Формирование заказов поставщикам (УАУ8)

Обработка помогает автоматически создавать заказы поставщикам, используя данные о поставляемой ими номенклатуре, а также данные из заказов покупателей и заказов на производство. Кроме того, она позволяет увидеть остатки номенклатуры в разрезе поставщика и проанализировать потребности.

Обработка открывается из раздела ПОКУПКИ — Покупки (УАУ) — Формирование заказов поставщикам.

Существует два варианта работы этой обработки:

1. По позициям поставщика.
2. По заказам покупателей.

Формирование заказов по позициям поставщика

1. Выберите вариант работы обработки По позициям поставщика.
2. Поле «Организация» заполняется автоматически. Для мультифирменных компаний есть возможность указать другую организацию, выступающую заказчиком товаров.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. После нажатия кнопки Заполнить в таблице останется только номенклатура, которую поставляет выбранный поставщик.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. Нажмите кнопку Заполнить — в таблице отобразится номенклатура поставляемая выбранным поставщиком. Программа отобразит те позиции, для которых он назначен основным в карточке номенклатуры.
   • В столбце «Допустимый остаток (мин.)» отображается «Минимальный остаток».
   • В столбце «Допустимый остаток (макс.)» отображается значение «Максимальный остаток».

   Минимальный и максимальный остаток устанавливаются в документе «Установка надбавок, скидок и свойств» для номенклатуры текущей организации.

   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» больше либо равно значению «Допустимый остаток (макс.)», столбец «Заказать» будет пустым — на складе имеется количество товара, превышающее или равное максимальному остатку. Этого достаточно для обеспечения всех заказов.
   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» меньше значения «Допустимый остаток (макс.)», в столбце «Заказать» отображается разница между остатком с учетом резерва и максимальным остатком. Данная функция позволяет определить необходимый товар и его количество к заказу, чтобы поддерживать его складской остаток в диапазоне между минимальным и максимальным уровнем.
6. Нажмите кнопку Сформировать — создастся документ «Заказ поставщику», в который попадет номенклатура из обработки.
7. При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.

См. также Отчет "Допустимые остатки номенклатуры" (УАУ8).

Формирование заказов поставщикам по заказам покупателей

С помощью этого варианта можно создавать заказы поставщикам на основании заказов покупателей и заказов на производство.

1. Выберите вариант работы обработки По заказам покупателей.
2. В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Поле заполняется автоматически. Для мультифирменных компаний есть возможность указать другую организацию.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. Установите галочку в чек-бокс «Только позиции поставщика», если хотите отобразить только его товары.
   • Фильтр отобразит товары, только если выбранный поставщик является основным для номенклатуры в её карточке.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. При необходимости можно воспользоваться параметрами отбора заказов:
   • В поле «Покупатель» выберите значение, для отображения данных в таблице по заказам конкретного покупателя.
   • В поле «Период» укажите даты для отбора заказов.
   • В поле «Статус оплаты» укажите статус оплаты заказа — «Оплачен, «Оплачен частично», «Не оплачен», «Отменен».
   • В поле «Срок выполнения» введите дату, к которой должен быть выполнен заказ.
6. Нажмите кнопку Заполнить. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям.
7. При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную.
   • Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент».
   • Если в поле «Поставщик» указано значение: вся номенклатура без основного поставщика будет собрана в один общий документ. В нём поле «Контрагент» автоматически заполнится указанным поставщиком.
8. При необходимости внесите изменения в данные таблицы.
9. Нажмите кнопку Сформировать — создадутся документы «Заказ поставщику» для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы.
10. При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.