Документ "Поступление товаров и услуг" (УАУ8) — различия между версиями
(→Журнал документов поступления товаров и услуг) |
|||
| (не показано 48 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>[[Категория:Документы (УАУ8)]][[Категория: | + | <noinclude>[[Категория:Документы (УАУ8)]][[Категория:Товарооборот (УАУ8)]]</noinclude> |
| − | {| align=" | + | {| align="top" |
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
| + | == Журнал документов поступления товаров и услуг == | ||
| + | Документы поступления товаров и услуг хранятся в журнале «Поступление (акты, накладные)», который находится в основном разделе программы ПОКУПКИ — '''Покупки''' или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | ||
| − | + | Чтобы открыть документ поступления, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter. | |
| − | |||
| − | + | : [[Файл:Журнал Поступления товаров и услуг УАУ.png|Журнал «Поступление (акты, накладные)» | 900 px]] | |
| − | + | [[Файл:Кнопки - распределение ресурсов.png]] — '''''Распределение ресурсов''''' | |
| + | : Открывает [[Отчет "Расходы материалов и других ресурсов" (КР) | отчет]] с детализацией распределения ресурсов и затрат по культурам и посадкам для выбранного документа [[#Форма документа поступления услуг | поступления услуг]]. | ||
| − | Поля | + | Поля для отбора документов в журнале: |
'''Контрагент''' | '''Контрагент''' | ||
| − | : Выберите контрагента и в журнале отобразятся документы только этого контрагента. Можно выбрать только одного контрагента. | + | : Поставщик товара. Выберите контрагента и в журнале отобразятся документы только этого контрагента. Можно выбрать только одного контрагента. |
'''Организация''' | '''Организация''' | ||
| − | : Выберите организацию и в журнале отобразятся документы только этой организации. Можно выбрать только одну организацию. | + | : Получатель товара. Выберите организацию и в журнале отобразятся документы только этой организации. Можно выбрать только одну организацию. |
Кнопки: | Кнопки: | ||
| Строка 27: | Строка 29: | ||
:* '''''Из ЕГАИС''''' — загрузить данные из файлов ЕГАИС. | :* '''''Из ЕГАИС''''' — загрузить данные из файлов ЕГАИС. | ||
| − | == | + | == Форма документа поступления товаров == |
| − | + | ||
| − | + | : [[Файл:Поступление товаров и услуг УАУ.png|Документ «Поступление товаров и услуг»| 900 px]] | |
| − | + | ||
| + | '''Контрагент''' | ||
| + | : Поставщик товара, от кого поступает товар. | ||
| + | |||
| + | '''Организация''' | ||
| + | : Получатель товара. | ||
| − | + | '''Заказ''' | |
| + | : Поле находится в правом нижнем углу формы документа. В нем отображается документ [[Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)|«Заказ поставщику»]], на основании которого создан данный документ поступления. | ||
| − | : | + | '''''Зарезервировать''''' |
| + | : Кнопка находится рядом с полем «Заказ». Зарезервировать номенклатуру из документа «Заказ поставщику», отображаемому в поле «Заказ». Будет зарезервирована номенклатура из документа-основания «Заказ поставщику» позициями документа поступления исходя из доступных на данный момент остатков. | ||
| + | : Это сделано для того, чтобы можно было зарезервировать номенклатуру из «Заказа поставщика», не открывая его. | ||
[[Файл:Кнопка Счет.png]] — задолженность контрагента. | [[Файл:Кнопка Счет.png]] — задолженность контрагента. | ||
| − | [Файл: | + | [[Файл:Установить цену.png]] — создать документы установки цен на основании текущего документа поступления. |
| + | |||
| + | == Создание документа поступления товаров == | ||
| + | # В журнале «Поступление (акты, накладные)» нажмите кнопку '''''Поступление''''' и выберите вид Товары (акт, УПД). | ||
| + | # В открывшемся документе «Поступление товаров и услуг» заполните все необходимые данные. | ||
| + | #: Номер ГТД (государственной таможенной декларации) устанавливается с учетом остатка на забалансовом счете «ГТД». | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Записать''''', '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''. | ||
=== Создание документов установки цен на основании текущего документа поступления === | === Создание документов установки цен на основании текущего документа поступления === | ||
| Строка 45: | Строка 61: | ||
'''Не открывать документы «Установка цен»''' | '''Не открывать документы «Установка цен»''' | ||
| − | :* Если | + | :* Если поставить галочку, документы «Установка цен» не будут открываться в программе — они автоматически создадутся и проведутся. |
| − | :* Если галочку не ставить — откроются документы «Установка | + | :* Если галочку не ставить — откроются документы [[Документ "Установка цен номенклатуры" (УАУ8)|«Установка цен номенклатуры»]] для каждого типа цены. Отредактируйте их нужным образом и проведите. |
'''Закладка Типы цен''' | '''Закладка Типы цен''' | ||
| Строка 53: | Строка 69: | ||
В столбце «Коэффициент наценки к базовой цене» установите коэффициенты. | В столбце «Коэффициент наценки к базовой цене» установите коэффициенты. | ||
| + | |||
| + | В столбце «Документ установки цен» отображается документ, на основании которого установлены цены. | ||
'''Закладка Номенклатура и цены''' | '''Закладка Номенклатура и цены''' | ||
| Строка 61: | Строка 79: | ||
Если на закладке '''Типы цен''' установлен коэффициент для типа цены — новая цена товара вычислится автоматически. Но любой коэффициент и любую новую цену можно ввести вручную. | Если на закладке '''Типы цен''' установлен коэффициент для типа цены — новая цена товара вычислится автоматически. Но любой коэффициент и любую новую цену можно ввести вручную. | ||
| + | |||
| + | == Форма документа поступления услуг == | ||
| + | :[[Файл:Поступлени е услуг - форма документа.png | 1000 px]] | ||
| + | |||
| + | '''Контрагент''' | ||
| + | : Исполнитель услуги. | ||
| + | |||
| + | '''Организация''' | ||
| + | : Получатель услуги. | ||
| + | |||
| + | '''Договор''' | ||
| + | : Договор с контрагентом. | ||
| + | |||
| + | '''Счет на оплату''' | ||
| + | : Счет на оплату услуги. | ||
| + | |||
| + | '''Есть расхождения''' | ||
| + | : Опция используется, когда обнаружено несоответствие фактически выполненных работ или оказанных услуг тому, что было заявлено или оговорено в договоре. После заполнения расхождений система формирует документ [[#Документ «Акт о расхождениях» |«Акт о расхождениях»]]. | ||
| + | |||
| + | '''Дополнительно (растениеводство)''' | ||
| + | : Включенная опция позволяет указывать объекты затрат для каждой отдельной строки документа. | ||
| + | |||
| + | '''Основные кнопки''' | ||
| + | |||
| + | :[[Файл:Кнопка Счет.png]] — отображает задолженность контрагента. | ||
| + | |||
| + | :[[Файл:Кнопка простмотра распределения затрат.png]] — показывает как будут распределены ресурсы и затраты по документу на культуры и посадки. | ||
| + | |||
| + | :[[Файл:Установить цену.png]] — создать документы установки цен на основании текущего документа поступления. | ||
| + | |||
| + | :'''''Создать посадку''''' — Позволяет создать посадку на основании текущего документа поступления. | ||
| + | |||
| + | == Создание документа поступления услуг == | ||
| + | # В журнале «Поступление (акты, накладные)» нажмите кнопку '''''Поступление''''' и выберите вид «Услуги (акт, УПД)». | ||
| + | # В открывшемся документе укажите контрагента и договор. | ||
| + | # При необходимости укажите счет на оплату. | ||
| + | # При необходимости в ссылке Дополнительно (Растениеводство) поставьте галочку в чек-боксе. | ||
| + | # Добавьте услуги с помощью кнопки '''''Подбор'''''. | ||
| + | # В столбце «Счета учета» выберите: | ||
| + | #* Счет учета. | ||
| + | #* Номенклатурные группы, если указан счет 20.01. | ||
| + | #* Статьи затрат. | ||
| + | #* При необходимости заполните поле «Продукция». Можно оставить поле пустым. | ||
| + | #* Подразделение затрат. | ||
| + | #: [[Файл:Счета учета - детали.png | 900 px]] | ||
| + | # Подберите участки, на которых будут выполнятся заданные услуги с помощью кнопки '''''Посадки, участки — Подбор из списка посадок'''''. | ||
| + | ## Выберите нужную посадку и дважды щёлкните по ней мышкой — данные перенесутся в корзину формы подбора. | ||
| + | ## Чтобы одновременно перенести несколько посадок в документ, зажмите Shift и кликайте на необходимые посадки. Нажмите правую кнопку мыши, выберите '''Добавить выделенные строки''' — данные перенесутся в корзину формы подбора. | ||
| + | ##: [[Файл:Добавить выделенные строки.png| 900 px]] | ||
| + | ## Нажмите «Перенести в документ». | ||
| + | ##: [[Файл:Подбор участков - корзина.png| 900 px]] | ||
| + | #* Если включена опция «Объекты затрат указываются для каждой строки», подбор посадок будет производиться для каждой услуги отдельно. | ||
| + | #* Культуры из добавленных посадок отобразятся в столбце «Посадки» табличной части. | ||
| + | #: [[Файл:Документ поступления Услуга - посадки.png | 900 px]] | ||
| + | # Проведите документ. | ||
| + | |||
| + | == Документ «Поступление топлива» == | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Поступление топлива УАУ.png|Документ «Поступление топлива» | 1000 px]] | ||
| + | |||
| + | '''''Добавить''''' | ||
| + | : Добавить одну строку в таблицу товаров. | ||
| + | |||
| + | '''''Подбор''''' | ||
| + | : [[Подбор номенклатуры (УАУ8)|Добавить несколько товаров]]. | ||
| + | |||
| + | '''''Заполнить''''' | ||
| + | : Заполнить таблицу по топливным картам и [[Документ "Путевой лист" (УАУ8)|путевым листам УАУ]]. Если для указанного транспортного средства существуют документы «Путевой лист», в которых на [[Документ "Путевой лист" (УАУ8)#Закладка Топливо|закладке '''Топливо''']] указано поступление топлива, то при нажатии на эту кнопку в таблицу попадут поступления топлива для указанного транспортного средства, неучтенные в других документах «Поступление топлива» по счету 76-15. | ||
| + | |||
| + | == Документ «Акт о расхождениях» == | ||
| + | На закладке '''''Товары''''' отображается столбец «Комментарий». В данном столбце есть возможность зафиксировать причины расхождений по каждой позиции. Комментарий и другие данные о фактическом расхождении автоматически переносятся из документа «Поступление товаров и услуг» в акт о расхождениях. | ||
| + | |||
| + | Столбец так же можно заполнить при формировании акта из [[Мобильное приложение "Кинт: ТСД" (КР) | мобильного приложения «Кинт: ТСД»]]. | ||
| + | :[[Файл:Акт о расхождениях - комментарий.png |1000 px]] | ||
Текущая версия на 15:08, 3 марта 2026
Журнал документов поступления товаров и услуг
Документы поступления товаров и услуг хранятся в журнале «Поступление (акты, накладные)», который находится в основном разделе программы ПОКУПКИ — Покупки или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть документ поступления, установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.
— Распределение ресурсов
- Открывает отчет с детализацией распределения ресурсов и затрат по культурам и посадкам для выбранного документа поступления услуг.
Поля для отбора документов в журнале:
Контрагент
- Поставщик товара. Выберите контрагента и в журнале отобразятся документы только этого контрагента. Можно выбрать только одного контрагента.
Организация
- Получатель товара. Выберите организацию и в журнале отобразятся документы только этой организации. Можно выбрать только одну организацию.
Кнопки:
Загрузить — создать документ и загрузить в него данные из следующих объектов:
- Из электронной почты
- Из файла — загрузить данные из файлов Excel (XLSX, XLS), MXL, ZIP. При загрузке из внешнего файла устанавливается тип цены, если он указан в договоре с контрагентом.
- Из ВЕТИС — загрузить данные из файлов ВетИС (государственной информационной системы в области ветеринарии).
- Из ЕГАИС — загрузить данные из файлов ЕГАИС.
Форма документа поступления товаров
Контрагент
- Поставщик товара, от кого поступает товар.
Организация
- Получатель товара.
Заказ
- Поле находится в правом нижнем углу формы документа. В нем отображается документ «Заказ поставщику», на основании которого создан данный документ поступления.
Зарезервировать
- Кнопка находится рядом с полем «Заказ». Зарезервировать номенклатуру из документа «Заказ поставщику», отображаемому в поле «Заказ». Будет зарезервирована номенклатура из документа-основания «Заказ поставщику» позициями документа поступления исходя из доступных на данный момент остатков.
- Это сделано для того, чтобы можно было зарезервировать номенклатуру из «Заказа поставщика», не открывая его.
— задолженность контрагента.
— создать документы установки цен на основании текущего документа поступления.
Создание документа поступления товаров
- В журнале «Поступление (акты, накладные)» нажмите кнопку Поступление и выберите вид Товары (акт, УПД).
- В открывшемся документе «Поступление товаров и услуг» заполните все необходимые данные.
- Номер ГТД (государственной таможенной декларации) устанавливается с учетом остатка на забалансовом счете «ГТД».
- Нажмите кнопку Записать, Провести или Провести и закрыть.
Создание документов установки цен на основании текущего документа поступления
Не открывать документы «Установка цен»
- Если поставить галочку, документы «Установка цен» не будут открываться в программе — они автоматически создадутся и проведутся.
- Если галочку не ставить — откроются документы «Установка цен номенклатуры» для каждого типа цены. Отредактируйте их нужным образом и проведите.
Закладка Типы цен
С помощью кнопки Добавить добавьте в список необходимые типы цен (они берутся из карточки товара) и отметьте нужные галочками — эти типы цен будут отображаться на закладке Номенклатура и цены.
В столбце «Коэффициент наценки к базовой цене» установите коэффициенты.
В столбце «Документ установки цен» отображается документ, на основании которого установлены цены.
Закладка Номенклатура и цены
На закладке отображаются типы цен, отмеченные галочками на закладке Типы цен.
В столбце «Базовая цена» отображаются цены из документа поступления товаров.
Если на закладке Типы цен установлен коэффициент для типа цены — новая цена товара вычислится автоматически. Но любой коэффициент и любую новую цену можно ввести вручную.
Форма документа поступления услуг
Контрагент
- Исполнитель услуги.
Организация
- Получатель услуги.
Договор
- Договор с контрагентом.
Счет на оплату
- Счет на оплату услуги.
Есть расхождения
- Опция используется, когда обнаружено несоответствие фактически выполненных работ или оказанных услуг тому, что было заявлено или оговорено в договоре. После заполнения расхождений система формирует документ «Акт о расхождениях».
Дополнительно (растениеводство)
- Включенная опция позволяет указывать объекты затрат для каждой отдельной строки документа.
Основные кнопки
— отображает задолженность контрагента.
— показывает как будут распределены ресурсы и затраты по документу на культуры и посадки.
— создать документы установки цен на основании текущего документа поступления.
- Создать посадку — Позволяет создать посадку на основании текущего документа поступления.
Создание документа поступления услуг
- В журнале «Поступление (акты, накладные)» нажмите кнопку Поступление и выберите вид «Услуги (акт, УПД)».
- В открывшемся документе укажите контрагента и договор.
- При необходимости укажите счет на оплату.
- При необходимости в ссылке Дополнительно (Растениеводство) поставьте галочку в чек-боксе.
- Добавьте услуги с помощью кнопки Подбор.
- В столбце «Счета учета» выберите:
- Счет учета.
- Номенклатурные группы, если указан счет 20.01.
- Статьи затрат.
- При необходимости заполните поле «Продукция». Можно оставить поле пустым.
- Подразделение затрат.
- Подберите участки, на которых будут выполнятся заданные услуги с помощью кнопки Посадки, участки — Подбор из списка посадок.
- Выберите нужную посадку и дважды щёлкните по ней мышкой — данные перенесутся в корзину формы подбора.
- Чтобы одновременно перенести несколько посадок в документ, зажмите Shift и кликайте на необходимые посадки. Нажмите правую кнопку мыши, выберите Добавить выделенные строки — данные перенесутся в корзину формы подбора.
- Нажмите «Перенести в документ».
- Если включена опция «Объекты затрат указываются для каждой строки», подбор посадок будет производиться для каждой услуги отдельно.
- Культуры из добавленных посадок отобразятся в столбце «Посадки» табличной части.
- Проведите документ.
Документ «Поступление топлива»
Добавить
- Добавить одну строку в таблицу товаров.
Подбор
Заполнить
- Заполнить таблицу по топливным картам и путевым листам УАУ. Если для указанного транспортного средства существуют документы «Путевой лист», в которых на закладке Топливо указано поступление топлива, то при нажатии на эту кнопку в таблицу попадут поступления топлива для указанного транспортного средства, неучтенные в других документах «Поступление топлива» по счету 76-15.
Документ «Акт о расхождениях»
На закладке Товары отображается столбец «Комментарий». В данном столбце есть возможность зафиксировать причины расхождений по каждой позиции. Комментарий и другие данные о фактическом расхождении автоматически переносятся из документа «Поступление товаров и услуг» в акт о расхождениях.
Столбец так же можно заполнить при формировании акта из мобильного приложения «Кинт: ТСД».
