Отчет "Реестр контактов" (УАУ)

Отчет «Реестр контактов»

Отчет предназначен для получения реестра контактов с различными условиями отбора.

Принадлежит контуру «Оперативный учет». Данные отчета формируются на основании документов журнала «Учет контактов с клиентами».

• Период — указывается период, данные за который войдут в отчет.
• Статус документов — установка флажков определяет, какие документы войдут в отчет (проведенные, непроведенные или все).
• Курирующий менеджер — возможность сформировать выборку по контактам, установленным одним из сотрудников.
• Клиент — возможность отбора данных по отдельному контрагенту.
• Форма контакта — возможность отбора по форме контакта.
• Инициатор — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «Инициатор» и выберите переключатель Клиент/Фирма. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «Учет контактов с клиентами» используется аналогичный переключатель «Инициатор».