Документ "Заказ покупателя" (УАУ8)

Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления заказов определенных товаров.

Заказы можно настроить в Дополнительных настройках (УАУ) на закладке Заказы, резервы.

Один документ и связанные с ним документы может редактировать только один пользователь программы. Предусмотрена блокировка документа при его открытии несколькими пользователями. Если документ заказа уже открыт одним пользователем, второй пользователь не сможет его редактировать. Система заблокирует изменение самого заказа и связанных с ним производственных заказов, а также выведет сообщение с данными о том, кто и когда открыл документ.

Журнал заказов покупателей

Документы заказов хранятся в журнале «Заказы покупателей», который находится в разделе ПРОДАЖИ — Продажи (УАУ) — Заказы покупателей или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть заказ покупателя, установите на него курсор и дважды щелкните по нему мышью или нажмите клавишу Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Основные кнопки

Найти по штрихкоду

Позволяет найти документ по его штрихкоду.

Команды

Копировать с заказами на производство — позволяет копировать заказ покупателя вместе с входящими в него заказами на производство. Создается новый документ-копия «Заказ покупателя» и новые копии внутренних заказов на производство. Все объекты можно изменять и таким образом создать новый заказ покупателя.

Зарезервировать — открывает обработку «Резервирование по всем заказам».

Изменить статус оплаты — позволяет изменить статус оплаты заказа: «Оплачен», «Оплачен частично», «Не оплачен», «Отменен».

Изменить статус отгрузки — позволяет изменить статус отгрузки заказа: «Не отгружен», «Отгружен частично», «Отгружен».

Показать информацию о резервах по заказу — открывает окно с информацией по резервированию выбранного заказа.

Загрузить — позволяет загрузить заказы из интернет-магазина, если настроен обмен с интернет магазином.

Создание заказа покупателя

1. В журнале документов «Заказы покупателей» нажмите кнопку Создать.
   • Порядок создания документа «Заказ покупателя» подробно описан в статье «Создание заказа покупателя (КР)».
   • О способах редактирования заказа рассказано в статье «Редактирование заказа покупателя (УАУ8, КР)».
2. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.

Форма заказа покупателя

По умолчанию форма документа состоит из трех закладок: Товары и услуги, 'Связанные документы', Уведомления. В процессе заполнения документа и выполнения операций в форме появится закладка Резервирование товаров.

Реквизиты

Организация

Организация-автор, поставщик заказа.

Контрагент

Заказчик, покупатель товара. Организация или человек. Выбор происходит из справочника «Контрагенты».

Договор

Договор, по которому происходят взаиморасчеты с контрагентом.

— позволяет распечатать одну из форм договора. Откроется окно, в котором необходимо выбрать форму договора (или с помощью кнопки Создать можно создать новую).

При создании откроется новая форма договора, в которую вставляются данные из карточки контрагента. При необходимости эту форму договора можно изменить и распечатать.

Новый — позволяет создать новый договор с контрагентом. В программе создастся новая карточка договора. Название договора по умолчанию имеет формат «Заказ [номер заказа] от [дата заказа]».При необходимости его можно изменить. С помощью кнопки можно открыть карточку нового договора и внести в нее изменения.

Тип цен договора настраивается в общих параметрах учета. Они находятся в разделе АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Параметры учета — Общие настройки — закладка Торговля.

Срок оплаты — позволяет установить дату, к которой необходимо оплатить заказ.

Срок резервирования — позволяет установить срок резервирования товаров для заказа.

Срок выполнения — позволяет установить дату, к которой необходимо выполнить заказ.

Тип цен продажи

Укажите тип цены товара: оптовая, розничная, закупочная, плановая и т.д. Выбор происходит из справочника «Тип цены номенклатуры». Цены разных типов для товара указываются в его карточке на закладке Цены. В документ вставляется указанная цена.

Дисконтная карта

В этом поле можно указать дисконтную карту покупателя. Если к ней прикреплена бонусная программа, при оплате заказа покупателем на нее начисляются бонусы.

Вид скидки

В этом поле можно выбрать вид скидки. Выбор происходит из справочника «Виды надбавок, скидок».

Ручные скидки

При включенной опции, программа позволит вручную ввести значения в столбцы «Скидка (% или руб.)» и «Сумма скидки».

Сумма

Общая сумма заказа, документа. Вычисляется автоматически после заполнения табличной части и установления цен.

Согласован

В чек-бокс ставится галочка, если состав и цена согласованы с контрагентом. Включенная опция блокирует возможность изменять состав и сумму заказа, включая подчиненные производственные заказы.\

Кнопки

Печать — открывает список печатных форм и позволяет распечатать форму выбранного документа.

Отправить заказ по электронной почте

Открывает список выбранных печатных форм документа «Заказ покупателя» для отправки контрагенту по электронной почте.

При нажатии на эту кнопку откроется окно выбора печатных форм документа «Заказ покупателя». Для использования этой функции в карточке контрагента должен быть введен адрес электронной почты.

Формирование и печать штрихкода

Позволяет распечатать штрихкод заказа покупателя.

Список приложений объекта

Открывает список приложений к документу. Можно добавить приложения или открыть для просмотра.

Задолженность контрагента по организациям

Показывает задолженность контрагента по организациям:

Оплатить

• Картой — при открытой кассовой смене позволяет провести оплату заказа картой.
• Наличными — при открытой кассовой смене позволяет провести оплату наличными.

Создать на основании — позволяет создать документы из выпадающего списка кнопки, на основании текущего заказа покупателя.

Статусы заказа

Документы оплаты заказа: «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных», «Оплата платежной картой».

Они создаются при нажатии на кнопку Создать на основании — Документы оплаты.

Статусы оплаты заказа:

• Не оплачен — устанавливается у нового заказа и присутствует у заказов, для которых нет документов оплаты.
• Оплачен частично — устанавливается автоматически после создания документов оплаты этого заказа, если сумма оплаты меньше суммы заказа.
• Оплачен — устанавливается автоматически после создания документов оплаты этого заказа при полной оплате заказа.
• Отменен

Документы реализации заказа: «Реализация товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг (зарезервированные товары)», «Розничная продажа».

Они создаются при нажатии на кнопку Создать на основании — Документы реализации.

Статусы отгрузки заказа:

• Не отгружен — устанавливается у нового заказа и присутствует у заказов, для которых нет документов реализации.
• Отгружен частично — устанавливается автоматически после создания документов реализации этого заказа, если количество товара в документе реализации меньше количества товара в заказе.
• Отгружен — устанавливается автоматически после создания документов реализации этого заказа, если количество товара в документе реализации равно количеству товара в заказе, т.е. заказ отгружен полностью.

Читайте «Работа со статусами заказов (УАУ8)».

Закладка Товары и услуги

Простым шрифтом отображаются товары, курсивом — услуги.

Кнопки:

Добавить

Добавить один товар. В таблицу заказа добавится одна строка, в которой можно выбрать один товар.

Копировать

Добавить в таблицу товар копированием того, на котором стоит курсор.

Подбор

Добавить в таблицу заказа несколько товаров с помощью формы «Подбор номенклатуры».

Удалить

Удалить элемент из таблицы: товар или заказ на производство (удалится строка с элементом).

Заказ на производство

• Новый

  Создать новый документ «Заказ на производство». В нем можно указать наименование изделия, которое нужно изготовить на производстве и набор товаров, из которых состоит это изделие. Например, изделие «Шкаф», набор товаров: «доски», «клемник».

• По строке

  Создать документ «Заказ на производство» по товару, выбранному курсором в таблице. Откроется документ «Заказ на производство», в котором в поле «Продукция» будет наименование выбранного товара.

• По документу

  Создать документ «Заказ на производство» копированием некоторого уже существующего заказа на производство. При выборе этого пункта откроется окно со списком заказов на производство. Выберите из них нужный, он откроется, измените и сохраните его. Таким образом вы создадите новый заказ на производство.

• Скопировать

  Копировать заказ на производство, выбранный курсором в таблице.

• Удалить заказ

  Удалить заказ на производство.

Добавить по штрихкоду — найти по штрихкоду объект и он добавится в документ:

• товар — он добавится в таблицу товаров документа.
• дисконтную карту — она вставится в поле «Дисконтная карта».

— рассчитать объем и вес товаров в документе. Откроется отчет «Расчет объема и веса», в котором будет посчитан объем и вес товаров из документа.

Обновить

Обновить таблицу для отображения актуальных данных.

Заказы по спецификациям

Создать заказ на производство по изделию, имеющему спецификацию(-ии). Спецификация — это набор товаров, из которых состоит изделие — комплектующих изделия. У изделия может быть несколько спецификаций. Спецификации изделия указываются в карточке товара на закладке Спецификации. Если в таблице выбрать изделие, имеющее спецификацию (состоящее из комплектующих — набора других товаров), то при нажатии на эту кнопку создастся документ «Заказ на производство», в котором в поле «Продукция» будет наименование выбранного изделия, а в таблице — его спецификация: список комплектующих товаров из спецификации изделия. Если у изделия несколько спецификаций, на каждую из них создастся соответствующий документ «Заказ на производство». Заказы по спецификациям также хранятся в журнале «Заказы на производство».

Резервирование

• Зарезервировать

  Зарезервировать количество товара из имеющихся остатков на складе. Откроется окно со списком остатков данного товара на складке, где можно ввести количество резервируемого товара. В таблице товаров в столбце «Зарезервировано» отобразится зарезервированное количество товара. Для номенклатуры, учитываемой в отрезках, подбираются только отрезки кратные требуемому количеству товара.

• Снять резерв

  Отменить количество зарезервированного товара.

• Корректировка избыточного резерва

  Скорректировать зарезервированные товары. Избыточный резерв — это когда зарезервировано больше чем заказано. Избыточный резерв может появится, когда после резервирования заказ вручную изменен: изменено количество заказанного товара, которое может оказаться больше зарезервированного, или добавлена новая номенклатура.

Если товаров зарезервировано больше, чем заказано (в столбце «Зарезервировано» указано товара больше, чем в столбце «Заказано»), документ не проведется.

При операциях резервирования товаров в окнах и документах склады отображаются в соответствии со следующими правилами: Если в справочнике «Склады» есть склад, установленный по умолчанию — он отмечен галочкой «Использовать как основной» — в документах резервирования по умолчанию будет отображаться он. Если существует проведенный документ «Установка значений свойств» типа «Склады пользователей по организациям», в котором указаны организации, склады по умолчанию и ответственные за них пользователи — в документах резервирования по умолчанию будут отображаться эти склады. Если ни в справочнике «Склады», ни документом «Установка значений свойств» не установлены склады по умолчанию, в документах резервирования склады по умолчанию не отображаются — их нужно выбирать в соответствующих полях. В любом случае склады можно изменить.

Столбцы в таблице:

«Количество мест»

Количество транспортируемых единиц товара. Это нужно для рабочих склада, чтобы знать, сколько товара отгружать. Учет некоторых товаров ведется коробками, упаковками, контейнерами, рулонами и т.д. В каждой упаковке, коробке, контейнере может быть определенное количество штук товара, в рулоне — определенное количество метров и т.д. Например, вино считают коробками, в одной коробке 12 бутылок вина; зубная паста: в одной упаковке, например, 20 штук; подшипники: в одной упаковке, например, 50 штук. В этом столбце указывается количество транспортируемых единиц товара: например, коробок или упаковок. При установке необходимого покупателю количества штук товара в столбце «Заказано» значение в этом столбце соответственно пересчитывается. Например, если указать, что покупателю надо 6 бутылок вина, в этом столбце будет значение 0,5. Транспортируемая единица товара и количество более мелких единиц, из которых она состоит указывается в карточке товара в спр. «Номенклатура».

«Заказано»

Количество товара, необходимое покупателю (штук, куб.м, бутылок, метров, литров и т.д.).

«Реализовано»

Количество реализованного товара, проданного и отгруженного покупателю. В этом столбце появляется значение, указанное в накладной. Этот столбец особенно важен, если отгрузка заказа происходит не за один раз, а частями.

«Зарезервировано»

Количество товара, зарезервированное с помощью кнопки Зарезервировать.

«К обеспечению»

Количество товара, которого не хватает по данному заказу исходя из остатков на складе.

«Готово»

Количество готового товара. Вводится вручную. Не обязательно для заполнения.

Заказ на производство

Внизу формы документа находится раздел Заказ на производство. Он разворачивается и сворачивается нажатием мыши на него. В этом разделе отображается состав выбранного в таблице заказа на производство.

Заказы на производство отмечаются в таблице товаров значками:

— заказ создан, но не отправлен в производство.

— заказ отправлен в производство.

— заказ выполнен.

Чтобы открыть форму документа заказа на производство, установите на него курсор в таблице и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.

Закладка Связанные документы

На закладке отображаются документы, связанные с текущим документом «Заказ покупателя». Например, заказы на производство, связанные с заказом покупателя, и накладные по отгрузке товара.

Реквизиты документа

Дополнительные условия

Текст — условия, которые будут выводиться в некоторые печатные формы заказа покупателя. Выбор происходит из справочника «Дополнительные условия». Этот текст — условия, например, выводятся в конце «Счета на оплату».

Банковский счет

Указанный счет используется в печатных формах документов, устанавливается в созданных на основании заказа документах. Если счет не указан — используется основной счет организации.

Перемещение зарезервированных товаров

Из документ «Заказ покупателя» можно переместить зарезервированные товары с одного склада на другой или на другой счет учета.

Функционал перемещения товаров вызывается следующими способами:

• Нажмите кнопку Создать на основании — Перемещение зарезервированных товаров.
• Нажмите кнопку Еще — Создать на основании — Перемещение зарезервированных товаров.
• Нажмите кнопку Еще — Создать на основании — Пакет документов — Перемещение зарезервированных товаров.

В окне функционала отображаются зарезервированные товары из документа — у которых в таблице в столбце «Зарезервировано» указано какое-то их количество.

Печатные формы

Чтобы распечатать доступные печатные формы документа, нажмите кнопку Печать и выберите нужную печатную форму. Она откроется на закладке в программе, откуда ее можно вывести на печать.

На печатной форме можно изменять некоторые данные документа в разных ячейках.

(На маленьких экранах или при уменьшении ширины окна программы кнопка Печать автоматически переходит в список команд кнопки Еще.)

Печатные формы заказа покупателя:

• Состав заказа — в печатной форме находится таблица товаров.
• Состав заказа фактический — в печатной форме находится таблица товаров и товары, добавленные к заказу накладными из этого документа, но не отображающиеся в таблице.

Настройка пакетного формирования документов

В этой настройке можно указать, что будет входить в пакет документов на печать для документов, создаваемых при нажатии на кнопку Создать на основании — Пакет документов.

Настройка вызывается следующими способами:

• Нажмите кнопку Создать на основании — Пакет документов — Настройка пакета документов.
• Нажмите кнопку Еще — Создать на основании — Пакет документов — Настройка пакета документов.

Установите галочки у документов, для которых надо формировать пакет печатных форм, и с помощью ссылки Печатные формы укажите печатные формы, которые надо будет распечатывать.

После этого при выборе документа в пункте Создать на основании — Пакет документов для него будет формироваться указанный пакет печатных форм.

См. также

• Документ "Заказ покупателя" (КР)