Документ "Заявка" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 29: Строка 29:
 
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку '''''Зарегистрировать'''''.
 
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку '''''Зарегистрировать'''''.
  
[[Файл:Групповая заявка 2.png|720px|none]]
+
[[Файл:Групповая заявка 2.png|720px|Групповая заявка]]
 
{{-}}
 
{{-}}
  
Строка 49: Строка 49:
 
[[Файл:Заявка от физлица.png|720px|none]]
 
[[Файл:Заявка от физлица.png|720px|none]]
 
{{-}}
 
{{-}}
 +
 +
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
 +
 +
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку '''''Показать все'''''. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
 +
 +
* [http://www.youtube.com/watch?v=hY7ynYjcG8Y&index=11&list=PL55TZ3_NYMHJcJ5K12GlhDSWxUbrr3zQN Видеоролик. Создание и обработка заявки на путевку]
 +
 +
=== Групповая заявка ===
 +
Групповая заявка — это заявка от одного контрагента на несколько человек.
 +
 +
Люди, входящие в заявку, отображаются на закладке '''Гости'''.
 +
 +
С помощью кнопки '''''Гость''''' можно добавить человека в заявку.
 +
 +
С помощью кнопки '''''Группа''''' можно добавить группу, в которую с помощью кнопки '''''Гость''''' добавлять людей. Чтобы добавить человека в группу, надо чтобы курсор стоял либо на строке с группой, либо на человеке из этой группы.
 +
 +
Группировать людей можно:
 +
* по гостиничному номеру, если группа людей будет жить в одном номере. Для этого установите курсор на строку с группой и в колонке «Номер гостиницы» выберите номер.
 +
* дате заезда, если люди приедут в один день. Для этого установите курсор на строку с группой и в колонке «Дата заезда» выберите дату.
 +
* по гостиничному номеру и дате заезда, если люди будет жить в одном номере и приедут в один день.
 +
* как вам угодно по произвольному не предусмотренному программой признаку. В этом случае в колонках «Номер гостиницы» и «Дата заезда» не надо ничего устанавливать.
 +
 +
Обратите внимание, что при установке курсора на строку с группой и строку с именем гостя названия колонок таблицы меняются:
 +
 +
[[Файл:Колонки группы.png|720px|Колонки группы людей]]
 +
 +
 +
[[Файл:Колонки гостя.png|720px|Колонки гостя]]
  
 
=== Интерфейс заявки ===
 
=== Интерфейс заявки ===
Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:
+
Документ «Заявка» содержит следующие закладки:
  
 
'''Гости''' — cписок отдыхающих по заявке.
 
'''Гости''' — cписок отдыхающих по заявке.
Строка 62: Строка 90:
  
 
'''Документы''' — cписок уведомлений и путевок по заявке.
 
'''Документы''' — cписок уведомлений и путевок по заявке.
 
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
 
 
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку '''''Показать все'''''. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
 
 
* [http://www.youtube.com/watch?v=hY7ynYjcG8Y&index=11&list=PL55TZ3_NYMHJcJ5K12GlhDSWxUbrr3zQN Видеоролик. Создание и обработка заявки на путевку]
 

Версия 19:53, 14 мая 2018

В системе ведётся учёт заявок на пребывание в санатории от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.

Заявки хранятся в журнале заявок. Чтобы его открыть, на панели навигации на закладке БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку Заявки.

Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.

Виды заявок:

  • индивидуальная — на одного человека;
  • групповая — на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица — компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре. Групповую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей.

Форма документа для обоих видов одна и та же, просто в списке гостей заявки либо один человек, либо несколько.

Журнал заявок

Создание заявки

Создать заявку можно:

  • из журнала заявок нажав кнопку Создать;
  • из Интерфейса «Менеджер продаж» на закладке Заявки нажав кнопку Создать;
  • из Шахматки администратора гостиницы, выбрав в контекстном меню дня начала путевки пункты Индивидуальная заявка или Групповая заявка.

Создание заявки из Интерфейса «Менеджер продаж»


Создание заявки из Шахматки администратора гостиницы

Работа с заявкой

Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку Зарегистрировать.

Групповая заявка


Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».

При активной настройке «Бронирование по заявкам» документ открывается в упрощенном режиме: на форме устанавливается контрагент, категория номера и период пребывания.

Заявка на путевку в упрощенном режиме.png

Переход в расширенный режим осуществляется командой «Все параметры».

Заявка от юрлица.png


Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».

Заявка от физлица.png


При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».

Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку Показать все. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».

Групповая заявка

Групповая заявка — это заявка от одного контрагента на несколько человек.

Люди, входящие в заявку, отображаются на закладке Гости.

С помощью кнопки Гость можно добавить человека в заявку.

С помощью кнопки Группа можно добавить группу, в которую с помощью кнопки Гость добавлять людей. Чтобы добавить человека в группу, надо чтобы курсор стоял либо на строке с группой, либо на человеке из этой группы.

Группировать людей можно:

  • по гостиничному номеру, если группа людей будет жить в одном номере. Для этого установите курсор на строку с группой и в колонке «Номер гостиницы» выберите номер.
  • дате заезда, если люди приедут в один день. Для этого установите курсор на строку с группой и в колонке «Дата заезда» выберите дату.
  • по гостиничному номеру и дате заезда, если люди будет жить в одном номере и приедут в один день.
  • как вам угодно по произвольному не предусмотренному программой признаку. В этом случае в колонках «Номер гостиницы» и «Дата заезда» не надо ничего устанавливать.

Обратите внимание, что при установке курсора на строку с группой и строку с именем гостя названия колонок таблицы меняются:

Колонки группы людей


Колонки гостя

Интерфейс заявки

Документ «Заявка» содержит следующие закладки:

Гости — cписок отдыхающих по заявке.

Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке.

Оплата — список документов, выставленных к оплате.

Дополнительные свойства

Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.