Учет договоров (УД) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Закладка «Договор»)
м
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Работа с системой (УД82)]]
 
[[Категория:Комплект документации для сертификации 1С (УД82)]]
 
 
 
 
=== Журнал «Договор» ===
 
=== Журнал «Договор» ===
 
 
''Рабочий стол -> Договор''
 
''Рабочий стол -> Договор''
 
  
 
Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.
 
Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.
Строка 71: Строка 65:
  
 
==== Закладка «Договор» ====
 
==== Закладка «Договор» ====
 
 
Закладка «Договор» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
 
Закладка «Договор» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
 
[[Файл:ud82_dogovor_zakladka_002.png|800px]]
 
[[Файл:ud82_dogovor_zakladka_002.png|800px]]
  
 
==== Закладка «Приложения» ====
 
==== Закладка «Приложения» ====
 
 
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании договора и связанные с ним.
 
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании договора и связанные с ним.
  
Строка 98: Строка 90:
 
Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]]
 
Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]]
  
== Как создать новый документ? ==
+
=== Как создать новый документ? ===
 
''Рабочий стол -> Договор -> Создать''
 
''Рабочий стол -> Договор -> Создать''
  
Строка 112: Строка 104:
 
** Входящий договор
 
** Входящий договор
  
== Как перевести документ на следующий этап? ==
+
=== Как перевести документ на следующий этап? ===
 
''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап''
 
''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап''
  
Строка 129: Строка 121:
 
* После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.
 
* После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.
  
== Как завершить документ, взять на контроль? Подписчики ==
+
=== Как завершить документ, взять на контроль? Подписчики ===
  
 
Механизм завершения документа, контроль и подписка описаны в статье [[Подписка, контроль, уведомления]]
 
Механизм завершения документа, контроль и подписка описаны в статье [[Подписка, контроль, уведомления]]
  
== Как добавить приложения к документу? ==
+
=== Как добавить приложения к документу? ===
  
 
Механизм добавления приложений и их виды описан в статье [[Приложения к документу (УД82)| Приложения к документу]]
 
Механизм добавления приложений и их виды описан в статье [[Приложения к документу (УД82)| Приложения к документу]]
  
== Как отметить время исполнения по документу? ==
+
=== Как отметить время исполнения по документу? ===
 +
Механизм заполнения учета работ описан в статье [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]]
  
Механизм заполнения учета работ описан в статье [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]]
+
[[Категория: Документооборот (УД82)]]

Версия 15:11, 23 сентября 2010

Журнал «Договор»

Рабочий стол -> Договор

Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.

Любой зарегистрированный документ может относиться к одному из следующих потоков:

  • поток входящих документов: как правило, документы поступившие в организацию извне;
  • поток исходящих документов: содержит документы, которые будут направлены другим организациям и частным лицам.

При работе с журналом пользователь имеет возможность:

  • создавать и отправлять на подпись договоры
  • получать, регистрировать и оправлять на подпись
  • оправлять пользователям и получать уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
  • присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)

Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов

Рис. 1. «Управление делами» — Новый документ «Договор»

Входящий/исходящий договор

Рабочий стол -> Договор -> Создать

  • Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика:
    • Входящие договоры
    • Исходящие договоры
  • Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий.
  • Выбираем процесс в поле «Процесс»:
    • Входящие договоры
    • Исходящие договоры

Закладка «Содержание»

Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.

Реквизиты:

  • Тема — краткое описание договора.
  • Содержание — содержание договора. Подробное описание.
  • Номер договора … от … — автоматически после записи формируется номер документа, дата договора выбирается вручную.
  • Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
  • Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
  • Автор — автор документа «Договор». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
  • Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную.
  • Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
  • Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.
  • Свойства:
    • Исполнитель — контрагент, являющийся исполнителем по договору. Ссылка на справочник «Организации»
    • Заказчик — контрагент, являющийся заказчиком по договору. Ссылка на справочник «Организации»
    • Номер — позволяет изменить номер, присвоенный системой, на необходимый пользователю. Например, добавление префикса ВХ(ИХ).
  • Классификатор — позволяет выбрать вид документа:
    • вид гражданско-правового договора.

После записи документа становятся доступными следующие команды:

  • Добавить комментарий
  • Изменить содержание
  • Изменить последний комментарий
  • Удалить последний комментарий
  • Обновить.

Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов
Ud82 dogovor zakladka 001.png

Закладка «Договор»

Закладка «Договор» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение». Ud82 dogovor zakladka 002.png

Закладка «Приложения»

На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании договора и связанные с ним.

Закладка содержит таблицы:

  • Приложения
  • Связанные задачи

Подробнее о работе с приложениями Приложения к документу

Закладка «Учет ресурсов»

Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.

Подробнее о заполнении учета ресурсов Учет ресурсов

Закладка «История»

Закладка «История» отображает движение договора по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:

  • Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
  • Таблица 2 показывает перемещения договора.

Подробнее о закладке История документа

Как создать новый документ?

Рабочий стол -> Договор -> Создать

  • Для того, чтобы создать новый документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика:
    • Входящие договоры
    • Исходящие договоры
  • Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий.
  • Выбираем процесс в поле «Процесс»:
    • Исходящий договор
    • Входящий договор

Как перевести документ на следующий этап?

Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап

  • Исходящий договор после записи находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
    • Подготовка (Юридический отдел)
    • На подписи (Руководитель организации)
    • Действующие (юридический отдел)
  • Входящий договор после записи находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
    • Регистрация (Офис-менеджер)
    • На подписи (Руководитель организации)
    • Действующие (Юридический отдел)
  • В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
  • После перевода документ (в данном случае договор) автоматически сохраняется.
  • После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.

Как завершить документ, взять на контроль? Подписчики

Механизм завершения документа, контроль и подписка описаны в статье Подписка, контроль, уведомления

Как добавить приложения к документу?

Механизм добавления приложений и их виды описан в статье Приложения к документу

Как отметить время исполнения по документу?

Механизм заполнения учета работ описан в статье Учет ресурсов