Документ "Карта лояльности" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 13 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]]</noinclude>__NOTOC__
 
{{video|[https://youtu.be/PDxDt4Kejn8 Программа лояльности для гостей санатория]}}
 
{{video|[https://youtu.be/PDxDt4Kejn8 Программа лояльности для гостей санатория]}}
−
Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках.
+
Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках. Бонусы на карту начисляются в соответствии с [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программой лояльности]], выбранной в карте.
  
−
Список выданных карт доступен в карточке контрагента на закладке «Карты лояльности», а также в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ.
+
Журнал документов «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программа лояльности'''.
 +
 
 +
Список выданных карт лояльности можно видеть в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] на закладке «Карты лояльности».
  
 
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
 
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
 +
 
== Создание карты лояльности ==
 
== Создание карты лояльности ==
−
Существует несколько способов создания карты лояльности:
+
Создать карту лояльности можно следующими способами:
−
# В журнале '''Карты лояльности''' нажмите кнопку '''Создать'''
+
* В журнале «Карты лояльности» нажмите кнопку '''''Создать'''''.
−
# В карточке контрагента на закладке '''Карты лояльности''' нажмите кнопку '''Создать'''
+
* В карточке контрагента на закладке '''Карты лояльности''' нажмите кнопку '''''Создать'''''.
−
После этого откроется форма карты лояльности. Заполните следующие поля:
+
 
−
# Срок действия
+
Откроется форма карты лояльности.
−
# Программа лояльности
+
# Заполните следующие поля:
−
# Контрагент
+
#* «Срок действия». Если не указывать окончание действия карты — она бессрочная.
−
# Телефон
+
#* «Программа лояльности» — в этом поле выберите [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программу лояльности]].
−
#: Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически.  
+
#* «Контрагент» — укажите контрагента, для которого оформляется карта.
−
#: Поле «Статус» становится активным после проведения документа. По умолчанию устанавливается состояние «Активирована». Рядом с полем «Статус» располагаются ссылки, с помощью которых можно изменить статус созданной карты, а также посмотреть историю изменений.
+
#* «Телефон» — укажите телефон контрагента.
−
#: Штрихкод для карты лояльности можно сгенерировать, нажав соответствующую кнопку рядом с полем «Штрихкод».
+
# Нажмите кнопки '''''Записать''''', '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
−
# Нажмите кнопку '''Провести и закрыть'''
+
 
 +
Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически.  
 +
 
 +
Поле «Статус» становится активным после проведения документа. По умолчанию устанавливается состояние «Активирована».
 +
 
 +
Штрихкод для карты лояльности можно сгенерировать, нажав соответствующую кнопку рядом с полем «Штрихкод».
  
 
== Форма карты лояльности ==
 
== Форма карты лояльности ==
 +
: [[Файл:Карта лояльности форма.png]]
 +
 +
'''Штрихкод''' — номер штрихкода карты лояльности. Чтобы сгенерировать штрихкод карты лояльности, нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] рядом с полем.
 +
 +
'''Статус''' — отображает актуальный статус карты лояльности. Статусы: «Активирована», «Заблокирована», «Аннулирована».
 +
 +
Чтобы изменить статус карты лояльности:
 +
# Нажмите ссылку «Изменить». Откроется окно изменения статуса карт:
 +
#: [[Файл:Карта лояльности изменение статуса.png]]
 +
# Выберите из списка нужный статус.
 +
# При необходимости укажите причину изменения статуса.
 +
# Нажмите '''''ОК'''''.
 +
 +
Чтобы посмотреть историю изменений статусов, нажмите ссылку «История».
 +
 +
'''Бонусов на карте''' — отображает количество имеющихся на карте лояльности бонусов.
 +
 +
== Использование карты лояльности ==
 +
Карта лояльности выбирается в документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] в поле «Карта лояльности». Когда контрагент покупает услуги санатория, на карту начисляются бонусы. Одновременно в поле «К списанию» отображается сколько бонусов к списанию. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку '''''Списать бонусы''''' — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.
 +
 +
Еще карта лояльности выбирается в документе [[Документ "Розничная продажа" (КУС)|«Розничная продажа»]] в поле «Карта лояльности».
 +
 +
== См. также ==
 +
* [[Отчет "Движения бонусов" (КУС)]]
  
 
== История изменений, ссылки сюда ==
 
== История изменений, ссылки сюда ==
 
{{:Служебная:Whatlinkshere/Документ "Карта лояльности" (КУС)}}
 
{{:Служебная:Whatlinkshere/Документ "Карта лояльности" (КУС)}}

Текущая версия на 14:49, 6 марта 2024

YouTube.png

Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках. Бонусы на карту начисляются в соответствии с программой лояльности, выбранной в карте.

Журнал документов «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программа лояльности.

Список выданных карт лояльности можно видеть в карточке контрагента на закладке «Карты лояльности».

(см. также Универсальная форма списка)

Создание карты лояльности

Создать карту лояльности можно следующими способами:

  • В журнале «Карты лояльности» нажмите кнопку Создать.
  • В карточке контрагента на закладке Карты лояльности нажмите кнопку Создать.

Откроется форма карты лояльности.

  1. Заполните следующие поля:
    • «Срок действия». Если не указывать окончание действия карты — она бессрочная.
    • «Программа лояльности» — в этом поле выберите программу лояльности.
    • «Контрагент» — укажите контрагента, для которого оформляется карта.
    • «Телефон» — укажите телефон контрагента.
  2. Нажмите кнопки Записать, Провести или Провести и закрыть.

Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически.

Поле «Статус» становится активным после проведения документа. По умолчанию устанавливается состояние «Активирована».

Штрихкод для карты лояльности можно сгенерировать, нажав соответствующую кнопку рядом с полем «Штрихкод».

Форма карты лояльности

Карта лояльности форма.png

Штрихкод — номер штрихкода карты лояльности. Чтобы сгенерировать штрихкод карты лояльности, нажмите кнопку Штрихкод.png рядом с полем.

Статус — отображает актуальный статус карты лояльности. Статусы: «Активирована», «Заблокирована», «Аннулирована».

Чтобы изменить статус карты лояльности:

  1. Нажмите ссылку «Изменить». Откроется окно изменения статуса карт:
    Карта лояльности изменение статуса.png
  2. Выберите из списка нужный статус.
  3. При необходимости укажите причину изменения статуса.
  4. Нажмите ОК.

Чтобы посмотреть историю изменений статусов, нажмите ссылку «История».

Бонусов на карте — отображает количество имеющихся на карте лояльности бонусов.

Использование карты лояльности

Карта лояльности выбирается в документе «Прием платежей» в поле «Карта лояльности». Когда контрагент покупает услуги санатория, на карту начисляются бонусы. Одновременно в поле «К списанию» отображается сколько бонусов к списанию. Чтобы списать бонусы, надо нажать кнопку Списать бонусы — после проведения документа «Прием платежей» они спишутся и покупка контрагентом услуг санатория пройдет с этой скидкой в виде бонусов.

Еще карта лояльности выбирается в документе «Розничная продажа» в поле «Карта лояльности».

См. также

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Карта_лояльности%22_(КУС)&oldid=78324»