Инструкция по созданию программы лояльности

В данной статье рассказано про настройку и функциональные возможности программы лояльности, реализованной в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
Справочники и функциональные разделы для работы с программой лояльности находятся в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программы лояльности:

Основные разделы также доступны в интерфейсе «Маркетолог» для удобства настройки и управления:

О программе лояльности

В основе «Программы лояльности» программного комплекса «Кинт: управление санаторием» заложена стандартная механика бонусной программы, при которой гость с покупки товаров и услуг получает бонусные баллы, копит их на карте лояльности и оплачивает ими следующие покупки.

Политику начисления и списания бонусов (какой процент бонусов с покупки начислять, какой процент бонусов можно списать при последующей покупке, а также перечень товаров и услуг, на которые не распространяется программа лояльности) Организация определяет самостоятельно в соответствии со своей маркетинговой стратегией.

Помимо автоматического начисления бонусов в момент покупки, в программе реализована возможность начисления подарочных бонусов в ручном режиме.

Создание программы лояльности

Программа лояльности создается в справочнике «Программы лояльности». Справочник расположен в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программы лояльности. Также он отображается на закладке Программы лояльности интерфейса «Маркетолог».

Для создания программы лояльности сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку Создать — откроется карточка программы лояльности.

2. Заполните поле «Наименование». Поля «Код» и «Организация» заполняются автоматически.
3. Для заполнения раздела Политика начисления и списания бонусов нажмите кнопку Создать — откроется карточка политики начисления и списания бонусов.

4. Заполните поля карточки:

• Установить с
• Действует до (по желанию)
•  % бонусов от суммы продажи (создайте расчетную ставку):
•  % оплаты бонусами (создайте расчетную ставку):

• Отсрочка начала действия (по желанию)
• Срок действия бонусов (по желанию)
• Если настроена отправка SMS, можно установить опцию «Контроль списания по SMS». Тогда при списании бонусов будет отправляться SMS с кодом подтверждения.

5. Проверьте заполненную карточку политики и сохраните её, нажав на кнопку Записать и закрыть.

6. Сохраните карточку программы лояльности, нажав на кнопку Записать и закрыть.

Созданная программа лояльности отображается в справочнике «Программы лояльности».

Создание уровней программы лояльности

Для организации прогрессивной системы стимулирования клиентов, можно создать несколько уровней программы лояльности. Уровень программы лояльности будет автоматически меняться при увеличении суммы покупок гостя (суммы продаж по карте лояльности).

1. Создайте в справочнике «Программы лояльности» несколько программ лояльности с различающейся политикой начисления и списания бонусных баллов — под разные уровни. Например:

• Бронзовая программа (начисление 5% бонусов);
• Серебряная программа (начисление 10% бонусов);
• Золотая программа (начисление 15% бонусов).

2. Включите в настройках режим автоматического определения программы лояльности в зависимости от суммы покупки. Для этого в интерфейсе «Администратор системы» зайдите на закладку Общие параметры учета, найдите в разделе «Продажи» пункт «Карты лояльности» и включите режим автоматического определения программы лояльности. Сохраните настройки интерфейса, нажав на кнопку Записать и закрыть.

3. Зайдите в интерфейс «Маркетолог». В нем после включения режима автоматического определения программы лояльности появится закладка Настройка автоматических программ лояльности.

4. Нажмите Добавить и внесите пороги суммы продаж по карте лояльности и выберите актуальную для каждого порога программу лояльности.

Настройка запрета начисления бонусов

При необходимости можно выделить товары и услуги, на которые программа лояльности не будет распространяться: бонусы при покупке данных товаров и услуг начисляться не будут.
Для настройки запрета начислений бонусов выполните следующие шаги:
1. Зайдите в раздел программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программы лояльности — Настройка запрета начисления бонусов. В разделе хранятся документы, устанавливающие запрет начисления бонусов.

2. Нажмите кнопку Создать — откроется документ установки значений свойств (Запретить начисление бонусов) .

3. Кнопкой Добавить внесите необходимую номенклатуру или категорию (группу) номенклатуры. Укажите программу лояльности, для которой будет актуален запрет. В колонке «Значение свойства» установите «Да».

4. Сохраните документ, нажав на кнопку Провести и закрыть.

Создание карт лояльности

Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория, если тот является контрагентом с созданным договором. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров и услуг, и которые может потратить при последующих покупках. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте.

Справочник «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программа лояльности:

Также он отображается на закладке Карты лояльности интерфейса «Маркетолог».

Для создания карты лояльности выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку Создать — откроется документ карты лояльности.
2. Внесите контрагента, его номер телефона и укажите срок действия карты лояльности. Если не указывать дату окончания действия, карта будет бессрочной.
3. Если программа лояльности — многоуровневая, и активирован режим автоматического определения программы лояльности в зависимости от суммы продаж по карте, указывать программу лояльности в карте не нужно — она установится автоматически. Если активирован режим ручного определения программы лояльности, в поле «Программа лояльности» необходимо выбрать нужную программу из списка созданных.
4. Сохраните карту, нажав на кнопку Провести и закрыть.

Карта лояльности отобразится в справочнике, а также в карточке контрагента на закладке «Карты лояльности»:

Использование карты лояльности

Карта лояльности используется в момент осуществления гостем покупки товара или услуги:

• карту необходимо выбрать в документе «Прием платежей» в поле «Карта лояльности».

• карта выбирается в документе «Розничная продажа» в поле «Карта лояльности».

В документах отображается, сколько бонусов накоплено на карте, сколько будет начислено за покупку. При нажатии кнопки Списать бонусы в поле «К списанию» рассчитается количество бонусов, доступное к списанию. После проведения документа бонусы спишутся, и покупка пройдет со скидкой.

Начисление и списание бонусов в ручном режиме

При необходимости можно в ручном режиме начислять подарочные бонусы гостю. Начисления проводятся в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программы лояльности — Начисление бонусов:

1. Нажмите кнопку Создать — откроется документ начисления бонусов.
2. Внесите карту лояльности, количество бонусов к начислению и срок действия бонусов.
3. Сохраните документ, нажав на кнопку Провести и закрыть.

Аналогичным образом проводится списание бонусов (например, в качестве штрафной санкции) в разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программы лояльности — Списание бонусов.

Отчеты по программам лояльности

Отчет «Движение бонусов» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программа лояльности.
Формируется за указанный период:

Отчет «Продажи по картам лояльности» также находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программа лояльности.
Формируется за указанный период: