Формирование заказов поставщикам (УАУ8)

Обработка помогает автоматически создавать заказы поставщикам, используя данные о поставляемой ими номенклатуре, а также данные из заказов покупателей и заказов на производство. Кроме того, она позволяет увидеть остатки номенклатуры в разрезе поставщика и проанализировать потребности.

Обработка открывается из раздела ПОКУПКИ — Покупки (УАУ) — Формирование заказов поставщикам.

Существует два варианта работы этой обработки:

1. По позициям поставщика.
2. По заказам покупателей.

Формирование заказов по позициям поставщика

1. Выберите вариант работы обработки По позициям поставщика.
2. В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Поле заполняется автоматически. Для мультифирменных компаний есть возможность указать другую организацию.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. После нажатия кнопки Заполнить в таблице останется только номенклатура, которую поставляет выбранный поставщик.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. Нажмите кнопку Заполнить — в таблице отобразится номенклатура поставляемая выбранным поставщиком. Программа отобразит те позиции, для которых он назначен основным в карточке номенклатуры.
   • В столбце «Допустимый остаток (мин.)» отображается «Минимальный остаток».
   • В столбце «Допустимый остаток (макс.)» отображается значение «Максимальный остаток».

   Минимальный и максимальный остаток устанавливаются в документе «Установка надбавок, скидок и свойств» для номенклатуры текущей организации.

   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» больше либо равно значению «Допустимый остаток (макс.)», столбец «Заказать» будет пустым — на складе имеется количество товара, превышающее или равное максимальному остатку. Этого достаточно для обеспечения всех заказов.
   • Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» меньше значения «Допустимый остаток (макс.)», в столбце «Заказать» отображается разница между остатком с учетом резерва и максимальным остатком. Данная функция позволяет определить необходимый товар и его количество к заказу, чтобы поддерживать его складской остаток в диапазоне между минимальным и максимальным уровнем.
6. Нажмите кнопку Сформировать — создастся документ «Заказ поставщику», в который попадет номенклатура из обработки.
7. При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.

См. также Отчет "Допустимые остатки номенклатуры" (УАУ8).

Формирование заказов поставщикам по заказам покупателей

С помощью этого варианта можно создавать заказы поставщикам на основании заказов покупателей и заказов на производство.

1. Выберите вариант работы обработки По заказам покупателей.
2. В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Поле заполняется автоматически. Для мультифирменных компаний есть возможность указать другую организацию.
3. В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. Установите галочку в чек-бокс «Только позиции поставщика», если хотите отобразить только его товары.
   • Фильтр отобразит товары, только если выбранный поставщик является основным для номенклатуры в её карточке.
4. В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
5. При необходимости можно воспользоваться параметрами отбора заказов:
   • В поле «Покупатель» выберите значение, для отображения данных в таблице по заказам конкретного покупателя.
   • В поле «Период» укажите даты для отбора заказов.
   • В поле «Статус оплаты» укажите статус оплаты заказа — «Оплачен, «Оплачен частично», «Не оплачен», «Отменен».
   • В поле «Срок выполнения» введите дату, к которой должен быть выполнен заказ.
6. Нажмите кнопку Заполнить. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям.
7. При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную.
   • Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент».
   • Если в поле «Поставщик» указано значение: вся номенклатура без основного поставщика будет собрана в один общий документ. В нём поле «Контрагент» автоматически заполнится указанным поставщиком.
8. При необходимости внесите изменения в данные таблицы.
9. Нажмите кнопку Сформировать — создадутся документы «Заказ поставщику» для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы.
10. При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.