Документ "Контакт с клиентом" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
 
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 +
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_kontskl.png|thumb|right|500px|Учет контактов с клиентами]]
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_kontskl.png|thumb|right|500px|Учет контактов с клиентами]]
  
Меню ''Журналы'' -> ''Документы оперативного учета'' -> ''Учет контактов с клиентами''
+
Меню ''Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами''
 
 
  
 +
== Журнал «Учет контактов с клиентами» ==
 
Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.
 
Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.
  
 +
__NOTOC__
  
См. [[Общие элементы управления |Общие элементы управления ]]
+
=== Реквизиты документов журнала ===
 
 
 
 
=== Реквизиты документов журнала: ===
 
  
 
* ''Клиент'' -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
 
* ''Клиент'' -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
Строка 20: Строка 19:
  
  
=== Документ «Контакт с клиентом»: ===
+
=== См. также ===
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа "Контакт с клиентом"]]
+
* [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]]
  
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет «[[Отчет "Реестр контактов"|Реестр контактов]]».
 
  
 +
== Документ «Контакт с клиентом» ==
 +
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»]]
  
==== Реквизиты документа: ====
+
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет [[Отчет "Реестр контактов" (УАУ)|Реестр контактов]].
 +
 
 +
 
 +
==== Реквизиты документа ====
  
 
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
 
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
 
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка.
 
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка.
* ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника «[[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]».
+
* ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]].
 
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
 
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
* ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника «[[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]».
+
* ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]].
 
* ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
 
* ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
 
* ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
 
* ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
Строка 38: Строка 41:
 
* ''Дата следующего контакта''
 
* ''Дата следующего контакта''
  
[[Категория:Public]]
+
 
 
[[Категория:Оперативный и управленческий учет. Документы|К]]
 
[[Категория:Оперативный и управленческий учет. Документы|К]]
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
 

Текущая версия на 15:34, 1 июля 2009

Учет контактов с клиентами

Меню Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами

Журнал «Учет контактов с клиентами»

Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.


Реквизиты документов журнала

  • Клиент -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
  • Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
  • Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Дата «Х» — дата следующего контакта.
  • Инициатор — Клиент/Фирма.
  • Форма контакта — элемент регламентированного списка.


См. также


Документ «Контакт с клиентом»

Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»

Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет Реестр контактов.


Реквизиты документа

  • Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
  • Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
  • Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
  • Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
  • Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
  • Дата следующего контакта