Формирование заказов поставщикам (УАУ8)

Обработка предназначена для массового создания заказов поставщикам на основе документов «Заказ покупателя» и «Заказ на производство».

Она открывается из раздела ПОКУПКИ — Покупки (УАУ) — Формирование заказов поставщикам.

Существует два варианта работы этой обработки:

1. По позициям поставщика.
2. По заказам покупателей.

Параметры отбора документа

Организация

Организация — оформитель заказа покупателя или заказа на производство. В таблицу будут включены заказы, где в поле «Организация» указана выбранная компания. Значение в поле «Организация» автоматически перенесется в сформированный документ списания как реквизит.

Поставщик

Организация-поставщик, на которую будет оформляться заказ поставщикам. Значение в поле «Поставщик» автоматически перенесется в сформированный документ списания как реквизит.

Номенклатура

Номенклатура, присутствующая в заказе. В таблицу будут включены заказы, в которых есть указанная в этом поле номенклатура.

Способ заполнения

1. Выберите вариант работы обработки По позициям поставщика.
2. В поле «Организация» выберите организацию-покупателя товаров.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. Нажмите кнопку Заполнить — в таблице отобразится номенклатура, у которой выбранный поставщик является основным.
   • В столбце «Допустимый остаток (мин.)» отображается «Минимальный остаток».
   • В столбце «Допустимый остаток (макс.)» отображается значение «Максимальный остаток».

   Минимальный и максимальный остаток устанавливаются в документе «Установка надбавок, скидок и свойств» для номенклатуры текущей организации.

   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» больше либо равно значению «Допустимый остаток (макс.)», столбец «Заказать» будет пустым — на складе имеется количество товара, превышающее или равное максимальному остатку. Этого достаточно для обеспечения всех заказов.
   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» меньше значения «Допустимый остаток (макс.)», в столбце «Заказать» отображается разница между остатком с учетом резерва и максимальным остатком. Данная функция позволяет определить необходимый товар и его количество к заказу, чтобы поддерживать его складской остаток в диапазоне между минимальным и максимальным уровнем.
6. Нажмите кнопку Сформировать — создастся документ «Заказ поставщику», в который попадет номенклатура из обработки, которую необходимо заказать.
7. При необходимости внесите изменения в сформированный документ.
8. Нажмите Провести или Провести и закрыть.

   

См. также Отчет "Допустимые остатки номенклатуры" (УАУ8).

Формирование заказов поставщикам по заказам покупателей

С помощью этого варианта можно создавать заказы поставщикам на основании заказов покупателей и заказов на производство.

Параметры отбора документа

Организация

Организация — оформитель заказа покупателя или заказа на производство. В таблицу будут включены заказы, где в поле «Организация» указана выбранная компания. Значение в поле «Организация» автоматически перенесется в сформированный документ списания как реквизит.

Покупатель

Контрагент из заказа покупателя. В таблицу будут включены заказы, где в поле «Контрагент» указан выбранный покупатель.

Поставщик

• Организация-поставщик, на которую будет оформляться заказ поставщикам. Значение в поле «Поставщик» может переноситься в сформированный документ списания как реквизит.
• Значение, с помощью которого можно фильтровать отбор заказов — при нажатии галочки в чек-боксе «Только позиции поставщика» в таблицу будут включены заказы, у которых в карточках номенклатуры выбранный поставщик указан в поле «Основной поставщик».

Поставщик номенклатуры из заказов. В таблицу будут включены заказы, у которых в карточках номенклатуры выбранный поставщик указан в поле «Основной поставщик».

Период

Период для отбора заказов покупателей и заказов на производство. В таблицу будут включены документы «Заказ покупателя» и «Заказ на производство», дата создания которых попадает в указанный диапазон.

Номенклатура

Номенклатура, присутствующая в заказе. В таблицу будут включены заказы, в которых есть указанная в этом поле номенклатура.

Статус оплаты

Статус оплаты заказа. В таблицу будут включены заказы с указанным статусом оплаты.

Срок выполнения

Срок выполнения заказа. В таблицу будут включены заказы с указанным сроком выполнения.

Способ заполнения

1. Выберите вариант работы обработки По заказам покупателей.
2. В поле «Организация» выберите организацию-покупателя товаров.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. Нажмите кнопку Заполнить. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям.
6. При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную.

   В таблице:

   • В столбце «Поставщик» отображается значение, если в карточке номенклатуры заполнено поле «Основной поставщик».
   • Чтобы отфильтровать список по конкретному поставщику, указанному в поле «Поставщик», установите флажок в чек-бокс «Только позиции поставщика», для обновления табличной части нажмите Заполнить.
   • Документ заказа сформируется с пустым значением в поле «Контрагент» для номенклатуры, у которой не указан основной поставщик (контрагент может быть установлен вручную).
   • Документ заказа сформируется с контрагентом из поля «Поставщик» для номенклатуры, у которой не указан основной поставщик.
   • Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент».
7. При необходимости внесите изменения в данные таблицы.
8. Нажмите кнопку Сформировать — создадутся документы «Заказ поставщику» для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы.
   • Если у номенклатуры отсутствует значение в столбце «Поставщик» — создастся единый документ «Заказ поставщику» с незаполненным полем «Контрагент», содержащий всю отобранную номенклатуру. В таких документах необходимо указать контрагента.
9. При необходимости внесите изменения в сформированные документы и нажмите Провести или Провести и закрыть.