Элемент справочника "Контрагенты" (УД77)

Меню Справочники > Контрагенты

Закладка «Основные сведения»

Закладка «Основные сведения» содержит основные данные о контрагенте.

Реквизиты элемента

• Наименование — Краткое наименование контрагента, которое будет отражаться в справочнике и использоваться при выборе контрагента. Рекомендуется наименование клиента создавать таким, чтобы в дальнейшем легко было организовать поиск клиента в форме списка справочника.
• Форма собственности — ссылка на элемент подчиненного справочника Формы собственности: АО, ЗАО, ООО и т. д.
• Код — системный код контрагента, заполняется автоматически. Код контрагента в группе должен быть уникальным.
• Официальное наименование — позволяет указывать полное (без сокращений) наименование организации. Данное наименование используется в печатных формах документов и отчетах, как полное наименование контрагента.
• Отрасль — ссылка на элемент справочника Отрасли (виды деятельности). Основной вид деятельности контрагента.
• Руководитель — руководитель организации, выбирается из справочника Физические лица.
• Действует на основании — текстовое поле, при работе в системе подставляется в договора, то есть можно ввести значения: Устава и т. п.
• Адрес юридический — юридический адрес контрагента
• Адрес фактический — фактический адрес контрагента
• Регион — ссылка на элемент подчиненного справочника «Регионы». Позволяет проводить анализ по местоположению контрагентов при формировании отчетов.
• Город — ссылка на элемент классификатора «Города». Позволяет проводить группировку контрагентов при формировании отчетов.
• Расчетный счет — расчетный счет контрагента.
• ИНН — индивидуальный налоговый номер контрагента.
• Комментарий — дополнительная информация о контрагенте.

Закладка «Контактная информация»

Закладка «Контактная информация»содержит дополнительную информацию по контрагенту, сгруппированную в блоки:

• Контактная информация — текущая контактные данные по организации в целом.
• Контактные лица — список контактных лиц данной организации.
• Виды деятельности — список видов деятельности контрагента. В таблицу заносятся виды деятельности контрагента, флаг «Осн.» позволяет отметить основной вид деятельности.
• Курирующие менеджеры — список менеджеров, ведущих дела с данным контрагентом. Один из кураторов должен быть основным. В табличной части указываются курирующие менеджеры для этого контрагента, флаг «Осн.» позволяет отметить основного куратора.

Работа с табличными данными осуществляется с помощью кнопок:

•  — Ввод нового (элемента, строки).

•  — Удаление элемента из списка.

•  — действия с элементами:
  • Добавить
  • Копировать
  • Просмотр
  • Изменить
  • Удалить
  • Сортировать
  • Обновить

Группа «Контактная информация»

Табличная часть Контактная информация может содержать контактные данные по организации в целом. Работа с ней описана в разделе Элемент "Контактная информация".

Группа «Контактные лица»

Группа «Контактные лица» позволяет ввести полную информацию по каждому контактному лицу контрагента. Вызывается карточка «Контактное лицо», которое содержит закладки:

• Основной.
• Доп.реквизиты.
• Документы.

Закладка «Основной»

Закладка «Основной» содержит следующие данные по контактному лицу:

• Код — код контактного лица, вводится автоматически. Код должен быть уникальным для каждого контактного лица
• Представление — определяет, как имя контрагента будет отражено во всевозможных отчетах и печатных формах документов.
• Дата рождения — на основании данных поля можно настроить систему напоминания для поздравлений контактного лица.
• Пол — женский/мужской.
• Фамилия, Имя, Отчество — ФИО контактного лица. Введенные фамилия, имя и отчество формируют варианты Представления контрагента.
• Должность — должность контактного лица. Ссылка на элемент встроенного справочника Должности.
• Комментарий — дополнительная информация по контактному лицу.
• Таблица Контактная информация содержит список координат контактного лица. Работа с ней описана в разделе Элемент "Контактная информация".

Закладка «Доп.реквизиты»

Закладка «Доп.реквизиты» позволяет установить дополнительные реквизиты для контактных лиц:

• Категории — категория доп.реквизитов.
• Реквизиты категории — доп.реквизиты по выбранным категориям. Реквизиты категории можно заполнять для категории, отмеченной флажком.

Описание организации дополнительных реквизитов элемента справочника см. в Структура реквизитов.

Закладка «Документы»

«Документы» предназначена для хранения информации о документах и контактах, связанных с данным контактным лицом. В таблице «Документы» отражаются :

• Вид документа — указание на вид документа.
• Дата — дата регистрации документа.
• Номер — регистрационный номер документа.
• Тема — описание документа.
• Автор — пользователь, создавший документ.

Закладка «Прочие сведения»

Закладка «Прочие характеристики» предназначена для реквизитов, созданных для данного справочника пользователями системы:

• Характеристики — категория доп.реквизитов.
• Реквизиты характеристики — доп.реквизиты по выбранным категориям.

Реквизиты характеристики можно заполнять для категории, отмеченной флажком.

Описание организации дополнительных реквизитов элемента справочника см. в Структура реквизитов.

Закладка «Документы»

На закладку «Документы» попадают документы системы всех видов, в реквизитах которых был указан данный контрагент. Слева представлено окно, в котором можно выбрать интересующий Вас «вид документа». Справа расположена таблица «Документы», отражающая существующие документы выбранного «вида документа». В таблице «Документы» отражаются:

• Вид документа — указание на вид документа.
• Дата — дата регистрации документа.
• Номер — регистрационный номер документа.
• Тема — описание документа.
• Автор — пользователь, зарегистрировавший документ.

Ниже таблицы расположено поле Содержание, в котором отображается полное содержание выделенного в таблице документа.

При попытке удалить документ из таблицы «Документы», после запуска процедуры удаления документ будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в справочнике "Контрагенты".

См. также

• Справочник "Контрагенты (УД)"