Учет договоров (УД)

Содержание

Рабочий стол -> Договор

Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.

Любой зарегистрированный документ может относиться к одному из следующих потоков:

поток входящих документов: как правило, документы поступившие в организацию извне;
поток исходящих документов: содержит документы, которые будут направлены другим организациям и частным лицам.

При работе с журналом пользователь имеет возможность:

создавать и отправлять на подпись договоры
получать, регистрировать и оправлять на подпись
оправлять пользователям и получать уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)

Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов

Рабочий стол -> Договор -> Создать

Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
Выбираем вид документа в поле «Классификатор». Категория:
- Входящие договоры
- Исходящие договоры

Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.

Реквизиты:

Тема — краткое описание договора.
Содержание — содержание договора. Подробное описание.
Номер договора … от … — автоматически после записи формируется номер документа, дата договора выбирается вручную.
Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
Автор — автор документа «Договор». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную.
Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.

Свойства:
- Исполнитель — контрагент, являющийся исполнителем по договору. Ссылка на справочник «Организации»
- Заказчик — контрагент, являющийся заказчиком по договору. Ссылка на справочник «Организации»
- Дата — позволяет изменить номер, присвоенный системой, на необходимый пользователю. Например, добавление префикса ВХ(ИХ).

Классификатор — позволяет выбрать категорию документа. Меняет вид документа:
- Входящий договор
- Исходящий договор

После записи документа становятся доступными следующие команды:

Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов