Справочник "Контрагенты" (КУС) — различия между версиями
| Строка 29: | Строка 29: | ||
#* Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | #* Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
| + | === Создание контрагента по ИНН === | ||
| + | # В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
| + | # В карточке контрагента: | ||
| + | #* В поле «ИНН» введите ИНН контрагента. | ||
| + | #* Нажмите кнопку '''''Проверить по базе ФНС'''''. | ||
| + | #* Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?». | ||
| + | #** '''''Да''''' — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН, если найдет его — в карточке контрагента реквизиты «Наименование», «Наименование полное», КПП будут заполнены значениями из базы ФНС. | ||
| + | #** '''''Нет''''' — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и отобразит в его карточке сообщение о проверке: прошел он ее или нет. | ||
| + | #* Заполните остальные реквизиты. | ||
| + | #* Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
| + | |||
| + | == Контроль уникальности контрагентов == | ||
Если включен [[Справочник "Категории" (КУС)#Закладка Атрибуты|контроль уникальности]] новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН. | Если включен [[Справочник "Категории" (КУС)#Закладка Атрибуты|контроль уникальности]] новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Карточка контрагента == | == Карточка контрагента == | ||
| Строка 55: | Строка 58: | ||
На закладке '''Комментарии''' можно указать сайт контрагента. | На закладке '''Комментарии''' можно указать сайт контрагента. | ||
| + | |||
| + | == Проверка контрагента по ИНН == | ||
| + | Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц. | ||
| + | |||
| + | Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП. | ||
| + | |||
| + | Корректные контрагенты: | ||
| + | * на формах документов отображаются зеленым цветом, | ||
| + | * в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС». | ||
| + | |||
| + | Некорректные контрагенты: | ||
| + | * на формах документов отображаются розовым цветом, | ||
| + | * в их карточках отображается сообщение красным цветом «». | ||
| + | |||
| + | '''''Проверить по базе ФНС''''' | ||
| + | : Проверить корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет. | ||
| + | |||
| + | <!-- == Поиск контрагента по его ИНН == | ||
| + | Можно проверить наличие контрагента по его ИНН при вводе нового контрагента в базу, а также автоматически заполнить реквизиты контрагента. | ||
| + | |||
| + | # В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку '''''Создать''''' — откроется новый элемент справочника. | ||
| + | # Не вводя наименование нового контрагента, введите его ИНН в соответствующее поле. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Заполнить реквизиты по ИНН'''''. Реквизиты юридического лица автоматически заполнятся сведениями из ЕГРН: наименование, юридический адрес, телефон. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Контрагент по ИНН.png]] --> | ||
== Часто задаваемые вопросы == | == Часто задаваемые вопросы == | ||
| − | |||
=== Как изменить наименование контрагента === | === Как изменить наименование контрагента === | ||
Не нужно менять наименование контрагента в поле '''Контрагент''' на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы. | Не нужно менять наименование контрагента в поле '''Контрагент''' на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы. | ||
Версия 17:31, 20 августа 2020
Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах. Она используется в разных документах в программе.
Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.
Справочник доступен в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
(см. также Универсальная форма списка (УФС))
Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.
Пример отображения в справочнике только страховых компаний:
Создание контрагента
- В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.
- В карточке контрагента:
- В поле «Категория» укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
- Заполните остальные реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Создание контрагента по ИНН
- В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.
- В карточке контрагента:
- В поле «ИНН» введите ИНН контрагента.
- Нажмите кнопку Проверить по базе ФНС.
- Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?».
- Да — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН, если найдет его — в карточке контрагента реквизиты «Наименование», «Наименование полное», КПП будут заполнены значениями из базы ФНС.
- Нет — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и отобразит в его карточке сообщение о проверке: прошел он ее или нет.
- Заполните остальные реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Контроль уникальности контрагентов
Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.
Карточка контрагента
Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.
Категория
- Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
Группа
- Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.
Физлица контрагента
- Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом.
На закладке Комментарии можно указать сайт контрагента.
Проверка контрагента по ИНН
Существует регламентное задание, проверяющее состояние всех контрагентов по базе ФНС. По умолчанию проверка выполняется раз в месяц.
Правильными, корректными считаются контрагенты с корректными ИНН и юридические лица с корректным КПП.
Корректные контрагенты:
- на формах документов отображаются зеленым цветом,
- в их карточках отображается сообщение зеленым цветом «Контрагент найден в базе ФНС».
Некорректные контрагенты:
- на формах документов отображаются розовым цветом,
- в их карточках отображается сообщение красным цветом «».
Проверить по базе ФНС
- Проверить корректность ИНН и у юридических лиц КПП контрагента по базе ФНС. После проверки в карточке контрагента отображается соответствующее сообщение: прошел он проверку или нет.
Часто задаваемые вопросы
Как изменить наименование контрагента
Не нужно менять наименование контрагента в поле Контрагент на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.
- На форме любого объекта программы в поле Контрагент нажмите кнопку
— откроется карточка контрагента.
Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
- или карточке физлица:
- Измените наименование контрагента и нажмите кнопку Записать и закрыть.
- Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
