Документ "Карта лояльности" (КУС) — различия между версиями
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках. | Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках. | ||
| − | Журнал документов «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — ''' | + | Журнал документов «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Программа лояльности'''. |
Список выданных карт лояльности можно видеть в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] на закладке «Карты лояльности». | Список выданных карт лояльности можно видеть в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке контрагента]] на закладке «Карты лояльности». | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== Создание карты лояльности == | == Создание карты лояльности == | ||
| − | + | Создать карту лояльности можно следующими способами: | |
| − | + | * В журнале «Карты лояльности» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | |
| − | + | * В карточке контрагента на закладке '''Карты лояльности''' нажмите кнопку '''''Создать'''''. | |
| − | + | ||
| − | #* | + | Откроется форма карты лояльности. |
| − | #* | + | # Заполните следующие поля: |
| − | #* | + | #* «Срок действия». Если не указывать окончание действия карты — она бессрочная. |
| − | #* | + | #* «Программа лояльности» — в этом поле выберите [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|программу лояльности]]. |
| − | # Нажмите кнопку '''Провести и закрыть''' | + | #* «Контрагент» — укажите контрагента, для которого оформляется карта. |
| + | #* «Телефон» — укажите телефон контрагента. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''Провести и закрыть'''. | ||
Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически. | Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически. | ||
| Строка 32: | Строка 34: | ||
'''Статус''' — отображает актуальный статус карты лояльности. Категории статусов: | '''Статус''' — отображает актуальный статус карты лояльности. Категории статусов: | ||
| − | + | * Активирована | |
| − | + | * Заблокирована | |
| − | + | * Аннулирована | |
Чтобы изменить статус карты лояльности: | Чтобы изменить статус карты лояльности: | ||
| − | * Нажмите ссылку | + | * Нажмите ссылку «Изменить». Откроется окно изменения статуса карт: |
*: [[Файл:Карта лояльности изменение статуса.png]] | *: [[Файл:Карта лояльности изменение статуса.png]] | ||
| − | * Выберите из списка нужный статус | + | * Выберите из списка нужный статус. |
| − | * При необходимости укажите причину изменения статуса | + | * При необходимости укажите причину изменения статуса. |
| − | * Нажмите ОК | + | * Нажмите ОК. |
| − | Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите ссылку | + | Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите ссылку «История». |
'''Бонусов на карте''' — отображает количество имеющихся на карте лояльности бонусов. | '''Бонусов на карте''' — отображает количество имеющихся на карте лояльности бонусов. | ||
Версия 16:32, 8 июня 2023
 |
Карта лояльности — это документ, оформляемый на гостя санатория. На счете карты лояльности накапливаются бонусные баллы, которые гость получает при покупке товаров/услуг, и которые может потратить при последующих покупках.
Журнал документов «Карты лояльности» находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Программа лояльности.
Список выданных карт лояльности можно видеть в карточке контрагента на закладке «Карты лояльности».
(см. также Универсальная форма списка)
Создание карты лояльности
Создать карту лояльности можно следующими способами:
- В журнале «Карты лояльности» нажмите кнопку Создать.
- В карточке контрагента на закладке Карты лояльности нажмите кнопку Создать.
Откроется форма карты лояльности.
- Заполните следующие поля:
- «Срок действия». Если не указывать окончание действия карты — она бессрочная.
- «Программа лояльности» — в этом поле выберите программу лояльности.
- «Контрагент» — укажите контрагента, для которого оформляется карта.
- «Телефон» — укажите телефон контрагента.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть.
Поля «Номер», «Организация» «Бонусов на карте» и «Автор» заполняются автоматически.
Поле «Статус» становится активным после проведения документа. По умолчанию устанавливается состояние «Активирована».
Штрихкод для карты лояльности можно сгенерировать, нажав соответствующую кнопку рядом с полем «Штрихкод».
Форма карты лояльности
Штрихкод — номер штрихкода карты лояльности. Генерируется соответствующей кнопкой рядом с полем.
Статус — отображает актуальный статус карты лояльности. Категории статусов:
- Активирована
- Заблокирована
- Аннулирована
Чтобы изменить статус карты лояльности:
- Нажмите ссылку «Изменить». Откроется окно изменения статуса карт:
- Выберите из списка нужный статус.
- При необходимости укажите причину изменения статуса.
- Нажмите ОК.
Чтобы посмотреть историю изменений, нажмите ссылку «История».
Бонусов на карте — отображает количество имеющихся на карте лояльности бонусов.
История изменений, ссылки сюда
- Документ "Прием платежей" (КУС) (← ссылки)
- Релиз 22.10 (КУС) — Программа лояльности (← ссылки)
- Документ "Розничная продажа" (КУС) (← ссылки)
- Релиз 23.01 (КУС) — Платформа 8.3.22 (← ссылки)
- Релиз 23.02 (КУС) — HTML таблица «Услуги по договору» (← ссылки)
- Релиз 23.04 (КУС) — Учет мероприятий и развитие Кинт: Гость (← ссылки)
- Релиз 24.03 (КУС) — Протокол МДРК и размещение питающихся (← ссылки)
