Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями
(→Закладка Услуги) |
|||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам. | Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам. | ||
| − | Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе программы | + | Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. |
Журнал счетов и счета доступны кассиру. | Журнал счетов и счета доступны кассиру. | ||
== Создание счета на оплату == | == Создание счета на оплату == | ||
| − | * В карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''Счет на оплату''': | + | * В карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''': |
** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату. | ** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату. | ||
** '''По документам назначения услуг''' | ** '''По документам назначения услуг''' | ||
| − | * В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''Счет на оплату'''. | + | * В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. |
| − | :Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам. | + | : Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам. |
| − | * В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''Счет на оплату'''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''На оказание услуг''' в документе «Назначение услуг»). | + | * В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»). |
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»|900px]] | : [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»|900px]] | ||
| − | * В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''Счет на оплату'''. | + | * В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. |
: В выпадающем списке будет предложен выбор режима создания: по текущему документу или по всем документам назначения. | : В выпадающем списке будет предложен выбор режима создания: по текущему документу или по всем документам назначения. | ||
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»|900px]] | : [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»|900px]] | ||
| − | * На форме «Бронирование» нажмите кнопку '''Счет на оплату'''. | + | * На форме «Бронирование» нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. |
| − | * В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''Создать'''. | + | * В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''. |
{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}} | {{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}} | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]]. | # [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]]. | ||
# Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения и [[#Печатная форма|распечатайте счет]]. | # Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения и [[#Печатная форма|распечатайте счет]]. | ||
| − | # Нажмите кнопку '''Провести и закрыть'''. | + | # Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. |
| − | : Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''. | + | : Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''''Связанные документы'''''. |
== Форма счета == | == Форма счета == | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
'''Документы-основания''' | '''Документы-основания''' | ||
: Документы, на основании которых выставлен счет. | : Документы, на основании которых выставлен счет. | ||
| − | : Нажмите кнопку '''Подбор''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета. | + | : Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета. |
| − | : Нажмите кнопку '''Сформировать услуги''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета. | + | : Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета. |
«Дополнительные сведения» | «Дополнительные сведения» | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус». | Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус». | ||
| − | # Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''Сторнировать счета'''. | + | # Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторнировать счета'''''. |
# Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг». | # Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг». | ||
| − | # Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''Возврат платежа''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту. | + | # Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''''Возврат платежа''''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту. |
'''Возврат платежа''' | '''Возврат платежа''' | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
== Печатная форма == | == Печатная форма == | ||
| − | # На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''Печать'''. | + | # На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. |
#: Откроется [[:Категория: Печатные формы (КУС)|список доступных печатных форм]] счета. | #: Откроется [[:Категория: Печатные формы (КУС)|список доступных печатных форм]] счета. | ||
# Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''. | # Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''. | ||
#: [[Файл:ПФ в счёте.png]] | #: [[Файл:ПФ в счёте.png]] | ||
#: Откроется печатная форма счета. | #: Откроется печатная форма счета. | ||
| − | # Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''Печать'''. | + | # Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. |
#: На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки. Там же находится QR-код для оплаты счета. Форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений, реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']]. | #: На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки. Там же находится QR-код для оплаты счета. Форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений, реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']]. | ||
#: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]] | #: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]] | ||
Версия 14:10, 14 марта 2022
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
Создание счета на оплату
- В карте гостя на закладке Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
- По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
- По документам назначения услуг
- В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
- Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
- В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).
- В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
- В выпадающем списке будет предложен выбор режима создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
- На форме «Бронирование» нажмите кнопку Счет на оплату.
- В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
 |
Порядок работы со счетом
- Создайте счет.
- Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения и распечатайте счет.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть.
- Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку
Связанные документы.
Форма счета
Доступен аванс
- В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.
Зачесть аванс
- Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
Закладка Услуги
Прием платежа
- Создать документ «Прием платежей» по счету.
Контрагент
- Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
Документы-основания
- Документы, на основании которых выставлен счет.
- Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
- Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
«Дополнительные сведения»
- Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
- Для номенклатуры «Санаторно-курортная путевка» можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Санаторно-курортная путевка».
Закладка Оплата
Снять задолженность
- Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
Сторно-счет
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
- Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
- Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
- Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
Возврат платежа
- Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.
Печатная форма
- На форме счета нажмите кнопку
Печать.
- Откроется список доступных печатных форм счета.
- Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.
- Откроется печатная форма счета.
- Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.
- На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки. Там же находится QR-код для оплаты счета. Форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений, реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
_digraph D.png)
Часто задаваемые вопросы
Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента
В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
- Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
- На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.
