Универсальная форма отчета (версия 1)

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

Порядок работы с отчетом

1. В поле Период установите период отчета.
2. В разделе Переменные при необходимости установите нужные значения переменных.
3. В разделе Настройки при необходимости сделайте нужные настройки: установите развороты, выберите ресурсы для отчета, если нужно — установите сортировку отображения переменных в отчете и настройте диаграмму.
4. Нажмите кнопку Сформировать.

Интерфейс УФО

Период отчета

Интервал времени, за который извлекаются данные.

Наименование

Название отчёта в произвольной форме. С этим названием отчет можно сохранить в отдельный файл.

Агрегаты выделенных ячеек

— раскрыть панель управления переменными отчета.
— скрыть панель управления переменными отчета.

Переменные

Переменные определяют возможные развороты и группировки отчета, состав выводимых ресурсов и функций, состав переменных определяется прежде всего источником данных.

Настройки

Развороты

Раздел задает список выводимых в отчет переменных.
Для переменных разворота можно указать, есть ли необходимость в группировке данных, задать тип группировки.
Влияет на способ отображения переменной в отчете.
Можно также указать направление разворота — колонка или строка.

Ресурсы

Раздел задает список выводимых в отчет переменных-ресурсов.
Позволяет управлять типом итогов для каждого ресурса.

Сортировка

Раздел содержит список выводимых переменных с указанием направления сортировки.
Можно задавать сортировку по значениям ресурсов.
Направление сортировки переключается двойным нажатием на поле направления сортировки.

Диаграмма

Как сравнить данные отчета за аналогичные периоды в разных годах

В финансовых отчетах часто бывает нужно сравнить данные за определенный период в разные годы. Например, доход за 4 кварталы 2017 и 2018 года.

Сравним данные за 4 кварталы 2017 и 2018 года в отчете «Состояние оплаты счетов».

1. Откройте отчет, установите период, равный количеству лет, данные за которые нужно сравнить и нажмите кнопку Сформировать.

   Файл:Отчет Состояние оплаты счетов.png

2. Нажмите кнопку — откроется панель управления переменными отчета.
3. Среди переменных периода выберите переменную, равную периоду, за который нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере — это квартал. В контекстном меню переменной «Квартал» выберите пункт Добавить реквизит и добавьте одноименный реквизит. В нашем примере это «Квартал»:

   

4. У переменной «Квартал» появится подчиненная переменная «Квартал». У этой подчиненной переменной установите значение, за которое нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере это 4 — мы хотим сравнить данные за 4 кварталы 2017 и 2018 годов.

   

5. Отметьте галочкой основную переменную, в нашем примере это «Квартал», и нажмите кнопку Сформировать. Внизу отчета отобразятся сравниваемые данные: