Документ "Заявка" (КУС) — различия между версиями
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Файл:Журнал заявок.png|720px|none]] | [[Файл:Журнал заявок.png|720px|none]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| + | |||
| + | === Создание заявки === | ||
| + | |||
| + | === Работа с заявкой === | ||
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку '''''Зарегистрировать'''''. | Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку '''''Зарегистрировать'''''. | ||
| Строка 29: | Строка 33: | ||
[[Файл:Заявка от физлица.png|720px|none]] | [[Файл:Заявка от физлица.png|720px|none]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| + | |||
| + | === Интерфейс заявки === | ||
Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки: | Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки: | ||
| − | + | ||
| − | + | '''Гости''' — cписок отдыхающих по заявке. | |
| − | + | ||
| − | + | '''Операции''' — типовые операции, совершенные по данной заявке. | |
| − | + | ||
| + | '''Оплата''' — список документов, выставленных к оплате. | ||
| + | |||
| + | '''Дополнительные свойства''' | ||
| + | |||
| + | '''Документы''' — cписок уведомлений и путевок по заявке. | ||
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление». | При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление». | ||
| − | Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала | + | Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку '''''Показать все'''''. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка». |
* [http://www.youtube.com/watch?v=hY7ynYjcG8Y&index=11&list=PL55TZ3_NYMHJcJ5K12GlhDSWxUbrr3zQN Видеоролик. Создание и обработка заявки на путевку] | * [http://www.youtube.com/watch?v=hY7ynYjcG8Y&index=11&list=PL55TZ3_NYMHJcJ5K12GlhDSWxUbrr3zQN Видеоролик. Создание и обработка заявки на путевку] | ||
Версия 18:00, 14 мая 2018
В системе ведётся учёт заявок на пребывание в санатории от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.
Заявки хранятся в журнале заявок. Чтобы его открыть, на панели навигации на закладке БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку Заявки.
Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
Создание заявки
Работа с заявкой
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей нажмите кнопку Зарегистрировать.
Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».
При активной настройке «Бронирование по заявкам» документ открывается в упрощенном режиме: на форме устанавливается контрагент, категория номера и период пребывания.
Переход в расширенный режим осуществляется командой «Все параметры».
Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».
Интерфейс заявки
Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:
Гости — cписок отдыхающих по заявке.
Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке.
Оплата — список документов, выставленных к оплате.
Дополнительные свойства
Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала. Их можно посмотреть нажав кнопку Показать все. В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
