Документ "Заявка" (КУС)
В системе имеется возможность вести учёт заявок от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.
Журнал «Заявки» открывается одноименным элементом на панели навигации на закладке «Бронирование». Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей документ необходимо «Зарегистрировать».
Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».
Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».
Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:
- Гости — cписок отдыхающих по заявке;
- Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке;
- Оплата — список документов, выставленных к оплате;
- Дополнительные свойства
- Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала, в любой момент их можно посмотреть нажав кнопку «Показать все». В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
Создание заявки и уведомления по заявке для клиента
Заявка — форма для оперативной фиксации пожеланий гостя о намерении покупки путевки в санаторий, оформляется перед операцией бронирования. Заявка создаётся в УФС «Заявки».
Уведомление — это сообщение, направляемое гостю о возможности приобретении путевки в санаторий с учетом его пожеланий. Уведомление создаётся из:
- из формы «Заявка»
- из формы «Контрагент» на закладке «Уведомления»
Обучающий ролик:
Рассказано о правильном заполнении заявки, об обработке и учете заявок в системе. Показано бронирование мест по заявке и отправке уведомления по данной заявке гостю.
