Просмотр исходного текста страницы Инструкция по созданию программы лояльности

<noinclude>[[Категория:Гостиница (КУС) ]][[Категория:Методические материалы — Гостиница (КУС)]]</noinclude>
{| align="right"
| __TOC__
|}
В данной статье рассказано про настройку и функциональные возможности программы лояльности, реализованной в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».<br>
Справочники и функциональные разделы для работы с программой лояльности находятся в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ  — '''Программы лояльности''':

: [[ Файл:Инстр раздел Программа лояльности.png]]

Основные разделы также доступны в интерфейсе «Маркетолог» для удобства настройки и управления:

: [[Файл:Инстр Инт-с Маркетолог1.png]]

== О программе лояльности ==
В основе «Программы лояльности» программного комплекса «Кинт: управление санаторием» заложена стандартная механика бонусной программы, при которой гость с покупки товаров и услуг получает бонусные баллы, копит их на карте лояльности и оплачивает ими следующие покупки.<br> 

Политику начисления и списания бонусов (какой процент бонусов с покупки начислять, какой процент бонусов можно списать при последующей покупке, а также перечень товаров и услуг, на которые не распространяется программа лояльности) Организация определяет самостоятельно в соответствии со своей маркетинговой стратегией.<br>

Помимо автоматического начисления бонусов в момент покупки, в программе реализована возможность начисления подарочных бонусов в ручном режиме.

== Создание программы лояльности ==
Программа лояльности создается в справочнике «Программы лояльности». Справочник расположен в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программы лояльности'''. Также он отображается на закладке '''Программы лояльности''' интерфейса «Маркетолог».

:[[Файл:Инстр Справочник программ лояльности.png]]

Для создания программы лояльности сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется карточка программы лояльности.
: [[Файл:Программа лояльности Заполнение наименования.png]]
2. Заполните поле «Наименование». Поля «Код» и «Организация» заполняются автоматически.<br>
3. Для заполнения раздела '''Политика начисления и списания бонусов''' нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется карточка политики начисления и списания бонусов.
: [[Файл:Инстр Политика начисления и списания.png]]
4. Заполните поля карточки:
* Установить с
* Действует до (по желанию)
* % бонусов от суммы продажи (создайте расчетную ставку):
* % оплаты бонусами (создайте расчетную ставку):
: [[Файл:Инстр Расчетные ставки.png]]
* Отсрочка начала действия (по желанию)
* Срок действия бонусов (по желанию)
* Если настроена отправка SMS, можно установить опцию «Контроль списания по SMS». Тогда при списании бонусов будет отправляться SMS с кодом подтверждения.
5. Проверьте заполненную карточку политики и сохраните её, нажав на кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
: [[Файл:Инстр Заполненная политика.png]]
6. Сохраните карточку программы лояльности, нажав на кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
: [[Файл:Инстр Бронзовая программа.png]]
Созданная программа лояльности отображается в справочнике «Программы лояльности».
: [[Файл:Инстр Бронзовая программа в справочнике.png]]

== Создание уровней программы лояльности ==
Для организации прогрессивной системы стимулирования клиентов, можно создать несколько уровней программы лояльности. Уровень программы лояльности будет автоматически меняться при увеличении суммы покупок гостя (суммы продаж по карте лояльности).<br>

1. Создайте в справочнике «Программы лояльности» несколько программ лояльности с различающейся политикой начисления и списания бонусных баллов — под разные уровни. Например:<br> 
* Бронзовая программа (начисление 5% бонусов); 
* Серебряная программа (начисление 10% бонусов);
* Золотая программа (начисление 15% бонусов).
: [[Файл:Инстр Уровни программы лояльности.png]]

2. Включите в настройках режим автоматического определения программы лояльности в зависимости от суммы покупки. Для этого в интерфейсе «Администратор системы» зайдите на закладку '''Общие параметры учета''', найдите в разделе «Продажи» пункт «Карты лояльности» и включите режим автоматического определения программы лояльности. Сохраните настройки интерфейса, нажав на кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
: [[Файл:Инстр Настройка автоопределения программы.png]] 

3. Зайдите в интерфейс «Маркетолог». В нем после включения режима автоматического определения программы лояльности появится закладка '''Настройка автоматических программ лояльности'''.
: [[Файл:Инстр Настройка автоматических программ.png]]

4. Нажмите '''''Добавить''''' и внесите пороги суммы продаж по карте лояльности и выберите актуальную для каждого порога программу лояльности. 
: [[Файл:Инстр Внесение порогов суммы.png]]

== Настройка запрета начисления бонусов ==
При необходимости можно выделить товары и услуги, на которые программа лояльности не будет распространяться: бонусы при покупке данных товаров и услуг начисляться не будут.<br> 
Для настройки запрета начислений бонусов выполните следующие шаги:<br> 
1. Зайдите в раздел программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программы лояльности''' — '''Настройка запрета начисления бонусов'''. В разделе хранятся документы, устанавливающие запрет начисления бонусов.
: [[Файл:Инстр Настройка запрета начислений.png]]
2. Нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется документ установки значений свойств (Запретить начисление бонусов) .
: [[Файл:Инстр Открытие документа запрета начисления.png]]
3. Кнопкой '''''Добавить''''' внесите необходимую номенклатуру или категорию (группу) номенклатуры. Укажите программу лояльности, для которой будет актуален запрет. В колонке «Значение свойства» установите «Да».
: [[Файл:Инстр Добавление номенклатуры в запрет начисления.png]]
4. Сохраните документ, нажав на кнопку '''''Провести и закрыть'''''.

== Создание карт лояльности ==

Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория, если тот является контрагентом с созданным договором. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров и услуг, и которые может потратить при последующих покупках. Бонусы на карту начисляются в соответствии с [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программой лояльности]], выбранной в карте.

Справочник «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программа лояльности''':
: [[Файл:Инстр Справочник Карты лояльности.png]]
Также он отображается на закладке '''Карты лояльности''' интерфейса «Маркетолог».
: [[Файл:Инстр Справочник Карты лояльности в инт-се Маркетолог.png]]

Для создания карты лояльности выполните следующие шаги:<br>
1. Нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется документ карты лояльности.<br>
2. Внесите контрагента, его номер телефона и укажите срок действия карты лояльности. Если не указывать дату окончания действия, карта будет бессрочной.<br>
3. Если программа лояльности — многоуровневая, и активирован режим автоматического определения программы лояльности в зависимости от суммы продаж по карте, указывать программу лояльности в карте не нужно — она установится автоматически. Если активирован режим ручного определения программы лояльности, в поле «Программа лояльности» необходимо выбрать нужную программу из списка созданных.<br>
4. Сохраните карту, нажав на кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
: [[Файл:Инстр Создание карты лояльности.png]]

Карта лояльности отобразится в справочнике, а также в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] на закладке «Карты лояльности»:
: [[Файл:Карта лояльности в карточке контрагента.png]]

== Использование карты лояльности ==

Карта лояльности используется в момент осуществления гостем покупки товара или услуги:
* карту необходимо выбрать в документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] в поле «Карта лояльности». 
: [[Файл:Инстр Прием платежей Карта лояльности.png]]
* карта выбирается в документе [[Документ "Розничная продажа" (КУС)|«Розничная продажа»]] в поле «Карта лояльности».
: [[Файл:Инстр Розн продажа Карта лояльности.png]]
В документах отображается, сколько бонусов накоплено на карте, сколько будет начислено за покупку. При нажатии кнопки '''''Списать бонусы''''' в поле «К списанию» рассчитается количество бонусов, доступное к списанию. После проведения документа бонусы спишутся, и покупка пройдет со скидкой.

== Начисление и списание бонусов в ручном режиме ==
При необходимости можно в ручном режиме начислять подарочные бонусы гостю. Начисления проводятся в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программы лояльности''' — '''Начисление бонусов''':
: [[Файл:Инстр Раздел начисления бонусов.png]]
1. Нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется документ начисления бонусов.<br>
2. Внесите карту лояльности, количество бонусов к начислению и срок действия бонусов.<br>
3. Сохраните документ, нажав на кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
: [[Файл:Инстр Начисление бонусов.png]]
Аналогичным образом проводится списание бонусов (например, в качестве штрафной санкции) в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программы лояльности''' — '''Списание бонусов'''.

== Отчеты по программам лояльности ==

Отчет «Движение бонусов» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программа лояльности'''.<br> 
Формируется за указанный период:
: [[Файл:Инстр Отчет Движение бонусов.png]]
Отчет «Продажи по картам лояльности» также находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программа лояльности'''.<br> 
Формируется за указанный период:
: [[Файл:Инстр Отчет Продажи по картам лояльности.png]]