Документ "Контакт с клиентом" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Отчет "Реестр контактов")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Справочник "Реестр контрагентов")[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта. | * ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта. | ||
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка. | * ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка. | ||
| − | * ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. | + | * ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. |
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | * ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | ||
* ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]. | * ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]. | ||
Версия 11:28, 1 июля 2009
Меню Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами
Журнал «Учет контактов с клиентами»
Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.
Реквизиты документов журнала
- Клиент - контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
- Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
- Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
- Дата «Х» — дата следующего контакта.
- Инициатор — Клиент/Фирма.
- Форма контакта — элемент регламентированного списка.
См. также
Документ «Контакт с клиентом»
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет Реестр контактов.
Реквизиты документа
- Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
- Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
- Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
- Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
- Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
- Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
- Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
- Дата следующего контакта
