
  • В путевке на закладке Услуги и оплата нажмите либо кнопку Прием платежей для приема денег за услуги, либо Прием аванса для приема аванса.
  • В интерфейсе «Кассир» на любой закладке выберите счет с долгом и нажмите кнопку Прием платежей.
  • В документе «Счет на оплату» нажмите кнопку Прием платежей.
  • При поступлении по обменам из «1С:Бухгалтерия 8».
  • В журнале приемов платежей нажмите кнопку Создать.
    Этот способ используется крайне редко. В этом случае открывается пустой документ «Прием платежей», в котором все поля пустые. Нужно вручную выбирать контрагента и вводить список товаров.

Поступление платежа

При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи», в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.

После этого при нажатии кнопку Заполнить формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.

При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.

Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».

При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы 1С в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.

При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».

После того, как пробит чек и документ проведен, в него больше нельзя вносить никакие изменения. Все функциональные кнопки будут неактивные, закрытые, серого цвета.

Форма приема платежей

Прием платежей.png

Список товаров и услуг, подлежащих оплате, находится в документе-основании платежа (отображается в поле «Основание»).

Пробить чек

Напечатать чек по данному платежу.

Данные чека

Открыть карточку фискальной операции.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
Пробитие = фискализация + печать
Копия = просто печать чека

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по данному платежу.

Вид расчета — в этом поле выберите вид расчета:

  • оплата наличными
  • оплата картой
  • оплата сертификатом
  • оплата через кассу бухгалтерии
  • поступление на расчетный счет (безналичный расчет)
  • выемка денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция выемки денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Контрагент

Контрагент, производящий платеж. Он может отличаться от контрагента из документа-основания. В документе (счете, карте гостя, заявке, путевке) может быть указан один контрагент, а оплату произвести другой.

Карта лояльности

Карта лояльности выбранного контрагента. При ее выборе ниже отображается сколько бонусов на карте, сколько к начислению, сколько к списанию. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.

Основание

Документ-основание платежа: это может быть счет, заявка, путевка, карта гостя.

Входящий документ

Это поле заполняется, если документ «Прием платежей» был создан не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе, например, в «1С: Бухгалтерия» или какой-то другой. В поле нужно записать номер и дату этого входящего внешнего документа платежа.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу платежа был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы платежа по разным ставкам НДС.
Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
Расшифровка суммы платежа


Виды платежей

Оплата наличными

  1. В поле Вид расчета выберите «Оплата наличными».
  2. В поле Получено наличными введите сумму платежа.
  3. С помощью кнопки Пробить чек напечатайте чек.
  4. Или с помощью кнопки Пробить чек и закрыть напечатайте чек и закройте документ «Прием платежей».

Оплата платежными картами

  1. В поле Вид расчета выберите «Оплата платежными картами».
  2. Нажмите кнопку Оплатить картой.
  3. В появившемся окне «Выбор эквайрингового терминала» выберите вид эквайрингового терминал и нажмите кнопку Выбрать, чтобы указать программе фискальный регистратор. По умолчанию фискальный регистратор не является подключаемым оборудованием.
  4. В появившемся окне «Авторизация операции» введите сумму платежа и номер платежной карты клиента, укажите вид карты (Visa, Maestro и т.д.), нажмите кнопку Выполнить операцию и подтвердите ее выполнение на удаленном эквайринговом терминале.
    После этого в документе «Прием платежей» в поле Оплачено картами отобразится сумма оплаты, а в поле Вид расчета автоматически установится вид «Оплата платежными картами».
  5. Нажмите кнопку Пробить чек.
При пробитии чека по документам оплаты картами для эквайринговых терминалов без подключения оборудования, форма ввода реквизитов операции заменяется на вопрос об успешном выполнении оплаты.
Прием платежа успешное выполнение оплаты.png

Поступление на расчетный счет

Это безналичный расчет. Он не пробивается по кассовому оборудованию и поэтому не имеет номера чека. (В Интерфейсе кассира в колонке «Номер чека ККМ» у таких платежей отображается 0.)

  1. В поле Вид расчета выберите «Поступление на расчетный счет».
    Кнопка Пробить чек заменится на Провести.
  2. В поле Сумма введите сумму платежа и нажмите кнопку Провести.

Оплата сертификатом

  1. В поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
  2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
    • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
    • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
    • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку Штрихкод.png и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
  3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
  4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.
Прием платежей оплата сертификатом.png

Отображение оплаченной брони

В шахматке гостиницы оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.

КУС шахматка оплаченная бронь.png

В карте гостя на закладке «Договор» отображаются договоры контрагентов. На закладке «Услуги и оплата» возможно получить историю оплаты:

Kus ob 015.png
КГ история оплаты.png

Движения по оперативному учету

Оперативный учет-прием платежей.png

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.


См. также

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Прием_платежей%22_(КУС)&oldid=75010»