Документ "Заявка" (УД77)

Журнал «Заявки» предназначен для учета внешних и внутренних заявок на выполнение различного рода работ. Инициатор задания формирует в системе заявку и пересылает его исполнителю или кругу исполнителей.

В заявках, можно определить сроки выполнения, указать трудоемкость — оценочную, текущую, фактическую. Можно выполнить отбор документов, отсортировать выборку по сроку выполнения работ — тем самым можно оперативно получать информацию о состоянии дел сотрудника, отдела и т. д., выявить узкие места производственного процесса. Поставив на контроль заявку, пользователь всегда может отследить, в каком состоянии находится работа, кто ответственный за исполнение на данном этапе. Заявки можно привязать к проекту.

К заявкам, также как и ко всем прочим документам, можно присоединять любые файлы.

На закладке «Исполнение» можно отслеживать ход исполнения работ, исполнителей, задействованных в работе. Пользователи могут оставлять свои комментарии, рекомендации, записывая их в документ.

Меню Журналы > Заявки

Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД77).

Создать новый документ можно несколькими способами — см. раздел Способы создания документа.

Документ «Заявка» содержит закладки:

• Заявка — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
• Исполнение — содержит историю исполнения заявки, информацию по исполнителям и трудозатратам, приложения.
• История — история изменений состояния документа и наложенные на него резолюции. Описание см. в разделе Документ. Закладка "История" (УД77).

Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД77).

Закладка «Заявка»

Закладка «Заявка» содержит главную информацию о документе:

• Реквизиты регистрации — номер, дата регистрации заявки.
• Тема — краткое описание заявки.
• Основание — документ, послуживший основанием для заявки.
• Категория — категория заявки, элемент справочника Категории документов.
• Автор — пользователь, сформировавший заявку, ссылка на элемент справочника Пользователи.
• Контрагент — контрагент, для которого разрабатывается данная заявка Контрагенты.
• Тип — тип заявки, ссылка на элемент классификатора «Виды заявок».
• Раздел, Доп. раздел — возможность подразделения заявок с использованием элементов классификатора «Разделы заявок».
• Содержание — подробное описание заявки.
• Комментарии — комментарии по исполнению заявки.
• Оценка стоимости — оценка стоимости заявки, то есть условная оценка прибыли, которую получит предприятие, выполнив заявку.
• Оц. рентабельности — рассчитывается автоматически исходя из оценки стоимости и фактических затрат на выполнение заявки.
• Приоритет — приоритет заявки (высокий/повышенный/обычный).
• Контрольная дата — планируемая дата исполнения заявки.
• Заявлено для, Исполнено в… — дополнительные реквизиты.

Закладка «Исполнение»

Закладка «Исполнение» служит для отражения истории исполнения заявки, а также для регистрации планируемой и фактической трудоемкости заявки:

• Приложения — вложения в документ произвольного типа — файлы, ссылки, URL-адреса и т. д. (см. раздел Документ. Элемент «Вложение» (УД77)).
• Способ исполнения — здесь исполнитель делает пометки в ходе исполнения заявки, описывает предпринятые действия.
• Исполнение — отметки об исполнении, затраченном времени сотрудников, задействованных в исполнении задачи:
  • Исполнитель — имя исполнителя.
  • Факт — фактически затраченное время.
  • Вид работ — ссылка на классификатор видов работ, указание вида проведенных работ.
  • Дата — дата исполнения работ.
• Бюджет — ссылка на классификатор «Бюджеты», служит привязкой к определенному бюджету при планировании затрат (например, бюджет рекламы).
• Сложность — определяет категорию сложности заявки и стоимость нормочаса работы при данной сложности (настраивается в регистрах правил).
• Себестоимость — рассчитывается автоматически исходя из трудоемкости и категории сложности.
• Заявка оплачена — пометка о том, оплатил ли заказчик выполнение заявки.
• Трудоемкость — информация по плановой и фактической трудоемкости исполнения задачи.
• Текущая оценка — текущая оценка трудоемкости.
• Фактическая — трудоемкость по факту — формируется исходя из данных, внесенных в табличную часть «Исполнение».
• Остаток — рассчитывается автоматически — остаток нормочасов на выполнение работы.