Документ "Заявка" (КУС) — различия между версиями
(→Создание заявки) |
|||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке. | Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке. | ||
| − | [[Файл:Журнал заявок.png|720px| | + | [[Файл:Журнал заявок.png|720px|Журнал заявок]] |
{{-}} | {{-}} | ||
| + | |||
| + | Заявка бывает: | ||
| + | * индивидуальная - на одного человека; | ||
| + | * групповая - на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица - компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре. Такую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей. | ||
=== Создание заявки === | === Создание заявки === | ||
| Строка 16: | Строка 20: | ||
* из Шахматки администратора гостиницы, выбрав в контекстном меню дня начала путевки пункты '''Индивидуальная заявка''' или '''Групповая заявка'''. | * из Шахматки администратора гостиницы, выбрав в контекстном меню дня начала путевки пункты '''Индивидуальная заявка''' или '''Групповая заявка'''. | ||
| − | [[Файл:Создание_заявки_из_инт._Менеджер_продаж.png| | + | [[Файл:Создание_заявки_из_инт._Менеджер_продаж.png|720px|Создание заявки из Интерфейса "Менеджер продаж"]] |
| − | [[Файл:Создание_заявки_из_Шахматки.png| | + | [[Файл:Создание_заявки_из_Шахматки.png|720px|Создание заявки из Шахматки администратора гостиницы]] |
=== Работа с заявкой === | === Работа с заявкой === | ||
Версия 19:09, 14 мая 2018
В системе ведётся учёт заявок на пребывание в санатории от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.
Заявки хранятся в журнале заявок. Чтобы его открыть, на панели навигации на закладке БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку Заявки.
Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
Заявка бывает:
- индивидуальная - на одного человека;
- групповая - на несколько (много) человек. Такие заявки делают санаториям, как правило, юридические лица - компании, которые хотят отправить на лечение в санаторий своих сотрудников. Например, в начале года компания может оставить в санатории групповую заявку о том, что она хочет направить к ним на лечение в течение года 40 человек: 10 в мае, 10 в августе, 15 в сентябре и 5 в октябре. Такую заявку также может оставить семья из нескольких человек или компания друзей.
Создание заявки
Создать заявку можно:
- из журнала заявок нажав кнопку Создать;
- из Интерфейса "Менеджер продаж" на закладке Заявки нажав кнопку Создать;
- из Шахматки администратора гостиницы, выбрав в контекстном меню дня начала путевки пункты Индивидуальная заявка или Групповая заявка.
Создание заявки из Интерфейса "Менеджер продаж"
Создание заявки из Шахматки администратора гостиницы
Работа с заявкой
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку Зарегистрировать.
Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».
При активной настройке «Бронирование по заявкам» документ открывается в упрощенном режиме: на форме устанавливается контрагент, категория номера и период пребывания.
Переход в расширенный режим осуществляется командой «Все параметры».
Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».
Интерфейс заявки
Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:
Гости — cписок отдыхающих по заявке.
Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке.
Оплата — список документов, выставленных к оплате.
Дополнительные свойства
Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку Показать все. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
