Документ "Контакт" (УД77)

Меню Журналы > Контакты

Журнал «Контакты» позволяет вести учет контактов с контрагентами (с контактными лицами контрагентов):

• Вести список контактов, установленных с контрагентами.
• Создавать напоминания о запланированных контактах.
• Создавать задачи, проекты и события на основе контактов.
• Присоединять вложения к записям о контакте.

В контактах указывается тип контакта (например, телефонный звонок), содержание контакта, время и дата и т. д. При наступлении даты контакта система выдаст уведомление пользователю о запланированном контакте. На основании контакта впоследствии можно ввести документы, например, если результатом контакта стало заключение договора.

Работа с документами журнала «Контакты» производится с использованием справочников Контрагенты и Физические лица.

Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.

Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД).

Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел Способы создания документа.

Документ «Контакт» содержит закладки:

• Основной — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
• Связанные документы — отображает перечень связанных с контактом документов.
• История — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел Документ УД. Закладка "История") и вложениях в документ (см. раздел Документ УД. Элемент «Вложение»).

Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД).

Закладка «Основной»

Закладка «Основной» содержит главную информацию о контакте:

• Реквизиты регистрации — номер, дата изменения (формирования) контакта.
• Контрагент — контрагент, с которым был осуществлен контакт. Ссылка на элемент справочника Контрагенты.
• Контактное лицо — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника Физические лица.
• Должность — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
• Категория — категория письма, элемент справочника Категории документов.
• Основание — документ, послуживший основанием для контакта.
• Контактер — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
• Цель контакта — элемент классификатора «Цели» (например, целью контакта может являться очное знакомство с представителем контрагента).
• Вид контакта — раздел контакта. Ссылка на элемент классификатора «Разделы».
• Дата контакта — дата и время контакта. По умолчанию — равны дате редактирования документа «Конакт». При планировании предстоящего контакта можно установить точную дату и время.
• Начало — время начала контакта.
• Окончание — время окончания контакта.
• Дата следующего контакта — дата запланированного очередного контакта с контрагентом. При необходимости можно создать напоминание пользователю о предстоящем контакте, установив дату и точное время контакта. По кнопке «Создать уведомление» автоматически будет сформировано уведомление о предстоящем контакте.
• Содержание контакта — содержание разговора, письма и т. д., более подробное описание. Установка флага «Много тем» позволяет создать список обсуждаемых тем и описать содержание обсуждения. При этом содержание контакта принимает вид таблицы, куда добавлены реквизиты «Вид работ» и «Продолжительность». Замер продолжительности производится элементами управления «Начать/Остановить отсчет продолжительности контакта».

Закладка «Связанные документы»

На закладке «Связанные документы» отражаются документы, сформированные на основании контакта, установленного с контрагентом. Закладка отражает полный список документов, в которых фигурирует контрагент. В таблицу «Документы» попадают документы всех журналов системы, связанные с данным контактом.

Реквизиты элемента

• Вид документа - указание на вид документа.
• Количество - количество связанных документов данного вида.
• Дата - дата регистрации документа.
• Номер - регистрационный номер документа.
• Тема - описание документа.
• Автор - пользователь, зарегистрировавший документ.
• Содержание - полное содержание связанного документа.

В меню используются стандартные органы управления, позволяющие вводить новые документы на основании этого контакта, удалять документы, задавать период отображения связанных документов и использовать различные сортировки.

Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне.

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».