Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)

Документ «Дисконтная карта» предназначен для:

• Предоставления скидок клиенту на покупки товаров и оплату услуг организации.
• Использования программ лояльности. Программы лояльности позволяют копить на карте бонусы и расплачиваться ими за товар.

Дисконтная карта используется в следующих объектах:

• Документ «Розничная продажа»
• Документ «Заказ покупателя»
• Интерфейс розничных продаж
• Интерфейс продаж

Журнал дисконтных карт

Дисконтные карты создаются и хранятся в журнале дисконтных карт, который находится в разделе ПРОДАЖИ — Продажи (УАУ) — Дисконтные карты или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть дисконтную карту, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

Дисконтная карта

Срок действия

В данных полях есть возможность указать период действия дисконтной карты:

• Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения.
• При необходимости поле с окончанием срока действия можно оставить пустым. В этом случае карта будет бессрочной.

Вид скидки

Поле предназначено для указания вида скидки, предоставляемой при покупках с этой дисконтной картой.

Программа лояльности

Поле предназначено для указания программы лояльности. Активация программы лояльности карты позволяет производить операции с бонусными баллами (начисление и списание) согласно утверждённой бонусной политике.

Для функционирования бонусной политики, необходимо установить одинаковые значения в полях «Организация» и «Бонусная программа» для дисконтной карты и карточки бонусной политики.

Статус

По умолчанию карта имеет статус «Активна». После ее проведения можно изменить статус, воспользовавшись ссылкой «Изменить», а также ознакомиться с историей изменений статусов, перейдя по ссылке «История».

Контрагент

Поле предназначено для указания имени владельца дисконтной карты. В него нужно внести:

• Наименование организации для юридических лиц.
• ФИО для физических лиц

Телефон

Контактный телефон для связи и получения SMS-подтверждения при списании бонусов. Если в карточке бонусной политики включено свойство «Контроль списания по SMS», на указанный номер телефона будут приходить SMS о подтверждении списания бонусов.

С помощью номера телефона можно осуществлять поиск дисконтной карты в объектах, где она используется.

• При введении номера телефона в поле «Дисконтная карта» система автоматически найдёт привязанную к этому номеру карту и подставит её в поле. Эта функция доступна только для проведённых дисконтных карт.

Организация

Организация, которая принимает дисконтную карту к оплате и начисляет по ней бонусы.

Штрихкод

Чтобы добавить в систему уже выпущенную карту со штрихкодом, отсканируйте её. Штрихкод автоматически заполнит нужное поле.

Дисконтную карту можно найти по штрихкоду в документах «Розничная продажа», документ «Заказ покупателя», в интерфейсе продаж, в интерфейсе розничных продаж.

— Проверить бонусы

Открывает данные о бонусах выбранной дисконтной карты.

Создание дисконтной карты

1. В журнале дисконтных карт нажмите кнопку Создать.
2. На форме дисконтной карты заполните необходимые реквизиты.
3. Сформируйте штрихкод карты с помощью кнопки — Сгенерировать новый штрихкод для объекта.
4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Дополнительные функции

В журнале карт можно изменить статус заказа и проверить бонусный баланс с помощью специальных кнопок:

Изменить статус — позволяет изменить статус карты, указать дату и причину этого изменения, уведомить владельца об изменении через SMS.

— Проверить бонусы

Открывает данные о бонусах выбранной дисконтной карты. Тумблер «Просроченные» позволяет отобразить информацию о просроченных бонусах.

Просроченные бонусы отображаются серым цветом. В столбце «Доступно» будет указано значение «0».

(см. также Универсальная форма списка)

См. также

• Справочник «Программы лояльности»
• Документ «Продажи по дисконтным картам»
• Отчет по дисконтным картам