Документ "Заявка" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
  
 
Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
 
Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
 +
 +
Заявка бывает:
 +
* индивидуальная - на одного человека;
 +
* групповая - на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица - компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре.<br>
 +
Групповую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей.
  
 
[[Файл:Журнал заявок.png|720px|Журнал заявок]]
 
[[Файл:Журнал заявок.png|720px|Журнал заявок]]
 
{{-}}
 
{{-}}
 
Заявка бывает:
 
* индивидуальная - на одного человека;
 
* групповая - на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица - компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре. Такую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей.
 
  
 
=== Создание заявки ===
 
=== Создание заявки ===

Версия 19:11, 14 мая 2018

В системе ведётся учёт заявок на пребывание в санатории от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.

Заявки хранятся в журнале заявок. Чтобы его открыть, на панели навигации на закладке БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку Заявки.

Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.

Заявка бывает:

  • индивидуальная - на одного человека;
  • групповая - на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица - компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре.

Групповую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей.

Журнал заявок

Создание заявки

Создать заявку можно:

  • из журнала заявок нажав кнопку Создать;
  • из Интерфейса "Менеджер продаж" на закладке Заявки нажав кнопку Создать;
  • из Шахматки администратора гостиницы, выбрав в контекстном меню дня начала путевки пункты Индивидуальная заявка или Групповая заявка.

Создание заявки из Интерфейса "Менеджер продаж"


Создание заявки из Шахматки администратора гостиницы

Работа с заявкой

Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку Зарегистрировать.

Заявка создание.png


Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».

При активной настройке «Бронирование по заявкам» документ открывается в упрощенном режиме: на форме устанавливается контрагент, категория номера и период пребывания.

Заявка на путевку в упрощенном режиме.png

Переход в расширенный режим осуществляется командой «Все параметры».

Заявка от юрлица.png


Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».

Заявка от физлица.png


Интерфейс заявки

Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:

Гости — cписок отдыхающих по заявке.

Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке.

Оплата — список документов, выставленных к оплате.

Дополнительные свойства

Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.

При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».

Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку Показать все. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».