Документ "Заявка" (КУС)

В системе ведётся учёт заявок от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.

Журнал «Заявки» открывается одноименным элементом на панели навигации на закладке «Бронирование». Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.

Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей документ необходимо «Зарегистрировать».

Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».

При активной настройке «Бронирование по заявкам» документ открывается в упрощенном режиме: на форме устанавливается контрагент, категория номера и период пребывания.

Переход в расширенный режим осуществляется командой «Все параметры».

Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».

Документ «Заявка» содержит следующие горизонтальные закладки:

• Гости — cписок отдыхающих по заявке;
• Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке;
• Оплата — список документов, выставленных к оплате;
• Дополнительные свойства
• Документы — cписок уведомлений и путевок по заявке.

При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».

Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала, в любой момент их можно посмотреть нажав кнопку «Показать все». В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».

• Видеоролик. Создание и обработка заявки на путевку