Документ "Контакт с клиентом" (УАУ)

Учет контактов с клиентами

Меню Журналы -> Документы оперативного учета -> Учет контактов с клиентами

Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.

См. Общие элементы управления

Реквизиты документов журнала:

• Клиент -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
• Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
• Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
• Дата «Х» — дата следующего контакта.
• Инициатор — Клиент/Фирма.
• Форма контакта — элемент регламентированного списка.

Документ «Контакт с клиентом»:

Диалоговая форма документа "Контакт с клиентом"

Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет «Реестр контактов».

Реквизиты документа:

• Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
• Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
• Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника «Реестр контрагентов».
• Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
• Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника «Сотрудники».
• Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
• Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
• Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
• Дата следующего контакта

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».