Учет договоров (УД)

Учет договоров

• Учет договоров (УД82)

Журнал «Договор»

Рабочий стол -> Договор

Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.

Любой зарегистрированный документ может относиться к одному из следующих потоков:

• поток входящих документов: как правило, документы поступившие в организацию извне;
• поток исходящих документов: содержит документы, которые будут направлены другим организациям и частным лицам.

При работе с журналом пользователь имеет возможность:

• создавать и отправлять на подпись договоры
• получать, регистрировать и оправлять на подпись
• оправлять пользователям и получать уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
• присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)

Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов

Входящий/исходящий договор

Рабочий стол -> Договор -> Создать

• Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
• Выбираем вид документа в поле «Классификатор». Категория:
  • Входящие договоры
  • Исходящие договоры

• Выбираем процесс в поле «Процесс»:
  • Входящие договоры
  • Исходящие договоры

Закладка «Содержание»

Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.

Реквизиты:

• Тема — краткое описание договора.
• Содержание — содержание договора. Подробное описание.
• Номер договора … от … — автоматически после записи формируется номер документа, дата договора выбирается вручную.
• Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
• Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
• Автор — автор документа «Договор». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
• Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную.
• Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
• Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.

• Свойства:
  • Исполнитель — контрагент, являющийся исполнителем по договору. Ссылка на справочник «Организации»
  • Заказчик — контрагент, являющийся заказчиком по договору. Ссылка на справочник «Организации»
  • Дата — позволяет изменить номер, присвоенный системой, на необходимый пользователю. Например, добавление префикса ВХ(ИХ).

• Классификатор — позволяет выбрать категорию документа. Меняет вид документа:
  • Входящий договор
  • Исходящий договор

После записи документа становятся доступными следующие команды:

• Добавить комментарий
• Изменить содержание
• Изменить последний комментарий
• Удалить последний комментарий
• Обновить.

Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов