Работа со статусами заказов (УАУ8) — различия между версиями
| (не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
У документов [[Документ "Заказ покупателя" (УАУ8)|«Заказ покупателя»]] и [[Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)|«Заказ поставщику»]] могут быть следующие статусы: | У документов [[Документ "Заказ покупателя" (УАУ8)|«Заказ покупателя»]] и [[Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)|«Заказ поставщику»]] могут быть следующие статусы: | ||
* Статусы оплаты: «Не оплачен», «Оплачен частично», «Оплачен». | * Статусы оплаты: «Не оплачен», «Оплачен частично», «Оплачен». | ||
| − | *: Определяются программой по наличию документов оплаты: «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных», «Оплата платежной картой» | + | *: Определяются программой по наличию связанных с заказом документов оплаты: «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных», «Оплата платежной картой». |
* Статусы отгрузки: «Не отгружен», «Отгружен частично», «Отгружен». | * Статусы отгрузки: «Не отгружен», «Отгружен частично», «Отгружен». | ||
| − | *: Определяются программой по наличию документов реализации товаров: [[Документ "Реализация товаров и услуг" (УАУ8)|«Реализация товаров и услуг»]], «Реализация товаров и услуг (зарезервированные товары)», «Розничная продажа» | + | *: Определяются программой по наличию связанных с заказом документов реализации товаров: [[Документ "Реализация товаров и услуг" (УАУ8)|«Реализация товаров и услуг»]], «Реализация товаров и услуг (зарезервированные товары)», «Розничная продажа». |
| − | Все связанные с заказом документы отображаются на | + | Все связанные с заказом документы отображаются на формах документов «Заказ покупателя» и «Заказа поставщику» на закладке '''Связанные документы'''. |
| − | == | + | == Автоматическое изменение статусов заказов == |
| + | Программа автоматически меняет статусы оплаты и отгрузки заказа по следующим правилам: | ||
| + | * Для статусов оплаты: | ||
| + | ** Если у заказа был статус «Не оплачен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов оплаты и суммы в них. | ||
| + | **: Если оплата частичная, статус заказа изменится на «Оплачен частично». | ||
| + | **: Если оплата полная, статус заказа изменится на «Оплачен». | ||
| + | ** Если у заказа был статус «Оплачен частично», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов оплаты и суммы в них. Если оплата полная, статус заказа изменится на «Оплачен». | ||
| + | * Для статусов отгрузки: | ||
| + | ** Если статус отгрузки заказа был «Не отгружен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов реализации товаров и суммы в них. | ||
| + | **: Если оплата частичная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен частично». | ||
| + | **: Если оплата полная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен». | ||
| + | ** Если статус отгрузки заказа был «Отгружен частично», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов реализации товаров и суммы в них. Если оплата полная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен». | ||
| + | |||
| + | {{notice|Программа автоматически меняет статус заказа только после первичного создания документов оплаты и реализации заказа. | ||
| + | |||
| + | Если в документы оплаты и реализации заказа внести изменения и провести их, программа изменить статус заказа на верный не может. | ||
| + | |||
| + | Для контроля статусов заказов предусмотрен специальный функционал, о котором читайте ниже.}} | ||
| + | |||
| + | == Контроль статусов заказов == | ||
| + | В [[Дополнительные настройки (УАУ8)#Заказы, резервы|дополнительных настройках УАУ8 на закладке '''Заказы, резервы''']] в настройке «Контроль оплаты и отгрузки заказов с» можно указать дату начала контроля задолженности по заказам. | ||
| + | |||
| + | У заказов, созданных после этой даты, с помощью команды '''Установить статусы заказа''' можно автоматически проверять статусы оплаты и отгрузки и исправлять их на верные. | ||
| + | |||
| + | Чтобы таким образом проверить множество заказов, в журнале заказов [[Универсальная форма списка#Выделение нескольких элементов списка|выделите документы]], которые надо проверить, и нажмите кнопку '''''Команды''''' — '''Установить статусы заказа'''. Программа для каждого заказа проверит связанные с ним проведенные документы оплаты и реализации и исправит статусы оплаты и отгрузки заказов на верные. Статусы заказов изменяются по правилам изменения статусов, которые описаны в разделе «Автоматическое изменение статусов заказов». После проверки каждого заказа выводится сообщение о результатах. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Журнал заказов Установить статусы.png]] | ||
| + | |||
| + | Команда '''Установить статусы заказа''' есть также на формах документов «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику» в меню кнопки '''''Еще'''''. С ее помощью можно автоматически проверить и исправить статусы оплаты и отгрузки заказа. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Заказ покупателя Еще Установить статусы.png]] | ||
== Изменение статусов заказов вручную == | == Изменение статусов заказов вручную == | ||
| + | Чтобы изменить статус оплаты или отгрузки заказа вручную, в журнале заказов [[Универсальная форма списка#Выделение нескольких элементов списка|выберите один или несколько]] заказов и нажмите кнопку '''''Команды''''' — '''Изменить статус оплаты''' или '''''Команды''''' — '''Изменить статус отгрузки'''. В появившемся окне выберите статус и нажмите '''''ОК'''''. Статус у заказа(-ов) изменится. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Изменение статусов заказов вручную.png]] | ||
Текущая версия на 17:42, 6 декабря 2023
У документов «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику» могут быть следующие статусы:
- Статусы оплаты: «Не оплачен», «Оплачен частично», «Оплачен».
- Определяются программой по наличию связанных с заказом документов оплаты: «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных», «Оплата платежной картой».
- Статусы отгрузки: «Не отгружен», «Отгружен частично», «Отгружен».
- Определяются программой по наличию связанных с заказом документов реализации товаров: «Реализация товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг (зарезервированные товары)», «Розничная продажа».
Все связанные с заказом документы отображаются на формах документов «Заказ покупателя» и «Заказа поставщику» на закладке Связанные документы.
Автоматическое изменение статусов заказов
Программа автоматически меняет статусы оплаты и отгрузки заказа по следующим правилам:
- Для статусов оплаты:
- Если у заказа был статус «Не оплачен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов оплаты и суммы в них.
- Если оплата частичная, статус заказа изменится на «Оплачен частично».
- Если оплата полная, статус заказа изменится на «Оплачен».
- Если у заказа был статус «Оплачен частично», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов оплаты и суммы в них. Если оплата полная, статус заказа изменится на «Оплачен».
- Если у заказа был статус «Не оплачен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов оплаты и суммы в них.
- Для статусов отгрузки:
- Если статус отгрузки заказа был «Не отгружен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов реализации товаров и суммы в них.
- Если оплата частичная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен частично».
- Если оплата полная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен».
- Если статус отгрузки заказа был «Отгружен частично», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов реализации товаров и суммы в них. Если оплата полная, статус отгрузки заказа изменится на «Отгружен».
- Если статус отгрузки заказа был «Не отгружен», программа смотрит наличие связанных с заказом ПРОВЕДЕННЫХ документов реализации товаров и суммы в них.
|
Программа автоматически меняет статус заказа только после первичного создания документов оплаты и реализации заказа. Если в документы оплаты и реализации заказа внести изменения и провести их, программа изменить статус заказа на верный не может. Для контроля статусов заказов предусмотрен специальный функционал, о котором читайте ниже. |
Контроль статусов заказов
В дополнительных настройках УАУ8 на закладке Заказы, резервы в настройке «Контроль оплаты и отгрузки заказов с» можно указать дату начала контроля задолженности по заказам.
У заказов, созданных после этой даты, с помощью команды Установить статусы заказа можно автоматически проверять статусы оплаты и отгрузки и исправлять их на верные.
Чтобы таким образом проверить множество заказов, в журнале заказов выделите документы, которые надо проверить, и нажмите кнопку Команды — Установить статусы заказа. Программа для каждого заказа проверит связанные с ним проведенные документы оплаты и реализации и исправит статусы оплаты и отгрузки заказов на верные. Статусы заказов изменяются по правилам изменения статусов, которые описаны в разделе «Автоматическое изменение статусов заказов». После проверки каждого заказа выводится сообщение о результатах.
Команда Установить статусы заказа есть также на формах документов «Заказ покупателя» и «Заказ поставщику» в меню кнопки Еще. С ее помощью можно автоматически проверить и исправить статусы оплаты и отгрузки заказа.
Изменение статусов заказов вручную
Чтобы изменить статус оплаты или отгрузки заказа вручную, в журнале заказов выберите один или несколько заказов и нажмите кнопку Команды — Изменить статус оплаты или Команды — Изменить статус отгрузки. В появившемся окне выберите статус и нажмите ОК. Статус у заказа(-ов) изменится.
