Документ "Контакт" (УД77)
Меню Журналы > Контакты
Журнал «Контакты» позволяет вести учет контактов с контрагентами (с контактными лицами контрагентов):
- Вести список контактов, установленных с контрагентами.
- Создавать напоминания о запланированных контактах.
- Создавать задачи, проекты и события на основе контактов.
- Присоединять вложения к записям о контакте.
В контактах указывается тип контакта (например, телефонный звонок), содержание контакта, время и дата и т. д. При наступлении даты контакта система выдаст уведомление пользователю о запланированном контакте. На основании контакта впоследствии можно ввести документы, например, если результатом контакта стало заключение договора.
Работа с документами журнала «Контакты» производится с использованием справочников Контрагенты и Физические лица.
Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.
Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД).
Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел Способы создания документа.
Документ «Контакт» содержит закладки:
- Основной — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
- Связанные документы — отображает перечень связанных с контактом документов.
- История — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел Документ УД. Закладка "История") и вложениях в документ (см. раздел Документ УД. Элемент «Вложение»).
Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД).
Закладка «Основной»
Закладка «Основной» содержит главную информацию о контакте:
- Реквизиты регистрации — номер, дата изменения (формирования) контакта.
- Контрагент — контрагент, с которым был осуществлен контакт. Ссылка на элемент справочника Контрагенты.
- Контактное лицо — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника Физические лица.
- Должность — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
- Категория — категория письма, элемент справочника Категории документов.
- Основание — документ, послуживший основанием для контакта.
- Контактер — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
- Цель контакта — элемент классификатора «Цели» (например, целью контакта может являться очное знакомство с представителем контрагента).
- Вид контакта — раздел контакта. Ссылка на элемент классификатора «Разделы».
- Дата контакта — дата и время контакта. По умолчанию — равны дате редактирования документа «Конакт». При планировании предстоящего контакта можно установить точную дату и время.
- Начало — время начала контакта.
- Окончание — время окончания контакта.
- Дата следующего контакта — дата запланированного очередного контакта с контрагентом. При необходимости можно создать напоминание пользователю о предстоящем контакте, установив дату и точное время контакта. По кнопке «Создать уведомление»
автоматически будет сформировано уведомление о предстоящем контакте. - Содержание контакта — содержание разговора, письма и т. д., более подробное описание. Установка флага «Много тем» позволяет создать список обсуждаемых тем и описать содержание обсуждения. При этом содержание контакта принимает вид таблицы, куда добавлены реквизиты «Вид работ» и «Продолжительность». Замер продолжительности производится элементами управления «Начать/Остановить отсчет продолжительности контакта».
Закладка «Связанные документы»
На закладке «Связанные документы» отражаются документы, сформированные на основании контакта, установленного с контрагентом. Закладка отражает полный список документов, в которых фигурирует контрагент. В таблицу «Документы» попадают документы всех журналов системы, связанные с данным контактом.
Реквизиты элемента
- Вид документа - указание на вид документа.
- Количество - количество связанных документов данного вида.
- Дата - дата регистрации документа.
- Номер - регистрационный номер документа.
- Тема - описание документа.
- Автор - пользователь, зарегистрировавший документ.
- Содержание - полное содержание связанного документа.
В меню используются стандартные органы управления, позволяющие вводить новые документы на основании этого контакта, удалять документы, задавать период отображения связанных документов и использовать различные сортировки.
 |
Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне. |
