Формирование заказов поставщикам (УАУ8) — различия между версиями
(→Способ заполнения) |
(→Способ заполнения) |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
===Способ заполнения=== | ===Способ заполнения=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# Выберите вариант работы обработки '''''По заказам покупателей'''''. | # Выберите вариант работы обработки '''''По заказам покупателей'''''. | ||
| − | # В поле «Организация» выберите организацию | + | # В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Для мультифирменных компаний в этом поле можно указать другую организацию. |
| − | # В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров. | + | # В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. Установите галочку в чек-бокс «Только позиции поставщика», если хотите отобразить только его товары. |
| + | #* Фильтр отобразит товары, только если выбранный поставщик является основным для номенклатуры в её карточке. | ||
# В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар. | # В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар. | ||
| + | # При необходимости: | ||
| + | #* В поле «Покупатель» выберите значение, для отображения данных в таблице по конкретному покупателю. | ||
| + | #* В поле «Период» укажите даты для отбора заказов. | ||
| + | #* В поле «Статус оплаты» укажите статус оплаты заказа — «Оплачен, «Оплачен частично», «Не оплачен», «Отменен». | ||
| + | #* В поле «Срок выполнения» введите дату, к которой должен быть выполнен заказ. | ||
# Нажмите кнопку '''''Заполнить'''''. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям. | # Нажмите кнопку '''''Заполнить'''''. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям. | ||
# При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную. | # При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#* Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент». | #* Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент». | ||
# При необходимости внесите изменения в данные таблицы. | # При необходимости внесите изменения в данные таблицы. | ||
| − | # Нажмите кнопку '''''Сформировать''''' — создадутся документы [[Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)|«Заказ поставщику»]] для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы | + | # Нажмите кнопку '''''Сформировать''''' — создадутся документы [[Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)|«Заказ поставщику»]] для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы. |
| − | |||
# При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его. | # При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его. | ||
#: [[Файл:Формирование заказов поставщикам.png | 1000 px]] | #: [[Файл:Формирование заказов поставщикам.png | 1000 px]] | ||
Версия 14:38, 23 января 2026
Обработка помогает автоматически создавать заказы поставщикам, используя данные о поставляемой ими номенклатуре, а также данные из заказов покупателей и заказов на производство. Кроме того, она позволяет увидеть остатки номенклатуры в разрезе поставщика и проанализировать потребности.
Обработка открывается из раздела ПОКУПКИ — Покупки (УАУ) — Формирование заказов поставщикам.
Существует два варианта работы этой обработки:
Формирование заказов по позициям поставщика
Способ заполнения
- Выберите вариант работы обработки По позициям поставщика.
- В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Для мультифирменных компаний в этом поле можно указать другую организацию.
- В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. После нажатия кнопки Заполнить в таблице останется только номенклатура, которую поставляет выбранный поставщик.
- В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
- Нажмите кнопку Заполнить — в таблице отобразится номенклатура поставляемая выбранным поставщиком. Программа отобразит те позиции, для которых он назначен основным в карточке номенклатуры.
- В столбце «Допустимый остаток (мин.)» отображается «Минимальный остаток».
- В столбце «Допустимый остаток (макс.)» отображается значение «Максимальный остаток».
- Минимальный и максимальный остаток устанавливаются в документе «Установка надбавок, скидок и свойств» для номенклатуры текущей организации.
- Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» больше либо равно значению «Допустимый остаток (макс.)», столбец «Заказать» будет пустым — на складе имеется количество товара, превышающее или равное максимальному остатку. Этого достаточно для обеспечения всех заказов.
- Если значение в столбце «Остаток с учетом резерва» меньше значения «Допустимый остаток (макс.)», в столбце «Заказать» отображается разница между остатком с учетом резерва и максимальным остатком. Данная функция позволяет определить необходимый товар и его количество к заказу, чтобы поддерживать его складской остаток в диапазоне между минимальным и максимальным уровнем.
- Нажмите кнопку Сформировать — создастся документ «Заказ поставщику», в который попадет номенклатура из обработки, которую необходимо заказать.
- При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.
См. также Отчет "Допустимые остатки номенклатуры" (УАУ8).
Формирование заказов поставщикам по заказам покупателей
С помощью этого варианта можно создавать заказы поставщикам на основании заказов покупателей и заказов на производство.
Способ заполнения
- Выберите вариант работы обработки По заказам покупателей.
- В поле «Организация» выберите организацию, выступающую заказчиком товаров. Для мультифирменных компаний в этом поле можно указать другую организацию.
- В поле «Поставщик» выберите поставщика товаров, на которого оформляется документ. Установите галочку в чек-бокс «Только позиции поставщика», если хотите отобразить только его товары.
- Фильтр отобразит товары, только если выбранный поставщик является основным для номенклатуры в её карточке.
- В поле «Номенклатура» выберите значение, если необходимо добавить в таблицу определенный товар.
- При необходимости:
- В поле «Покупатель» выберите значение, для отображения данных в таблице по конкретному покупателю.
- В поле «Период» укажите даты для отбора заказов.
- В поле «Статус оплаты» укажите статус оплаты заказа — «Оплачен, «Оплачен частично», «Не оплачен», «Отменен».
- В поле «Срок выполнения» введите дату, к которой должен быть выполнен заказ.
- Нажмите кнопку Заполнить. Таблица заполнится данными из заказов покупателей и заказов на производство, соответствующими заданным условиям.
- При необходимости введите или измените значение в столбце «Поставщик» вручную.
- Программа сформирует отдельный документ заказа для каждого основного поставщика, указанного в таблице. Вся номенклатура, у которой отсутствует основной поставщик, будет собрана в один общий документ с пустым полем «Контрагент».
- При необходимости внесите изменения в данные таблицы.
- Нажмите кнопку Сформировать — создадутся документы «Заказ поставщику» для каждого поставщика из таблицы со списком номенклатуры из этой формы.
- При необходимости внесите изменения в сформированный документ и проведите его.
