Работа с субсидиями (КП)

В программном комплексе «Кинт: Пансионат» реализован цикл заселения гостя с учетом частичной оплаты проживания и оказания услуг за счет субсидий.

Описание цикла

Заселение гостя

1. Создайте заявку.
   • Заполните поля Клиент, Категория, Вид ухода. Поле Договор заполняется автоматически при выборе Клиента.
   • Вручную установите цену.

     Если путевка коммерческая, то цена будет рассчитываться автоматически.

   • Забронируйте заявку.
   • При желании создайте счет на оплату. Проведите его.

     Программа автоматически отправит уведомление клиенту, а также информацию в банк через эквайринг. Счет можно распечатать.

2. Чтобы подтвердить бронь зайдите в интерфейс «Администратор гостиницы» и откройте вкладку «Заявки».
   • Подтвердите бронь. Откроется форма Путевки.
   • Заполните поля Категория, Номер, Гость. Заполните данные гостя в карточке физлица: ФИО, дата рождения и телефон.

     По умолчанию международный код установлен +7. Чтобы его изменить, проставьте адрес регистрации.

   • Забронируйте путевку.
3. В день заезда необходимо заселить гостя. Откройте интерфейс «Администратор гостиницы», вкладка «Заявки».
   • Перейдите к регистрации. Откроется форма Карты гостя.
   • Зарегистрируйте гостя. Для регистрации необходимо заполнить паспортные данные гостя (серия и номер, как минимум).

     Если путевка коммерческая, работа с ней проходит с использованием Карты гостя и гостиничных операций.

     Если путевка оплачивается на субсидии, то продления пребывания гостя фиксированы на определенный период.

4. После заселения гостя в Карте гостя возможно проводить гостиничные операции: переселение, продление пребывания, выбытие и др. Операции находятся в выпадающем списке Выполнить.

   В Карте гостя также можно принять деньги: созданием счета на оплату, либо нажатием по гиперссылке в колонке «К оплате».

Настройка субсидий для гостя

1. В Карточке физлица поставьте контрагентом гостя.
2. В Карте гостя добавьте договор, поставьте контрагентом гостя и поменяйте вид расчетов на «Субсидирование услуг».
3. Добавьте еще один договор:
   • Контрагентом определите «Департамент труда МО».
   • Выберите необходимый договор.
4. Добавьте очередной договор:
   • Поставьте контрагентом клиента.
   • Установите вид расчетов «Продажа коммерческая для субсидии».
   • Отметьте его основным.
5. Нажмите кнопку Установка СДД и ГН. Установите Среднедушевой доход, дату, процент аванса и группу нуждаемости.
6. Нажмите кнопку Установка цены:
   • Установите прайс «По договору».
   • Выберите основной договор и дату.
   • Установите цену.
   • В карте гостя нажмите Сохранить.
7. В Карте гостя нажмите ссылку «Набор номенклатуры»:
   • Откройте выпадающий список «Еще».
   • Откройте Правила формирования документов. Откроется форма «Настройка сопровождения гостя»: заполните поля Контрагент, Договор, Номенклатура. Аванс проставится сам.
   • Галочкой отметьте, на кого хотите оформить продление:
     • Продление — Установите контрагентом клиента, заполните поля Договор, График и Вариант. Если необходимо, заполните Количество дней.
     • Набор услуг — Установите контрагентом гостя, заполните поля Договор, График и Вариант.
     • Счет на оплату — Установите контрагентом клиента, заполните поле Договор.
   • Сохраните настройку.
8. В Карте гостя выберите договор на гостя по субсидиям:
   • Нажмите ссылку «Набор номенклатуры». Нажмите кнопку «Сопровождение гостей».

     Перейти в окно «Сопровождение гостей» можно также из интерфейса «Администратор гостиницы».

   • Установите период и нажмите ОК. Откроется Оперативная реализация — полный перечень услуг по субсидиям.
   • Нажмите Провести и закрыть. Учтите, что дата не должна ставится будущим числом.
   • Перейдите в Карту гостя и нажмите Обновить. В договоре по субсидиям появится список услуг.

     При переходе на ДО нужно снять услуги (Набор номенклатуры — Снять).

9. Откройте окно «Сопровождение гостей»:
   • Отметьте галочкой гостя и нажмите Сформировать.

     Выставится счет на аванс для оплаты СДД.

   • Продлите до конца следующего месяца, чтобы сформировать счет на оплату по договору.

     Услуги субсидий выставятся на следующий месяц. Пребывание можно ограничить в договоре контрагента.

10. Сформированные счета можно отправить по электронной почте, если настроена печатная форма для отправки:
    • Чтобы открыть форму, дважды щелкните на счет на оплату аванса.
    • Создайте на основании приема платежа.
    • Выберите Вид расчета «Поступление на расчетный счет».

      Оплата должна быть позднее, чем счет на оплату.

    • Нажмите Провести.
11. Чтобы перенести авансы:
    • Зайдите в Карту гостя и нажмите Перенос услуг — режим работы Перенос авансов.
    • Установите контрагентом гостя и заполните поле Договор.
    • В параметрах переноса выставьте контрагентом «Департамент труда МО», выберите договор и выставьте период.
    • Чтобы выставить счет «Департаменту труда МО» зайдите в Карту гостя, нажмите Создать счет на оплату по КГ, нажмите Провести.

    Если договор недействителен (например, перешли на коммерческую субсидию), то нужно этот договор закрыть. Для этого откройте карточку договора, поставьте галочку «Договор закрыть» и нажмите Записать.

Пребывание гостя

Номенклатуры по умолчанию считаются выполненными. При необходимости их можно снять. Если гость прерывает пребывание, делает перерыв, то зайдите в интерфейс «Администратор гостиницы», перейдите во вкладку Сопровождение гостей и перенесите услуги. Чтобы перенос работал, его нужно настроить:

1. Зайдите в Карту гостя, откройте настройки.
2. Поставьте контрагентом гостя.
3. Перенос на департамент.
4. Выберите номенклатуру (группа нуждаемости).
5. Нажмите Записать и закрыть.
6. В Карте гостя выберите договор гостя и нажмите Перенос услуг.
7. Выберите период. Откроется список услуг за период.
8. Проверьте параметры переноса услуг.