Элемент справочника "Контрагенты" (УД77)
Меню Справочники > Контрагенты
Закладка «Основные сведения»
Закладка «Основные сведения» содержит основные данные о контрагенте.
Реквизиты элемента
- Наименование — Краткое наименование контрагента, которое будет отражаться в справочнике и использоваться при выборе контрагента. Рекомендуется наименование клиента создавать таким, чтобы в дальнейшем легко было организовать поиск клиента в форме списка справочника.
- Форма собственности — ссылка на элемент подчиненного справочника Формы собственности: АО, ЗАО, ООО и т. д.
- Код — системный код контрагента, заполняется автоматически. Код контрагента в группе должен быть уникальным.
- Официальное наименование — позволяет указывать полное (без сокращений) наименование организации. Данное наименование используется в печатных формах документов и отчетах, как полное наименование контрагента.
- Отрасль — ссылка на элемент справочника Отрасли (виды деятельности). Основной вид деятельности контрагента.
- Руководитель — руководитель организации, выбирается из справочника Физические лица.
- Действует на основании — текстовое поле, при работе в системе подставляется в договора, то есть можно ввести значения: Устава и т. п.
- Адрес юридический — юридический адрес контрагента
- Адрес фактический — фактический адрес контрагента
- Регион — ссылка на элемент подчиненного справочника «Регионы». Позволяет проводить анализ по местоположению контрагентов при формировании отчетов.
- Город — ссылка на элемент классификатора «Города». Позволяет проводить группировку контрагентов при формировании отчетов.
- Расчетный счет — расчетный счет контрагента.
- ИНН — индивидуальный налоговый номер контрагента.
- Комментарий — дополнительная информация о контрагенте.
Закладка «Контактная информация»
Закладка «Контактная информация»содержит дополнительную информацию по контрагенту, сгруппированную в блоки:
- Контактная информация — текущая контактные данные по организации в целом.
- Контактные лица — список контактных лиц данной организации.
- Виды деятельности — список видов деятельности контрагента. В таблицу заносятся виды деятельности контрагента, флаг «Осн.» позволяет отметить основной вид деятельности.
- Курирующие менеджеры — список менеджеров, ведущих дела с данным контрагентом. Один из кураторов должен быть основным. В табличной части указываются курирующие менеджеры для этого контрагента, флаг «Осн.» позволяет отметить основного куратора.
Работа с табличными данными осуществляется с помощью кнопок:
— Ввод нового (элемента, строки).
— Удаление элемента из списка.
— действия с элементами:
- Добавить
- Копировать
- Просмотр
- Изменить
- Удалить
- Сортировать
- Обновить
Группа «Контактная информация»
Табличная часть Контактная информация может содержать контактные данные по организации в целом. Работа с ней описана в разделе Элемент "Контактная информация".
Группа «Контактные лица»
Группа «Контактные лица» позволяет ввести полную информацию по каждому контактному лицу контрагента. Вызывается карточка «Контактное лицо», которое содержит закладки:
- Основной.
- Доп.реквизиты.
- Документы.
Закладка «Основной»
Закладка «Основной» содержит следующие данные по контактному лицу:
- Код — код контактного лица, вводится автоматически. Код должен быть уникальным для каждого контактного лица
- Представление — определяет, как имя контрагента будет отражено во всевозможных отчетах и печатных формах документов.
- Дата рождения — на основании данных поля можно настроить систему напоминания для поздравлений контактного лица.
- Пол — женский/мужской.
- Фамилия, Имя, Отчество — ФИО контактного лица. Введенные фамилия, имя и отчество формируют варианты Представления контрагента.
- Должность — должность контактного лица. Ссылка на элемент встроенного справочника Должности.
- Комментарий — дополнительная информация по контактному лицу.
- Таблица Контактная информация содержит список координат контактного лица. Работа с ней описана в разделе Элемент "Контактная информация".
Закладка «Доп.реквизиты»
Закладка «Доп.реквизиты» позволяет установить дополнительные реквизиты для контактных лиц:
- Категории — категория доп.реквизитов.
- Реквизиты категории — доп.реквизиты по выбранным категориям. Реквизиты категории можно заполнять для категории, отмеченной флажком.
Описание организации дополнительных реквизитов элемента справочника см. в Структура реквизитов.
Закладка «Документы»
«Документы» предназначена для хранения информации о документах и контактах, связанных с данным контактным лицом. В таблице «Документы» отражаются :
- Вид документа — указание на вид документа.
- Дата — дата регистрации документа.
- Номер — регистрационный номер документа.
- Тема — описание документа.
- Автор — пользователь, создавший документ.
Закладка «Прочие сведения»
Закладка «Прочие характеристики» предназначена для реквизитов, созданных для данного справочника пользователями системы:
- Характеристики — категория доп.реквизитов.
- Реквизиты характеристики — доп.реквизиты по выбранным категориям.
Реквизиты характеристики можно заполнять для категории, отмеченной флажком.
Описание организации дополнительных реквизитов элемента справочника см. в Структура реквизитов.
Закладка «Документы»
На закладку «Документы» попадают документы системы всех видов, в реквизитах которых был указан данный контрагент. Слева представлено окно, в котором можно выбрать интересующий Вас «вид документа». Справа расположена таблица «Документы», отражающая существующие документы выбранного «вида документа». В таблице «Документы» отражаются:
- Вид документа — указание на вид документа.
- Дата — дата регистрации документа.
- Номер — регистрационный номер документа.
- Тема — описание документа.
- Автор — пользователь, зарегистрировавший документ.
Ниже таблицы расположено поле Содержание, в котором отображается полное содержание выделенного в таблице документа.
 |
При попытке удалить документ из таблицы «Документы», после запуска процедуры удаления документ будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в справочнике "Контрагенты". |
