Документ "Заявка" (КУС) — различия между версиями
| Строка 6: | Строка 6: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| − | + | Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей документ необходимо «Зарегистрировать». | |
| − | Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО | ||
[[Файл:Заявка_создание.png]] | [[Файл:Заявка_создание.png]] | ||
| Строка 23: | Строка 22: | ||
Документ «Заявка» содержит 4 горизонтальные закладки: | Документ «Заявка» содержит 4 горизонтальные закладки: | ||
| − | * ''Гости'' | + | * ''Гости'' — cписок отдыхающих по заявке; |
| − | * ''Операции'' | + | * ''Операции'' — типовые операции, совершенные по данной заявке; |
* ''Оплата'' | * ''Оплата'' | ||
* ''Дополнительные свойства'' | * ''Дополнительные свойства'' | ||
| − | * ''Документы'' | + | * ''Документы'' — cписок путевок по заявке. |
| + | |||
| + | |||
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. | При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты. | ||
Версия 15:39, 9 марта 2016
В системе имеется возможность вести учёт заявок от физических и юридических лиц. В документе «Заявка» фиксируется информация от потенциального клиента о желании приобретения путёвки с указанием необходимых требований.
Журнал «Заявки» открывается одноименным элементом на панели навигации на закладке «Бронирование». Все заявки, принятые от клиентов в течение дня, создаются в системе, регистрируются и подлежат дальнейшей обработке.
Документ «Заявка» предназначен для оформления путевок по заявке клиента. Новый документ необходимо создать и зафиксировать в нём информацию, полученную от клиента: указать ФИО заявителя (контрагента), количество проживающих и контактную информацию; установить срок пребывания и желаемые варианты проживания, питания и лечения. После заполнения полей документ необходимо «Зарегистрировать».
Все зарегистрированные заявки находятся в состоянии «На исполнении» — это значит, что по данным заявкам не проведена операция «Бронирование».
Операция бронирования осуществляется через кнопку «Бронирование», при этом автоматически создаётся документ «Путёвка» и отражается в заявке на закладке «Документы». После проведения операции бронирования состояние заявки автоматически изменяется и переходит в «Исполнена (закрыта)».
Документ «Заявка» содержит 4 горизонтальные закладки:
- Гости — cписок отдыхающих по заявке;
- Операции — типовые операции, совершенные по данной заявке;
- Оплата
- Дополнительные свойства
- Документы — cписок путевок по заявке.
При условии обработки заявки для юридического лица можно создать документ «Счёт на оплату» и отправить его по электронной почте для дальнейшей оплаты.
Для информирования клиента о получении путёвки в системе предусмотрена возможность создания и отправки по электронной почте документа «Уведомление».
Все обработанные (исполненные) заявки скрываются из общего журнала, в любой момент их можно посмотреть нажав кнопку «Показать все». В дальнейшем работа ведётся с документом «Путёвка».
