Универсальная форма отчета — различия между версиями
(→Панель инструментов) |
|||
Строка 39: | Строка 39: | ||
[[Файл:Свернуть группы.png]] — свернуть/развернуть группы значений в отчете. | [[Файл:Свернуть группы.png]] — свернуть/развернуть группы значений в отчете. | ||
− | [[Файл:Расшифровка.png]] — | + | [[Файл:Расшифровка.png]] — отобразить таблицу '''Детали'''. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета. |
[[Файл:Курсор.png]] — перейти к выделенной ячейке отчета. Кнопка используется, чтобы вернуться к выделенной ячейке при просмотре таблицы скроллингом вниз или вправо. <!-- Эту кнопку удобно нажимать после того, как вы прокрутили большой отчет скроллингом вниз или вправо, чтобы посмотреть его. Нажав эту кнопку, вы вернетесь к ячейке отчета, на которой стоял курсор. --> | [[Файл:Курсор.png]] — перейти к выделенной ячейке отчета. Кнопка используется, чтобы вернуться к выделенной ячейке при просмотре таблицы скроллингом вниз или вправо. <!-- Эту кнопку удобно нажимать после того, как вы прокрутили большой отчет скроллингом вниз или вправо, чтобы посмотреть его. Нажав эту кнопку, вы вернетесь к ячейке отчета, на которой стоял курсор. --> |
Версия 11:28, 14 февраля 2024
Содержание |
Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.
![]() |
![]() |
![]() |
Отчеты создаются в справочнике «Отчеты».
Списки отчетов
- Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».
- Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела.
- При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
- чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска по интерфейсу программы введите «Список отчетов»;
- чтобы найти отчет, в строку поиска по интерфейсу программы введите часть его названия.
Интерфейс УФО
Панель инструментов
— скрыть панель переменных и настроек отчета.
— раскрыть панель переменных и настроек отчета.
— сформировать отчет и скрыть панель настроек. Кнопка подсвечивается желтым после любых манипуляций с формой отчета.
— обновить отчет. Кнопка подсвечивается желтым аналогично кнопке Сформировать.
— свернуть/развернуть группы значений в отчете.
— отобразить таблицу Детали. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.
— перейти к выделенной ячейке отчета. Кнопка используется, чтобы вернуться к выделенной ячейке при просмотре таблицы скроллингом вниз или вправо.
- Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.
- Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.
- Печать — печать отчета.
— выгрузить таблицу данных отчета в табличный документ или файлы форматов CSV, JSON, XML.
— оформление ячеек таблицы данных отчета:
- Тепловая карта — окраска ячеек цветным градиентом от минимального к максимальному значению: минимальные значения окрашиваются холодным цветами, максимальные — теплыми.
- Диагональ — окрасятся ячейки, в которых совпадают значения горизонтального и вертикального разворота. Применяется, если нет иерархии разворотов.
- Min — окрасится минимальное значение.
- Max — окрасится максимальное значение.
Чтобы убрать окрашивание, нажмите на вариант оформления еще раз.
— скопировать результат в табличный документ. Отчет откроется на отдельной закладке, где с ним можно будет работать как с табличным документом и сохранить его в формате mxl.
— открыть текущий отчет в новом окне.
— список вариантов отчета. Эта кнопка есть только у отчетов, для которых предусмотрено несколько видов.
— отображать таблицу данных отчета.
— отображать диаграмму отчета. Диаграмма отображается внизу отчета. Диаграмма строится по разворотам отчета.
— настройка отображения результатов отчета. При отображении диаграммы отчета добавляется закладка Диаграмма.
— справка по данному отчету. Откроется страница помощи по данному отчету.
— справка по универсальной форме отчета. Откроется страница помощи «Универсальная форма отчета».
Варианты отчета
- Переписать текущую настройку — сохранить в открытом варианте отчета внесенные в форму изменения.
- Сохранить как новую настройку — сохранить настройки отчета в новом варианте отчета.
- Сохранить в файл — сохранить настройки отчета на компьютере пользователя в формате mxl.
- Открыть текущие настройки — открыть выделенный в списке вариант отчета.
- Открыть в новом окне — открыть отчет в новой закладке.
- Открыть файл с настройками — открыть отчет в формате mxl, хранящийся на компьютере пользователя.
— удалить текущий вариант настроек отчета. Удалить можно только варианты отчета, автором которых является текущий пользователь.
Еще — открыть панель дополнительных кнопок для работы с вариантами отчета:
- Отправить настройки отчета — отправить вариант отчета другому пользователю. Доступно только для тех отчетов, автором которых является текущий пользователь.
- HTTP-запрос — скопировать запрос для получения результата отчета в формате HTML, JSON или PDF.
В списке отчетов жирным шрифтом выделен открытый (текущий) вариант отчета.
— личный вариант отчета текущего пользователя. Доступен только ему и ни каким другим пользователям программы.
Чтобы открыть вариант отчета, установите на него курсор и дважды щелкните мышью, нажмите клавишу Enter или нажмите кнопку Загрузить и выберите вариант «открыть текущие настройки».
Ниже списка вариантов отчета отображаются реквизиты отчета: тип, источник данных, автор, основание и наименование отчета.
Переменные
Переменные отчета — это данные, которые можно вывести в отчет. Состав переменных определяется источником данных отчета. Задавая значения переменных, можно «фильтровать» информацию в отчете и получать его новые результаты.
Переменные отчета разделены на три группы:
- Измерения
- Ресурсы
- Период
Добавить реквизит — добавить к переменной ее реквизит, который можно будет использовать в отчете. Выбор происходит из списка реквизитов переменной. В УФО в списке переменных реквизиты отображаются подчиненными переменной: она отображается со значками
(список реквизитов скрыт) или
(список реквизитов раскрыт), а реквизиты — ниже нее с отступом слева.
Удалить реквизит — удалить переменную или реквизит переменной из списка.
- Добавить переменную простую или вычисляемую.
Изменить переменную — изменить переменную. Откроется карточка переменной, в которой можно изменить ее данные: переименовать или изменить формулу вычисления значения переменной, если она вычисляемая, и другое.
Сброс текущей сессии — восстановить основной вариант настроек отчета.
Контекстное меню переменной
Некоторые действия с переменными осуществляются через контекстное меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши по переменной).
Добавить в развороты, Добавить в отбор, Добавить в ресурсы, Добавить в сортировку, Добавить в диаграмму
- Добавить переменную в соответствующий раздел настроек отчета Развороты, Отбор, Ресурсы, Порядок или в диаграмму.
- Откроется карточка переменной недоступная для редактирования, в которой можно просто посмотреть информацию о переменной.
Карточка переменной
- Представление — название переменной, которое отображается в списке переменных отчета и с которым работают пользователи.
- Имя — имя переменной, которое может быть использовано в программном коде при создании формул для вычисления значений других переменных. Имя переменной должно быть без пробелов.
- Конструктор — при нажатии на эту кнопку появится конструктор для составления формулы для вычисления значения переменной.
- Имя для формул — имя переменной для использования в выражениях вычисляемых переменных.
- Тип значения — тип значения переменной: строка, число, дата, булево (переключатель-галочка «да/нет» или «истина/ложь»), а также все типы значений из объектов, которые есть в программе «Кинт: Управление санаторием», например, «Блюдо», «Вид документа», «Вид взаиморасчетов», «Квота» и т.д. Не обязательно для заполнения — программа может сама определить тип.
- Формат — формат вывода значения переменной в отчет: то, в каком виде будут отображаться значения переменной в отчете. Откроется конструктор формата. Действует для числа, даты и булевой переменной. Не обязательно для заполнения.
- Измерение/Ресурс — выбор к какой группе будет относиться новая переменная: измерениям или ресурсам.
Настройки формы
Развороты
На закладке отображаются переменные, данные из которых выводятся в отчет.
— переместить ресурсы в списке вверх или вниз.
— перенести разворот на уровень выше.
— перенести разворот на уровень ниже.
— изменить направление разворота: по вертикали или по горизонтали будут отображаться данные.
— изменить направление выбранного курсором разворота.
— настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.
— удалить выбранную переменную из списка разворотов.
— нажатая кнопка (серого цвета): выводить данные по вертикальным разворотам первого уровня иерархии в отдельных таблицах. Подчиненные и горизонтальные развороты будут выводиться в каждой таблице. Не нажатая кнопка: обычный вывод отчета.
Ресурсы
На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.
— переместить ресурсы в списке вверх или вниз.
— установить или снять выделение со всех переменных в списке.
— настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.
— создать ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).
— удалить выбранную переменную из списка ресурсов.
Условия
В этот раздел можно перенести переменные (измерения, ресурсы, периоды) и задать им разные условия. В отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.
— создать переменную или ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).
— ввести значение переменной, по которому будут отфильтрованы данные отчета. Для переменной не простого типа (число, дата и др.), а типа «объект» выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной. Например, для переменной «Контрагенты», выбор будет происходить из справочника «Контрагенты», для переменной «Счет» — из журнала счетов.
— добавить несколько значений переменной, по которым будут отфильтрованы данные отчета. Выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной функционалом выбора нескольких значений («корзиной»).
— удалить значение переменной.
— включить/выключить использование стилей оформления. Позволяет выбрать цветной фон для указанных в условии переменных.
— установить или снять выделение со всех переменных в списке.
— удалить выбранную переменную из списка условий.
Порядок
В этот раздел можно добавить переменные и ресурсы, по которым надо сортировать данные в отчете, и указать способ сортировки — по возрастанию или по убыванию.
— переместить переменные в списке вверх или вниз.
— добавить переменную, на которой стоит курсор в списке переменных.
— выделить все переменные в списке или снять выделение со всех переменных.
— удалить выбранную переменную из списка.
Ячейка отчета
У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню.
Контекстное меню ячейки отчета вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.
Открыть значение — открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.
Получить ссылку — скопировать ссылку на содержимое ячейки.
Развернуть по — вывести расшифровку общего значения по выбранному параметру. Применяется к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах.
Добавить в отбор — добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку Сформировать и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию.
Сумма выделенных ячеек
Выпадающий список Сумма правом нижнем углу формы позволяет посмотреть сумму значений выделенных ячеек, количество выделенных ячеек, среднее значение, а также максимальное и минимальное значения.
Действия с УФО
Порядок работы с отчетом
- Установите период отчета.
- При необходимости сделайте нужные настройки отчета:
- установите развороты,
- выберите ресурсы для отчета,
- установите сортировку отображения переменных в отчете.
- Нажмите кнопку Сформировать.
Создание варианта отчета
1. Откройте отчет и нужный вариант отчета, на основании которого вы будете создавать новый вариант отчета.
2. Внесите изменения в настройки отчета.
- Укажите общий будет отчет для всех пользователей или личный, доступный только текущему пользователю.
- В поле «Наименование» введите название варианта отчета.
- В поле «Группа» выберите группу отчетов, в которую будет входить этот вариант отчета. Группа указывается только для общих отчетов.
- Нажмите кнопку ОК.
4. Вариант отчета сохранится. После этого будет отображаться в списке вариантов отчета.
Вывод данных в отчет
Принципы работы с настройками вывода данных:
- Перенесите переменную (измерение, ресурс или период) в раздел настроек. Для этого отметьте переменную галочкой в списке переменных или перетащите ее мышью из списка переменных в раздел настроек.
- В настройках отчета в списках переменных на закладках Развороты, Ресурсы, Условия, Порядок галочками отметьте переменные, данные из которых будут участвовать в отчете:
- на закладках Развороты и Ресурсы галочками отмечаются переменные, данные из которых будут отображаться в отчете;
- на закладке Условия галочками отмечаются условия, участвующие в отчете;
- на закладке Порядок галочками отмечаются переменные, по которым будут отсортированы данные отчета.
- Неотмеченные галочками переменные в отчете не участвуют.
Чтобы добавить переменную в любой раздел настроек, отметьте ее галочкой в списке переменных или перетащите ее в раздел мышью:
Развороты
В развороты попадают измерения, отмеченные галочками.
Расположение переменных-разворотов в этом списке определяет расположение информации в отчете. Перемещая переменные-развороты в списке мышью или кнопками ,
,
,
, можно определить их последовательность и иерархию.
На рисунке ниже развороты настроены таким образом, что все переменные отображаются вертикально, переменная «Склад» образует выпадающие списки, переменные «Номенклатура» и «Единицы измерения» расположены в отчете в таком же порядке, как и в настройках.
На рисунке ниже развороты настроены аналогичным образом, но переменные «Номенклатура» и «Единицы измерения» расположены в обратном порядке.
На рисунке ниже переменная «Склад» перенесена в горизонтальный разворот.
Ресурсы
В списке ресурсов галочками отмечаются те ресурсы, которые будут участвовать в отчете.
Порядок ресурсов в списке определяет порядок ресурсов, который будет отображаться в отчете.
Условия
При необходимости в этот раздел переносятся переменные (измерения, ресурсы, периоды), которым задаются определенные условия. После чего в отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.
- Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.
- Можно для одной переменной задать несколько разных условий.
Условия отбора выполняются по порядку, поэтому порядок условий важен.
На рисунке для отбора выбраны Продуктовый склад и Продуктовый склад ОМС и в них картофель, картофель брусочками, картофель молодой и картофель ломтиками и т.д. Программа сначала произвела отбор по складам, затем по продукции в них.
Группы переменных
Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.
Для добавления группы переменных выделите переменные, которые надо сгруппировать, нажмите кнопку , выберите условие, по которому надо сгруппировать переменные: И или ИЛИ, затем нажмите кнопку OK:
Для перемещения переменной в группу, ухватите ее мышью и перетащите на группу:
Переменная «Склад» в группе:
Для перемещения переменной из группы, ухватите ее мышью и перетащите на свободное место вне группы:
Порядок
Способы добавления переменных на закладку Порядок:
- Перетащите переменную мышью.
- Нажмите кнопку
и выберите переменную.
- В контекстном меню переменной выберите пункт Добавить в отбор.
Для изменения способа сортировки значений переменной, дважды щелкните по нему мышью в столбце «Направление».
На рисунке показана сортировка продуктов на конец периода отчета по убыванию, чтобы в дальнейшем произвести закупку продуктов.
Ресурс «Конечный остаток» перенесен на закладку Порядок и отсортирован по убыванию.
Нумерация элементов
Для отчетов предусмотрена возможность настроить нумерацию элементов.
В закладке Развороты щелкните два раза левой кнопкой мыши на поле Нумерация того разворота, который необходимо пронумеровать, и выберите тип нумерации.
Типы нумерации:
- По порядку — сквозная нумерация элементов.
- В группировке — нумерация элементов в каждой группе, начиная с 1.
Сравнение данных в периодах
Универсальная форма отчета позволяет посмотреть данные отчета в аналогичных периодах в разные годы. Для этого необходимо:
1. В списке переменных Периоды выбрать интересующий период и создать для него аналогичный: нажмите правой кнопкой мыши на период, нажмите кнопку Добавить реквизит, в появившемся окне выберите такой же период и нажмите кнопку ОК.
2. Добавьте только что созданный период в раздел Условия.
3. Установите для периода условие равное порядковому номеру интересующего периода (для дня — числа от 1 до 365, для месяца — числа от 1 до 12, для квартала — числа от 1 до 4 и т.д.).
4. Добавьте верхний период как горизонтальный разворот.
5. Выберите период, за который необходимо сделать сравнение.
6. Нажмите кнопку Сформировать. Сформируется отчет, в котором отображены аналогичные периоды за несколько лет.